Tendencia de acciones estadounidenses丨El Dow Jones cerró bajando 84 puntos, cayó 438 puntos durante la sesión

Los precios internacionales del petróleo recuperaron su tendencia alcista, y el mercado volvió a encender las preocupaciones sobre el mercado de crédito privado, lo que llevó a una nueva presión en Wall Street el martes. El Dow cayó 108 puntos al inicio y amplió su caída hasta un máximo de 438 puntos, llegando a 45,769 puntos; el S&P 500 retrocedió un 0.85%, y el Nasdaq, centrado en tecnología, cayó un 1.07% en un momento. El petróleo en Nueva York subió un 5.9% a 93.36 dólares por barril, cerrando en 92.35 dólares, aún un 4.79% más alto; el Brent subió un 4.55%, cerrando en 104.49 dólares.

El precio internacional del petróleo cerró con una subida superior al 4%

Entre las acciones destacadas, Microsoft cerró con una caída del 2.7%, Meta y Alphabet cayeron un 1.8% y un 3.8%, respectivamente, Salesforce bajó un 6.2%, siendo la peor acción del Dow, mientras que Cisco subió un 2.6%, la mayor ganancia del índice. La firma de gestión de activos alternativos Ares anunció que limitará los rescates de un fondo de crédito privado de 10.7 mil millones de dólares, lo que hizo que sus acciones cayeran un 1%, mientras que Apollo y KKR inicialmente bajaron y luego se estabilizaron.

Se reavivan las preocupaciones sobre el crédito privado

El Financial Times informó que el segundo banco más grande de Japón, Sumitomo Mitsui, está preparando un plan para posiblemente adquirir la firma de inversión Jefferies, que ya posee acciones en ella. Las acciones de Jefferies subieron un 2.5%.

Al cierre en EE. UU., el Dow retrocedió 84 puntos, o un 0.18%, hasta 46,124 puntos; el S&P 500 bajó un 0.37% a 6,556 puntos; el Nasdaq cayó un 0.84% a 21,761 puntos; y el índice Golden Dragon, que refleja el desempeño de las acciones chinas, retrocedió un 0.43% a 6,771 puntos. En Europa, las acciones subieron de forma dispersa: el FTSE 100 y el CAC 40 subieron un 0.72% y un 0.23%, respectivamente, mientras que el DAX cayó un 0.07%. Bloomberg citó fuentes que indican que el Banco Central Europeo está revisando la calidad de los préstamos y la exposición del sector de crédito privado, lanzando una nueva ronda de inspecciones, con Deutsche Bank y Crédit Agricole cayendo un 0.5%.

Citadel Securities considera que la influencia de la guerra en Oriente Medio en el mercado está entrando en una nueva fase. Los inversores están comenzando a enfocar su atención desde el impacto de la inflación hacia el impacto en la economía global. La firma señala que una economía debilitada y la destrucción de la demanda favorecerán los bonos a largo plazo ajustados por inflación, y que las opciones de compra en dólares pueden ofrecer protección ante una posible escalada del conflicto.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años sube 9.7 puntos base y luego se estabiliza

El rendimiento de los bonos a 10 años en EE. UU. subió inicialmente 9.7 puntos base, hasta un 4.43%, para luego estabilizarse notablemente. El rendimiento de los bonos a 2 años, más sensible a las tasas, subió 13 puntos base, hasta un 3.961%. La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, afirmó en la plataforma social X que la política de la Fed debe mantenerse flexible para hacer frente a riesgos en rápida evolución, y que en un mundo de riesgos inciertos, ofrecer demasiadas indicaciones prospectivas podría reducir en lugar de mejorar la transparencia de la política.

El índice de gestores de compras (PMI) manufacturero de EE. UU. de marzo subió de 51.6 en febrero a 52.4, por encima de la expectativa de 51.5. El PMI de servicios bajó de 51.7 a 51.1, por debajo de la estimación de 52, y el PMI compuesto cayó a 51.4.

El dólar estadounidense se recupera y el oro deja de caer tras 9 días consecutivos

El índice del dólar subió un 0.68%, hasta 99.62. El PMI compuesto de marzo en la zona euro cayó a 50.5, su nivel más bajo en 10 meses, y el euro se depreció un 0.49% frente al dólar, a 1.1558. El yen cayó un 0.47%, a 159.19 por dólar. Bitcoin, la criptomoneda líder, retrocedió un 3.4%, hasta 68,920 dólares.

En el mercado de commodities, debido a ventas de oro para cubrir pérdidas en otras inversiones, el precio spot del oro cayó hasta un 2.29%, alcanzando un mínimo de 4,306.36 dólares por onza, para luego recuperarse un 1.04%, cerrando en 4,452.88 dólares, poniendo fin a una racha de 9 días consecutivos de caída. El cobre en Londres cayó un 2.27% hasta 11,908 dólares por tonelada.

Suki Cooper, directora de investigación de commodities en Standard Chartered, comentó que la caída del oro fue mayor de lo habitual, pero agregó que en condiciones de presión extrema del mercado, las caídas del oro durante 4 a 6 semanas no son inusuales. Además, Bloomberg informó que el Banco Central de Turquía está considerando usar sus reservas de oro de 135 mil millones de dólares para defender el valor de la lira.