The New York Times: Nvidia ha inaugurado la era de la IA, ahora debe "proteger su territorio"

Huang Renxun

Fenghuang.com Tech News, 17 de marzo (hora de Beijing). El lunes, The New York Times publicó un artículo que afirma que Nvidia ha establecido su dominio en el mercado de chips de IA gracias a su ventaja inicial con las GPU, pero ahora, frente a los rápidos cambios en la industria y la aparición de nuevos competidores, Nvidia debe hacer todo lo posible para mantener su “reino”.

Durante los últimos tres años, Huang Renxun ha descrito los chips de Nvidia como la “navaja suiza” en el campo de la IA, considerándolos herramientas versátiles ideales para construir y operar sistemas de IA.

Sin embargo, en la conferencia de desarrolladores GTC de Nvidia celebrada el lunes en San José, California, ante un auditorio lleno, Huang relató una historia sobre cómo las demandas del sector cambian constantemente y cómo esta compañía, la más valiosa del mundo en bolsa, está trabajando para adaptarse a estos cambios.

Huang presentó un nuevo producto que integra la tecnología de la startup Groq. Este producto combina los chips de Nvidia, especializados en recibir solicitudes de IA, con los chips de Groq, que cuentan con componentes capaces de mejorar la eficiencia en el funcionamiento de los chips de Nvidia.

El auge de los chips de inferencia

En el último año, el enfoque de las empresas de IA ha cambiado. Los sistemas de IA construidos con chips de Nvidia han avanzado en la escritura de código, en la investigación y en la generación de imágenes y videos. Estas capacidades provienen de un proceso llamado “inferencia”, que hace que los chips diseñados para generar datos de manera rápida y a bajo costo sean aún más valiosos.

En términos de costo y velocidad, los chips de Nvidia ya se han quedado atrás frente a las unidades de procesamiento tensorial (TPU) desarrolladas por Google y los chips de empresas emergentes como Cerebras, que están diseñados específicamente para ejecutar aplicaciones de IA. La ventaja que estos competidores tienen en el campo de la inferencia les ha permitido ganar negocios de clientes a largo plazo de Nvidia, como OpenAI y Meta.

Productos presentados por Nvidia

Estas transacciones llamaron la atención de Huang. Tras la erosión del negocio de Nvidia por parte de sus competidores el año pasado, en diciembre Nvidia anunció un acuerdo de licencia valorado en 20 mil millones de dólares con Groq, que produce chips personalizados diseñados específicamente para inferencia. Los analistas creen que, al integrar las tecnologías de ambas empresas, Nvidia podrá hacer que los procesos de inferencia sean más rápidos y más económicos.

“Hemos llegado a un punto en el que la IA puede encargarse de tareas productivas, por lo que el punto de inflexión en la inferencia ya ha llegado”, afirmó Huang durante su conferencia principal de dos horas el lunes.

Mantener la posición de liderazgo

En los últimos tres meses, Nvidia ha estado ansiosa por lanzar al mercado sus nuevos productos, lo que refleja la rapidez con la que cambia el mercado de IA y también muestra el esfuerzo que la compañía está haciendo para mantener su posición como principal fabricante de chips a nivel mundial. En solo tres años, Nvidia se ha convertido en un motor clave de la economía estadounidense, con sus chips dominando más del 90% del mercado de IA. Huang no está dispuesto a ceder esa posición dominante.

“Ellos fortalecerán su foso mediante la integración de estas tecnologías”, comentó Daniel Newman, CEO de Futurum Group, una firma de análisis tecnológico, al hablar de los nuevos productos de Nvidia.

Huang indicó el lunes que, entre 2025 y 2027, Nvidia espera que las ventas de sus chips Blackwell y Rubin alcancen al menos 1 billón de dólares, siendo este último el chip que utilizan sus nuevos productos. La compañía había pronosticado previamente que las ventas de estos chips serían de 500 mil millones de dólares entre 2025 y 2026.

El lunes, Nvidia también lanzó NemoClaw, un producto que ayuda a las empresas de software a utilizar agentes inteligentes.

Actualmente, los planes de Nvidia para responder a la creciente demanda de inferencia ya están dando frutos. El mes pasado, OpenAI anunció que había llegado a un acuerdo con Nvidia para adquirir chips con “capacidad de inferencia especializada”.

Otros clientes son clave

Newman afirmó que si Nvidia puede captar otros clientes, esto determinará su cuota en el mercado de inferencia. Estima que en el campo de los chips para desarrollar IA, Nvidia mantendrá aproximadamente el 90% del mercado, pero en los chips para ejecutar IA (inferencia), solo podrá ocupar alrededor de un tercio del mercado. Newman considera que esto no cambiará las perspectivas de ingresos de Nvidia, pero sí influirá en su estrategia de productos.

Umesh Padval, socio gerente de Seligman Ventures, una firma de inversión, señaló que la transacción con Groq también ayuda a resolver los problemas de fabricación que limitan el crecimiento de las ventas de Nvidia.

Padval explicó que los chips de Groq son fabricados por Samsung Electronics, en lugar de TSMC, que produce la mayor parte de los chips de Nvidia y actualmente tiene dificultades para satisfacer su demanda. A diferencia de los chips de Nvidia, los chips de Groq no requieren memorias de alta ancho de banda, y los fabricantes de estas memorias ya están saturados con pedidos.

“Es una estrategia de cadena de suministro muy ingeniosa”, comentó Padval. (Autor: Xiao Yu)