CITIC Securities: La demanda de capacidad de cálculo en IA crece con fuerza, y algunas empresas de la cadena industrial de la capacidad de cálculo registran un aumento significativo en sus resultados

K-LinePoet · 2026-03-24T21:21:59+00:00

El informe de investigación de CITIC Securities señala que recientemente, el sector de potencia computacional ha tenido un desempeño bastante volátil. CITIC Securities anticipa que esto se debe en primer lugar a que el mercado aún tiene divergencias en las perspectivas de demanda para 2027, y en segundo lugar a que el sector tiene posiciones acumuladas pesadas. CITIC Securities considera que este ajuste es una oportunidad. Actualmente, los grandes modelos de IA continúan iterando y mejorando, con una demanda vigorosa de potencia computacional. Desde una perspectiva de mediano plazo, CITIC Securities sigue recomendando prestar atención continua al sector de IA. Por un lado, CITIC Securities sigue recomendando el sector de potencia computacional de IA, incluyendo las empresas principales de la cadena industrial de potencia computacional de América del Norte y la cadena industrial de potencia computacional nacional; por otro lado, CITIC Securities también recomienda prestar atención al sector de aplicaciones de IA, especialmente al progreso de los Agentes de IA en dispositivos terminales. Además, CITIC Securities también recomienda prestar atención al sector de cables submarinos y cables de fibra óptica que potencialmente experimentarán mejoras marginales en el futuro, el sector de comunicaciones militares y aviación espacial comercial, y el sector de tecnología cuántica en el que gigantes nacionales e internacionales están aumentando sus inversiones.

K-LinePoet

2026-03-24 21:21:59

CITIC Construction Investment Research reports that recently, the performance of the computing power sector has been quite mixed. CITIC Construction Investment expects this is due to two reasons: first, the market still has differing views on the demand outlook for 2027; second, the sector has a relatively heavy allocation. CITIC Construction Investment believes that adjustments present opportunities. Currently, AI large models are still undergoing continuous iteration and upgrading, with strong demand for computing power. From a mid-term perspective, CITIC Construction Investment still recommends paying close attention to the AI sector. On one hand, CITIC Construction Investment continues to recommend the AI computing power sector, including core companies in the North American and domestic computing industry chains; on the other hand, it also suggests focusing on AI application sectors, especially the progress of edge AI Agents. Additionally, CITIC Construction Investment advises paying attention to sectors such as submarine cables and optical fiber cables, which may see marginal improvements in the future, as well as military communications and commercial aerospace sectors, and the quantum technology sector where domestic and international giants are increasing their investments.

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