Estamos comprando más de esta acción de ciberseguridad a medida que el mercado sigue equivocándose.

Estamos comprando 10 acciones de CrowdStrike a aproximadamente $395 cada una. Después de la operación del martes, el Fondo Benéfico de Jim Cramer poseerá 265 acciones de CRWD, aumentando su peso en la cartera del 2.7% al 2.8%. Las acciones de software empresarial volvieron a estar bajo presión el martes, ya que aumentaron las preocupaciones sobre la disrupción impulsada por IA. Cuando el grupo cae, lo primero que generalmente se revisa es si ha habido algún anuncio nuevo de Anthropic. Efectivamente, Anthropic anunció el lunes que un usuario puede enviar un mensaje con una tarea a Claude desde su teléfono inteligente, y un agente de IA puede completar esa tarea en su computadora personal. Otro anuncio que aumenta la presión es la entrada de Databricks en el mercado de seguridad a través de su nueva herramienta de gestión de información y eventos de seguridad (SIEM) llamada Lakewatch. Ayuda a las organizaciones a defenderse contra atacantes agentes. Databricks está trabajando con Anthropic para ofrecer operaciones de seguridad con agentes, y los modelos de IA de Claude impulsarán Lakewatch. Hemos señalado repetidamente que no creemos que la IA desintermedie a los proveedores tradicionales de ciberseguridad. De hecho, creemos que la IA será un impulso para CrowdStrike y otros proveedores líderes, como Palo Alto Networks, porque los agentes y las aplicaciones de IA necesitarán ser asegurados. Además de proporcionar seguridad en los puntos finales tradicionales, la plataforma Falcon de CrowdStrike está diseñada para asegurar la IA en cada capa del stack de IA — desde las bases de GPU, fábricas de IA, nube, fábricas de tokens y aplicaciones de IA. “Cada empresa que implemente IA necesita una capa de protección independiente para visibilidad, cumplimiento y aplicación”, dijo el CEO George Kurtz en la llamada de resultados del cuarto trimestre fiscal de CrowdStrike el 3 de marzo. “A medida que crece la adopción de IA, CrowdStrike se vuelve aún más necesaria para estas organizaciones.” Reconocemos que la entrada de Databricks en ciberseguridad crea cierto riesgo competitivo en el mercado de SIEM, y entendemos por qué la primera reacción del mercado es vender CrowdStrike. Pero creemos que esta caída en la acción es una oportunidad porque una de las mayores tendencias de participación de mercado en la industria de ciberseguridad es la consolidación en torno a una sola plataforma. Palo Alto Networks llama a esto “plataformización”. La razón por la que es tan importante es que conduce a una mejor detección de amenazas con tiempos de respuesta más rápidos y costos más bajos que usar múltiples proveedores. CrowdStrike y Palo Alto Networks tienen las mejores plataformas, lo que explica por qué ambas empresas continúan ganando cuota de mercado frente a su competencia. Tanto CrowdStrike como Palo Alto Networks están en la cartera benéfica de Jim. Otra diferencia importante entre CrowdStrike y Databricks es que CrowdStrike crea sus propios datos, mientras que Databricks ayuda a los clientes a almacenarlos y analizarlos. Crear datos propios le da a CrowdStrike una ventaja sobre sus pares. “Generamos datos en tiempo real que nadie más tiene, provenientes de entornos de clientes en nuestra inteligencia de amenazas de clase mundial. Lo que los laboratorios de IA de frontera no pueden hacer, lo hemos estado haciendo durante más de una década, aprendizaje reforzado en ciberseguridad a partir de retroalimentación humana”, dijo Kurtz en la llamada a principios de este mes. “A medida que nuestra tecnología evoluciona, nuestros datos mejoran. A medida que nuestros datos mejoran, nuestra plataforma evoluciona. A medida que nuestros expertos validan los resultados, nuestros agentes de IA mejoran”, añadió Kurtz. “Esto es un efecto de rueda de inercia y red que nadie más tiene en ciberseguridad a nuestro tamaño y escala, y es la forma en que respaldamos la promesa de nuestra marca de detener brechas.” Al final del día, CrowdStrike puede ofrecer mucho más que Databricks, y tiene el mejor historial en detener brechas. No vemos por qué alguna empresa arriesgaría cambiar a CrowdStrike. (El Fondo Benéfico de Jim Cramer tiene posiciones largas en CRWD, PANW. Consulte aquí la lista completa de acciones). Como suscriptor del CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirá una alerta de operación antes de que Jim realice una operación. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta de operación antes de comprar o vender una acción en la cartera de su fondo benéfico. Si Jim ha hablado de una acción en CNBC TV, espera 72 horas después de emitir la alerta antes de ejecutar la operación. LA INFORMACIÓN DEL CLUB DE INVERSIÓN ANTERIOR ESTÁ SUJETA A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES, POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y NUESTRO DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. NO EXISTE NI SE CREA NINGUNA OBLIGACIÓN FIDUCIARIA NI DEBER, POR EL HECHO DE RECIBIR CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN RELACIÓN CON EL CLUB DE INVERSIÓN. NO SE GARANTIZA NINGÚN RESULTADO O BENEFICIO ESPECÍFICO.