El Boom de la IA Golpea un Muro de Oferta: Broadcom (AVGO) Advierte que la Capacidad de TSMC (TSM) Está Completamente Saturada

Broadcom Inc. AVGO +4.08% ▲ advierte que el suministro de chips podría mantenerse ajustado hasta 2026, ya que la demanda de hardware de IA continúa superando la producción. La compañía afirmó que la capacidad de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM +2.80% ▲ se ha convertido en una restricción clave en toda la industria.

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“Estamos viendo que TSMC está alcanzando los límites de su capacidad de producción”, dijo Natarajan Ramachandran, director de Broadcom. Añadió que lo que antes parecía una capacidad “infinita” ahora se ha convertido en un cuello de botella para la cadena de suministro en 2026.

TSMC, que fabrica chips para empresas como Nvidia Corporation NVDA +1.70% ▲ y Apple AAPL +1.41% ▲ , ya había señalado a principios de este año que sus líneas de producción avanzadas operan casi a plena capacidad debido a la fuerte demanda de IA.

Mientras tanto, las acciones de AVGO subieron un 4.08% el lunes, cerrando en $322.51.

La presión en la cadena de suministro va más allá de los chips

Al mismo tiempo, el problema no se limita a la fabricación de chips. Broadcom también señaló escasez en partes láser y placas de circuito impreso, que son componentes clave utilizados junto con los semiconductores. Los proveedores en Taiwán y China también están alcanzando sus límites de capacidad, lo que está causando retrasos adicionales.

Como resultado, los clientes están cambiando su estrategia. Muchos ahora están firmando acuerdos de suministro de tres a cinco años para asegurar plazas de producción. Samsung Electronics SSNLF +54.05% ▲ también anunció recientemente que se está moviendo hacia contratos a largo plazo con clientes clave.

Nvidia podría ajustar el diseño de sus futuros chips

Mientras tanto, los límites de suministro ya están influyendo en los planes de productos. Los informes indican que Nvidia podría necesitar ajustar su próxima plataforma de IA Feynman, prevista para 2028. Debido al acceso limitado al proceso más avanzado de 2 nanómetros de TSMC, Nvidia podría usar ese nodo solo para componentes clave, mientras traslada otros a tecnologías más antiguas.

Además, se dice que Apple posee más del 50% de la capacidad temprana de 2 nanómetros, lo que deja menos espacio para otros grandes compradores como Nvidia y Meta Platforms META +1.75% ▲ . Las estimaciones de la industria sugieren que la demanda de chips avanzados es aproximadamente tres veces mayor que la oferta disponible.

De cara al futuro, TSMC está expandiendo su presencia con nuevas fábricas en Taiwán y EE. UU. Sin embargo, no se espera que la nueva capacidad alivie significativamente la presión en la oferta hasta 2027.

Utilizamos la Herramienta de Comparación de TipRanks para alinear todos los fabricantes de chips destacados mencionados en el artículo junto con los principales fabricantes como Intel INTC +0.32% ▲ , Advanced Micro Devices AMD +0.67% ▲ , y Micron MU -4.39% ▼ .

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