Institución: Los robots humanoides se encuentran en el momento del amanecer de la comercialización a escala

La industria de robots humanoides en China ha alcanzado una escala significativa. El informe de la consultora IDC, “Análisis del mercado global de robots humanoides”, muestra que en 2025 se prevé que las entregas mundiales de robots humanoides alcancen aproximadamente 18,000 unidades, con un crecimiento interanual de alrededor del 508%, liderado por fabricantes chinos en el mercado. Basándose en la rápida tendencia de la industria de robots en nuestro país, las instituciones son optimistas respecto a las ventas de robots humanoides en China. Morgan Stanley ha ajustado su pronóstico de ventas de robots humanoides en China para 2026 de 14,000 a 28,000 unidades. Además, estima que las ventas en 2030 alcanzarán 262,000 unidades y en 2035 llegarán a 2,6 millones.

Wanlian Securities opina que la industria de robots humanoides está en un momento crucial, pasando de avances tecnológicos a una comercialización a gran escala. En el lado de la oferta, Tesla y Yushutec avanzan de manera estable en la producción en masa; en el lado de la demanda, el envejecimiento poblacional y el aumento de los costos laborales impulsan a largo plazo. Al mismo tiempo, con el apoyo conjunto de políticas y capital, los grandes modelos de IA continúan infundiendo alma a los robots, lo que podría dar lugar a una industria emergente que pase de B2B a B2C, con un mercado futuro amplio. 2026 será una ventana clave para la validación de la producción en masa y la implementación de escenarios, por lo que se recomienda prestar atención a varias áreas: ① Enfocarse en los fabricantes de componentes clave que ya están en la cadena de suministro o tienen potencial para ingresar, especialmente en segmentos de alto valor y barreras tecnológicas elevadas como reductores de precisión, actuadores y sensores. ② El precio es una condición fundamental para la comercialización a gran escala; centrarse en la reducción de costos y en las innovaciones en la cadena de suministro nacional. Las empresas nacionales están reduciendo rápidamente el precio de los robots completos de millones a decenas de miles de yuanes mediante investigación y desarrollo tecnológico y la integración de la cadena de suministro. La ventaja de costos, combinada con iteraciones continuas, hace posible que la cadena de suministro nacional pase de ser una alternativa a un líder en el mercado. Se recomienda seguir a las empresas que dominen tecnologías en motores, reductores y controladores, y que puedan lograr producción en masa de alta calidad a bajo costo.

Guohai Securities considera que, bajo la ola de electrificación e inteligencia, los productos de robots humanoides nacionales e internacionales están en constante evolución, lo que podría abrir un mercado más amplio que el de los automóviles. La cadena de la industria de robots humanoides enfrentará una oportunidad de inversión importante en la fase de “de 0 a 1”. Desde el producto principal hasta los componentes, las empresas continúan innovando, promoviendo rápidamente colaboraciones comerciales y aplicaciones en escenarios específicos, explorando activamente la producción en masa y la implementación comercial de robots humanoides. La industria de robots humanoides podría experimentar un “momento ChatGPT”.