Compra 2 fondos indexados Vanguard para superar al S&P 500 en el próximo año, según Wall Street

2026-03-24 08:43:35

El pronóstico de consenso entre los analistas de Wall Street indica que el S&P 500 (^GSPC +1.15%) alcanzará 8,338 en el próximo año, según FactSet Research. Esto implica un potencial de subida del 28% desde su nivel actual de 6,506.

Sin embargo, los analistas anticipan mayor potencial en dos sectores del mercado bursátil:

La estimación de consenso dice que el sector de tecnología de la información alcanzará 7,215 en el próximo año. Esto implica un potencial de subida del 39% desde su nivel actual de 5,203.
La estimación de consenso dice que el sector de consumo discrecional alcanzará 2,244 en el próximo año. Esto implica un potencial de subida del 30% desde su nivel actual de 1,725.

Los inversores pueden exponerse a esos sectores comprando acciones del Vanguard Information Technology ETF (VGT +1.60%) y del Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR +2.46%). Aquí están los detalles importantes.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Vanguard Information Technology ETF

El Vanguard Information Technology ETF mide el rendimiento de 318 empresas del sector de tecnología de la información, que incluye tres segmentos principales: software y servicios en la nube, hardware y equipos tecnológicos, y semiconductores y equipos de fabricación de semiconductores.

Las cinco principales participaciones son:

Nvidia: 18.1%
Apple: 15.8%
Microsoft: 10.4%
Broadcom: 4.3%
Micron Technology: 2.4%

El Vanguard Information Technology ETF avanzó un 1,570% en las últimas dos décadas, lo que equivale a un 15.1% anual. Eso es más del doble del rendimiento total del S&P 500, que fue del 636% (10.5% anual). De hecho, el sector de tecnología de la información fue el de mejor rendimiento en el mercado durante la última década, debido a la proliferación de la computación en la nube y la inteligencia artificial (IA).

Los riesgos para el sector de tecnología de la información incluyen ingresos cíclicos, especialmente en la industria de semiconductores. Además, el sentimiento del mercado respecto a la inteligencia artificial se ha complicado últimamente. Los inversores están preocupados de que los hiperescalares estén gastando demasiado en infraestructura de IA, pero también temen que la IA pueda interrumpir la industria del software.

Aquí está mi opinión: Este fondo índice de Vanguard ofrece una exposición sencilla a muchas empresas que probablemente se beneficien de la IA, que podría ser la tecnología más transformadora en décadas. El fondo también es barato, con una ratio de gastos del 0.09%. Mi única reserva es el riesgo de concentración. Tres empresas representan el 44% de su rendimiento. Los inversores cómodos con ese riesgo deberían considerar comprar una posición pequeña hoy.

2. Vanguard Consumer Discretionary ETF

El Vanguard Consumer Discretionary ETF mide el rendimiento de 286 empresas del sector de consumo discrecional, que abarca manufactura y servicios. El fondo está más expuesto a empresas de venta minorista en línea, fabricación de automóviles, restaurantes, hoteles y líneas de cruceros, y mejoras para el hogar.

Las cinco principales participaciones, según peso, son:

Amazon: 23.4%
Tesla: 16.6%
Home Depot: 5.3%
McDonald’s: 3.7%
TJX Companies: 2.7%

El Vanguard Consumer Discretionary ETF aumentó un 731% en las últimas dos décadas, lo que equivale a un 11.1% anual. Eso supera el rendimiento total del S&P 500, que fue del 636% (10.5% anual). De hecho, el sector de consumo discrecional fue el segundo de mejor rendimiento en el mercado durante los últimos 20 años, debido a la proliferación del comercio electrónico.

Los riesgos para el sector de consumo discrecional incluyen aranceles y el aumento de los precios de la gasolina, ambos factores que podrían reducir el gasto del consumidor, que es el motor más importante del crecimiento económico. “El sector está muy expuesto a las condiciones económicas y, por lo tanto, vulnerable a una economía en desaceleración y a una reducción de la confianza y el gasto del consumidor”, según el Centro de Investigación Financiera Charles Schwab.

Aquí está mi opinión: Este fondo índice de Vanguard probablemente tenga un buen rendimiento durante períodos de fuerte crecimiento económico. Es relativamente barato, con una ratio de gastos del 0.09%, pero también está muy concentrado. Tres empresas representan el 45% de su rendimiento. Los inversores cómodos con ese riesgo deberían considerar comprar una posición pequeña hoy.

Comenzaría con una posición pequeña porque la economía está en una situación algo precaria en este momento. Los aranceles han coincidido con una desaceleración en el crecimiento del PIB y del empleo, y el aumento de los precios del petróleo podría llevar a la economía a una recesión, según el economista jefe de Moody’s, Mark Zandi. En ese escenario, las acciones de consumo discrecional probablemente caerían más que el S&P 500 en general, al igual que las acciones tecnológicas.

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