Banco de Suzhou, necesita encontrar una diferenciación.

¿Cómo puede la nueva dirección impulsando la diferenciación empresarial?

Jiangsu y Zhejiang son algunas de las regiones más desarrolladas de nuestro país, con un alto grado de mercado y nivel de gobernanza, lo que ha dado lugar a muchas excelentes instituciones financieras urbanas.

Suzhou Bank es una de ellas, aprovechando su ventaja como centro económico, su tamaño y crecimiento superan a la mayoría de los bancos urbanos. Sin embargo, en comparación con los principales bancos urbanos listados en Jiangsu y Zhejiang, Suzhou Bank aún tiene cierta brecha:

Su tamaño más reciente es de 7700 mil millones, mientras que otros bancos urbanos líderes en Jiangsu y Zhejiang superan la escala de 10 billones, y el Banco de Jiangsu, también en la misma provincia, alcanza los 4.9 billones. En términos de crecimiento, Suzhou Bank, con una base más pequeña, ha quedado atrás respecto a los bancos urbanos líderes.

La diferencia en tamaño puede atribuirse a razones históricas: Suzhou Bank se formó inicialmente por la fusión de dos cooperativas de crédito rurales en las afueras de Suzhou, mientras que Jiangsu Bank resultó de la fusión de 10 bancos urbanos. Pero hoy en día, con un tamaño menor, los bancos que aún están por detrás en ubicación necesitan buscar más razones en sí mismos.

Las siguientes son las opiniones de este artículo:

1. Operaciones equilibradas, pero sin ventajas claras. La estructura de créditos de Suzhou Bank es bastante equilibrada, pero carece de ventajas evidentes. Como centro económico, Suzhou es un territorio muy disputado por los bancos. Debido a la falta de ventajas competitivas en sus negocios, Suzhou Bank tiene una capacidad de fijación de precios débil y su margen neto de interés está por detrás del sector.

2. Necesidad de encontrar su propia diferenciación. La nueva dirección tiene una actitud muy proactiva en la expansión de negocios. Actualmente, están enfocándose en créditos en ciencia y tecnología, y gestión de patrimonio. Si logran encontrar una ventaja competitiva en sus negocios, podrían lograr un salto de mediocre a excelente.

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Por encima insuficiente, por debajo suficiente

Suzhou es conocida como la “ciudad más fuerte” en nivel de prefectura, y como banco urbano local, su situación fundamental es mejor que la de la mayoría de los bancos urbanos, aunque todavía existe cierta brecha con los bancos urbanos líderes, situándose en una posición de insuficiente por encima y suficiente por debajo.

Desde el tamaño, hasta el tercer trimestre de 2025, Suzhou Bank tiene activos por 7.7604 billones, cercano a Qilu Bank y Qingdao Bank, siendo un pilar en la categoría de bancos urbanos.

Pero en comparación con sus hermanos en la misma provincia, Jiangsu Bank (4.9 billones) y Nanjing Bank (2.96 billones), Suzhou Bank aún está algo lejos.

La gran brecha en tamaño con sus hermanos provinciales no se debe solo a razones comerciales. En comparación con los principales bancos urbanos en Jiangsu y Zhejiang, Suzhou Bank empezó con un nivel algo bajo.

Al compararlo con Jiangsu Bank, que fue formado por la fusión de 10 bancos urbanos en toda la provincia, Suzhou Bank tuvo un inicio modesto, inicialmente fusionándose con dos cooperativas de crédito rurales en las afueras de Suzhou, y posteriormente convirtiéndose en banco urbano. Desde menos de 500 mil millones en 2010, hasta los 7.7604 billones en el tercer trimestre de 2025, ha aprovechado su ventaja de ubicación y muestra un buen impulso de desarrollo.

Aunque en términos de tamaño se puede buscar una explicación en la historia, en los últimos años, la brecha con los bancos urbanos líderes se ha ampliado, por lo que solo queda buscar en sí mismo.

En los primeros tres trimestres de 2025, los ingresos de Suzhou Bank crecieron un 2.02% interanual, y su beneficio neto un 7.12%, ambos por encima del promedio de los bancos que cotizan en bolsa.

Pero en comparación con otros bancos en la misma provincia, Suzhou Bank todavía quedó atrás en una base más pequeña. En el mismo período, Jiangsu Bank creció un 7.8% en ingresos y un 8.3% en beneficios netos, y Nanjing Bank un 8.7% y un 8.1%, respectivamente.

Los ingresos bancarios (especialmente los ingresos por diferencial de interés) dependen principalmente del tamaño de los activos y del margen neto de interés. El primero determina la cartera de activos que puede monetizar el banco, y el segundo, la eficiencia en esa monetización.

Al desglosar estos dos indicadores de crecimiento, la desaceleración de Suzhou Bank no se debe al tamaño, sino principalmente al margen neto de interés.

Ubicado en un centro económico, Suzhou Bank no carece de proyectos de préstamos, y en los primeros tres trimestres de 2025, el tamaño de los activos generadores de intereses creció un 14.1% interanual, por encima del promedio de los bancos listados (9.3%).

Lo que complica a Suzhou Bank es que su capacidad de fijación de precios en los proyectos no es fuerte. En los primeros tres trimestres de 2025, el margen neto de interés acumulado anualizado fue del 1.39%, por debajo del promedio de los bancos urbanos listados (1.47%) e incluso por debajo del Banco de Chengdu, conocido por sus préstamos de infraestructura, con un 1.58%.

¿Qué limita la capacidad de fijación de precios de Suzhou Bank?

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Dentro de lo normal, sin ventajas claras

Al hablar de una capacidad de fijación de precios débil, muchos piensan en que los proyectos de infraestructura representan una gran proporción, ya que estos tienen respaldo político y menor riesgo, pero también menor rentabilidad.

Sin embargo, Suzhou Bank es una excepción. Desde la estructura de créditos, su cartera de activos es bastante equilibrada, siendo uno de los pocos bancos urbanos que no se especializan en un solo sector.

Hasta la primera mitad de 2025, los dos mayores sectores en los que Suzhou Bank invirtió en préstamos son alquiler y servicios empresariales, y manufactura, representando el 19.1% y 17.1% de los préstamos, respectivamente. Además, construcción, y comercio mayorista y minorista, en conjunto, representan un 13.1%.

En conjunto, la estructura de créditos de Suzhou Bank es bastante equilibrada y sus áreas de inversión son muy orientadas al mercado. Entonces, ¿por qué su margen neto de interés es incluso menor que el de bancos urbanos centrados en infraestructura?

Gran parte de la razón está en el entorno competitivo. Como centro económico, Suzhou es un territorio muy disputado por las instituciones financieras, con presencia de bancos estatales, bancos de acciones y bancos de calidad en Zhejiang y Jiangsu que operan en la ciudad.

Aunque Suzhou Bank es un banco local, no ocupa la posición de liderazgo en la región. Un informe de East Asia Securities en sus primeros años mostró que los bancos como ABC, ICBC, CCB y CITIC tenían cuotas de mercado en préstamos en Suzhou superiores a las de Suzhou Bank. Actualmente, la cuota de mercado en préstamos en Suzhou ronda el 3.4%. En comparación, el Banco de Chengdu tiene una cuota superior al 7%.

Este entorno altamente competitivo también afecta la capacidad de fijación de precios. La rentabilidad promedio de los préstamos de Suzhou Bank es del 3.57%, mientras que Jiangsu Bank alcanza el 4.45%.

La causa principal de esta débil capacidad de fijación de precios, influida por la competencia, radica en que Suzhou Bank carece de ventajas competitivas en sus negocios y no ha logrado crear una diferenciación clara.

Un buen ejemplo es el crédito minorista. En la tendencia de transformación hacia la banca minorista en muchos bancos, Suzhou Bank ha mostrado una tendencia a retirarse. En los primeros tres trimestres de 2025, su cartera de créditos minoristas cayó un 5.6% interanual.

La caída en créditos minoristas se debe principalmente a que Suzhou Bank no ha desarrollado capacidades líderes en gestión de riesgos y captación de clientes.

Por ejemplo, en gestión de riesgos, aún hay margen de mejora. En 2023, la tasa de morosidad de los préstamos personales para negocios de Suzhou Bank era del 1.51%, y a mediados de 2025, se elevó al 3.5%. La escala de estos préstamos se redujo de 43.92 mil millones a 30.615 mil millones, una disminución de más del 30%. Aunque los préstamos de consumo han mostrado cierto crecimiento, en parte debido a colaboraciones con plataformas en línea, su competitividad aún necesita ser validada.

El negocio en Suzhou es equilibrado y con alta orientación al mercado, lo que es una ventaja, pero si quiere reducir la brecha con sus bancos hermanos en la provincia, debe seguir encontrando ventajas competitivas en sus negocios.

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Necesidad de encontrar la diferenciación

En el último año, los bancos urbanos líderes han mostrado una tendencia de diferenciación. Jiangsu Bank y Ningbo Bank han tenido un desempeño superior al de bancos como Hangzhou Bank y Chengdu Bank, que antes eran conocidos por su crecimiento.

La diferenciación en los bancos urbanos revela una regla universal: las ventajas innatas pueden dar una victoria momentánea, pero para lograr resultados sostenibles, se requiere esfuerzo adicional.

Chengdu Bank y Hangzhou Bank tienen ventajas territoriales y están muy ligados a la expansión de infraestructura local. Durante ese período, no les faltaron proyectos y mantuvieron alta calidad de activos. Pero cuando la expansión de infraestructura se desacelera, también pierden oportunidades de crecimiento.

Por otro lado, Jiangsu Bank y Ningbo Bank, aunque tienen un buen origen, no se conforman con lo establecido, sino que, basándose en las características locales, han desarrollado sus propias especialidades.

La lección para Suzhou Bank es que debe encontrar sus propias características y ventajas en los negocios.

Hasta ahora, el crecimiento de Suzhou Bank ha sido superior al de la mayoría de los bancos urbanos, en gran parte gracias a su ubicación en Suzhou. En el futuro, esa ventaja territorial probablemente seguirá siendo un factor que le permita mantenerse por delante de la mayoría.

Pero para estar en la élite, Suzhou Bank necesita encontrar ventajas únicas. Afortunadamente, la dirección del banco tiene una actitud muy proactiva en la expansión de negocios.

Por ejemplo, desde que Cui Qingjun asumió como presidente, propuso la filosofía de negocio de “no desarrollar es el mayor riesgo”, y Suzhou Bank ha comenzado a “esforzarse por superar a sus pares”, centrando sus principales áreas en “cuota de mercado, número de clientes efectivos, contribución a ingresos y calidad de activos”.

En la búsqueda de características en sus negocios, Suzhou Bank ha enfocado esfuerzos en el sector de ciencia y tecnología, creando en Jiangsu una estructura organizativa de “10+9+N” para financiamiento en ciencia y tecnología, formando un equipo de cientos de profesionales en este campo. Hasta la primera mitad de 2025, Suzhou Bank colaboraba con más de 13,000 empresas innovadoras, con una línea de crédito total superior a 130 mil millones de yuanes. Dado que las empresas de ciencia y tecnología son motor principal del desarrollo nacional, si logra consolidar ventajas en este sector, Suzhou Bank tendrá un buen futuro.

En la búsqueda de diferenciación en negocios corporativos, también ha comenzado a fortalecer su gestión de patrimonio.

En sus informes financieros, mencionan que fortalecerán la capacidad de investigación y análisis, aprovecharán las oportunidades en el mercado de acciones, perfeccionarán el mecanismo de gestión de productos en toda la cadena de valor “investigar, seleccionar, distribuir”, y crear un catálogo de productos de alta calidad en múltiples activos y estrategias. La atención a la gestión patrimonial también ha impulsado el crecimiento de los negocios intermedios, con un aumento del 7.53% en ingresos por comisiones y honorarios en la primera mitad de 2025.

Si logra encontrar en el futuro una ventaja diferenciadora propia, Suzhou Bank podrá realizar un salto de mediocre a excelente.