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Eloro Resources Anuncia aumento en la colocación privada LIFE por un monto bruto de C$15 millones

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Mié, 25 de febrero de 2026 a las 23:23 GMT+9 5 min de lectura

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ELO.TO -9.33% ELRRF -6.22% P2QM.F -10.50% ELO.NE -9.28%

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TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 25 de febrero de 2026 / Eloro Resources Ltd. (TSX:ELO)(OTCQX:ELRRF)(FSE:P2QM) (“Eloro” o la “Compañía”) se complace en anunciar que, debido a la fuerte demanda de los inversores, la Compañía y Red Cloud Securities Inc. (“Red Cloud”) han acordado aumentar el tamaño de su colocación privada previamente anunciada de “compra garantizada” (la “Oferta Garantizada”) de C$10,000,120 a C$15,000,180. En virtud de la Oferta Garantizada ampliada, Red Cloud y Cantor Fitzgerald Canada Corporation, como co-líderes de suscripción y coordinadores de libros conjuntos en nombre de un sindicato de suscriptores (los “Suscriptores”), comprarán para reventa 5,769,300 acciones ordinarias de la Compañía (las “Acciones Ofertadas”) a un precio de C$2.60 por Acción Ofertada (el “Precio de la Oferta”).

La Compañía otorgará a los Suscriptores una opción, ejercitable hasta 48 horas antes de la Fecha de Cierre (según se define aquí), para comprar para reventa hasta 769,300 Acciones Ofertadas adicionales al Precio de la Oferta por un monto adicional de hasta C$2,000,180 (la “Opción de Sobreasignación”). La Oferta Garantizada y las Acciones Ofertadas que puedan emitirse tras el ejercicio de la Opción de Sobreasignación se denominarán colectivamente la “Oferta”.

La Compañía tiene la intención de utilizar los fondos netos de la Oferta para la exploración y desarrollo continuos del proyecto Iska Iska en el sur de Bolivia, así como para fines corporativos generales y capital de trabajo.

Sujeto al cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables y de acuerdo con la Norma Nacional 45-106 - Exenciones de Prospecto (“NI 45-106”), hasta 2,307,692 Acciones Ofertadas se ofrecerán en venta a compradores residentes en todas las provincias de Canadá, excepto Quebec, en virtud de la exención de financiamiento para emisores listados bajo la Parte 5A de NI 45-106, enmendada por la Orden Coordinada 45-935 - Exenciones de ciertas condiciones de la exención de financiamiento para emisores listados (la “Exención de Financiamiento para Emisores Listados”). Se espera que las Acciones Ofertadas vendidas en virtud de la Exención de Financiamiento para Emisores Listados sean inmediatamente libremente negociables de acuerdo con la legislación canadiense de valores si se venden a compradores residentes en Canadá. Las Acciones Ofertadas también se ofrecerán en Estados Unidos o a, o para la cuenta o beneficio de, personas estadounidenses, mediante colocación privada en virtud de las exenciones de los requisitos de registro previstas en la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión enmendada (la “Ley de Valores de EE. UU.”), y en jurisdicciones fuera de Canadá y Estados Unidos en una colocación privada o equivalente, en cada caso de acuerdo con todas las leyes aplicables, siempre que no sea necesario presentar un prospecto, declaración de registro u otro documento similar en dicha jurisdicción. Las Acciones Ofertadas se ofrecerán a compradores fuera de Canadá en virtud de una exención de los requisitos de prospecto en Canadá disponible bajo la Regla OSC 72-503 y, en consecuencia, las Acciones Ofertadas que se emitirán en virtud de la Oferta a compradores fuera de Canadá no se espera que estén sujetas a un período de retención de cuatro meses en Canadá. Todas las Acciones Ofertadas no emitidas en virtud de la Exención de Financiamiento para Emisores Listados o bajo la Regla OSC 72-503 estarán sujetas a un período de retención en Canadá de acuerdo con la legislación canadiense de valores aplicable, que expirará cuatro meses y un día después de la Fecha de Cierre.

La historia continúa

Se pondrá a disposición un documento de oferta enmendado y reformulado (“Documento de Oferta Enmendado”) en el perfil de la Compañía en www.sedarplus.ca y en el sitio web de la Compañía en www.elororesources.com. Los inversores potenciales deben leer este Documento de Oferta Enmendado antes de tomar una decisión de inversión.

Se prevé que la Oferta cierre el 6 de marzo de 2026 (“Fecha de Cierre”), o en otra fecha que acuerden la Compañía y Red Cloud. La finalización de la Oferta está sujeta a ciertas condiciones, incluyendo, pero no limitándose, a la obtención de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto.

Los valores ofrecidos en la Oferta no han sido, ni serán, registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. ni bajo ninguna ley de valores de un estado de EE. UU., y no podrán ser ofrecidos ni vendidos en Estados Unidos o a, o para la cuenta o beneficio de, personas estadounidenses sin registro o exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU. y las leyes de valores de EE. UU. aplicables. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores en Estados Unidos, ni habrá ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que tal oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Sobre Eloro Resources Ltd.

Eloro es una empresa de exploración y desarrollo minero con una cartera de propiedades de metales preciosos y básicos en Bolivia, Perú y Quebec. A través de su subsidiaria boliviana, Minera Tupiza SRL, Eloro tiene un interés en sociedad del 99% y un interés de participación económica del 100% en la altamente prospectiva propiedad Iska Iska, que puede clasificarse como un complejo polimetálico epithermal-porfírico, un tipo de depósito mineral importante en el Departamento de Potosí, en el sur de Bolivia. Un informe técnico NI 43-101 sobre Iska Iska, realizado por Micon International Limited, está disponible en el sitio web de Eloro y en sus presentaciones en SEDAR+. Iska Iska es una propiedad accesible por carretera, sin regalías. Eloro también posee un interés del 82% en el Proyecto La Victoria de oro y plata, ubicado en la Cordillera Mineral Norte-Central de Perú, a unos 50 km al sur de la Mina de Oro Lagunas Norte y la Mina de Oro La Arena.

Para más información, contacte a Thomas G. Larsen, Presidente y CEO, o a Jorge Estepa, Vicepresidente, al (416) 868-9168.

La información en este comunicado puede contener información prospectiva. Las declaraciones que contienen información prospectiva expresan, a la fecha de este comunicado, los planes, estimaciones, pronósticos, proyecciones, expectativas o creencias de la Compañía respecto a eventos o resultados futuros y se consideran razonables en base a la información actualmente disponible para la Compañía. Las declaraciones prospectivas en este comunicado incluyen, sin limitación, declaraciones sobre la Oferta, el cierre de la Oferta, la fecha prevista de cierre, el uso previsto de los fondos de la Oferta y la presentación del Documento de Oferta Enmendado. No se puede garantizar que las declaraciones prospectivas sean precisas. Los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en dichas declaraciones. Los lectores no deben confiar indebidamente en información prospectiva. La Compañía no tiene intención de actualizar dicha información prospectiva, salvo en cumplimiento de las leyes aplicables.

FUENTE: Eloro Resources Ltd.

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