El plan Terafab de Musk: ¿Qué significa para la industria de los semiconductores?

Investing.com - SpaceX y el CEO de Tesla (NASDAQ:TSLA), Elon Musk, anunciaron el domingo que planean construir dos fábricas de chips avanzados en un gran complejo en Austin, Texas, una centrada en proporcionar energía para vehículos y robots humanoides, y otra dirigida a centros de datos de IA en el espacio.

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Estas declaraciones se hicieron un día después de que Musk revelara el plan “Terafab”. “Terafab” es un complejo de fabricación de chips de IA avanzado en Austin.

“Terafab” representa uno de los intentos más ambiciosos de transformar el panorama de los semiconductores, con la intención de ampliar la capacidad de cálculo a 1 teravatio por año, aproximadamente 50 veces la capacidad global actual.

El analista de Bernstein, Stacy Rasgon, afirmó en un informe: “Aunque planea seguir comprando chips a los proveedores existentes, señaló que 1 teravatio equivale a unas 50 veces la capacidad de cálculo global actual (alrededor de 20 gigavatios), y observó (de manera correcta) que estos proveedores, al intentar aumentar su capacidad a tal escala, probablemente sean reacios.”

Agregó: “Por lo tanto, se necesita que Musk intente construir ‘Terafab’ por sí mismo.”

Se espera que el proyecto comience en una instalación avanzada en Austin, capaz de producir chips lógicos, memorias, empaquetado y máscaras, permitiendo iteraciones rápidas en el diseño. Tesla planea centrarse en chips de inferencia en el borde para vehículos y robots humanoides, así como en chips de computación más avanzados para aplicaciones espaciales.

El analista de Barclays, Dan Levy, afirmó que los chips “se han convertido en la verdadera columna vertebral del crecimiento de Tesla en la próxima década”, formando la base de sus ambiciones más amplias en IA.

La escala de esta iniciativa es sin precedentes. Bernstein estima que, para alcanzar 1 teravatio de capacidad de cálculo anual, se necesitarían de 7 a 18 millones de obleas de 300 mm por mes, impulsadas principalmente por la demanda de memoria de alta ancho de banda (HBM).

Rasgon señaló que esto equivale a aproximadamente 140 a 360 nuevas fábricas de obleas de proceso avanzado, lo que implicaría gastos de capital de entre 5 billones y 13 billones de dólares, comparable o incluso superior a la infraestructura global actual de fabricación de semiconductores.

Musk afirmó que aproximadamente el 80% de la producción de cálculo se destinará al espacio, y solo el 20% a aplicaciones terrestres. También imaginó producir alrededor de mil millones de chips al año, respaldados por infraestructura a gran escala que incluya generación solar, capacidad de lanzamiento y robots.

Sin embargo, ambos analistas expresaron dudas sobre la viabilidad del proyecto. Rasgon comentó: “La verdadera ‘Terafab’ parece algo forzada”, especialmente bajo el paradigma actual de cálculo.

Escribió: “Si Musk piensa que no puede lograrlo solo, quizás en algún momento veamos colaboraciones con otros fabricantes existentes, o tal vez tenga ideas aún más fantasiosas para mejorar la situación.”

Mientras tanto, Levy de Barclays describió el proyecto como “una historia que necesita resultados tangibles, y se espera que en el corto o mediano plazo se vean objetivos mucho más modestos”, señalando riesgos de ejecución, como experiencia limitada en fabricación, complejidad tecnológica y largos ciclos de entrega de equipos.

Dijo: “Nuestra principal duda es cuán ‘realista’ es el plan ‘Terafab’. Este anuncio nos recuerda en muchos aspectos a los ambiciosos objetivos que Tesla propuso en su Día de Baterías en 2020 (alcanzar 3 TWh de capacidad de baterías para 2030), y Tesla aún no se acerca a lograrlos.”

Para la industria de semiconductores, el impacto reciente parece limitado. Rasgon indicó que, por ahora, este anuncio no es probable que tenga un efecto sustancial más allá del hype.

No obstante, si se lleva a cabo, esta construcción sería un importante impulsor de la demanda de equipos de semiconductores, y el analista señaló que los inversores querrán “comprar acciones de equipos de semiconductores (comprar, comprar y seguir comprando)”.

Rasgon añadió: “Quizás que Musk fabrique sus propios chips sea negativo para los gigantes existentes, pero en un mundo con una demanda de cálculo tan fuerte, cualquier participante verá un potencial de crecimiento mucho mayor de lo que puede manejar.”

Este artículo ha sido traducido con asistencia de inteligencia artificial. Para más información, consulte nuestros términos de uso.