Oro de Chifeng (06693.HK): Transferencia por acuerdo de acciones A + Colocación estratégica de acciones H, Zijin Mining se convertirá en el accionista más grande único

隆汇 23 de marzo | Chifeng Gold (06693.HK) publicó un anuncio en el que la Junta Directiva fue notificada por la Sra. Li Jinyang y Zhejiang Hanfeng (en conjunto con la Sra. Li, en adelante el “Grupo del accionista mayoritario único” o “Vendedor”) de que, el 22 de marzo de 2026, celebraron un acuerdo de transferencia de acciones con Zijin Gold (una filial de Zijin Mining, 601899.SH/2899.HK). Según dicho acuerdo, ambas partes aceptan condicionalmente la venta y compra de aproximadamente 242 millones de acciones A, representando aproximadamente el 12.73% del capital social emitido de la compañía a la fecha de este anuncio y antes de la finalización de la transferencia de acciones y la inversión propuesta.

El precio total de venta de las acciones es de aproximadamente 10.006 mil millones de yuanes, lo que equivale a un precio de aproximadamente 41.36 yuanes por acción. De las aproximadamente 242 millones de acciones en venta, aproximadamente 190 millones de acciones A serán vendidas por la Sra. Li y aproximadamente 51.52 millones de acciones A serán vendidas por Zhejiang Hanfeng. Según el acuerdo de transferencia de acciones, Zijin Gold se compromete a no transferir ninguna de las acciones en venta durante 18 meses a partir de la finalización de la transferencia propuesta.

El 22 de marzo de 2026, la compañía firmó un acuerdo de inversión estratégica con Zijin Gold, en virtud del cual Zijin Gold acepta condicionalmente suscribir y la compañía acepta condicionalmente emitir y distribuir aproximadamente 311 millones de acciones de suscripción, a un precio de 30.19 dólares de Hong Kong por acción de suscripción. La emisión de las acciones de suscripción se realizará bajo una autorización especial. Las acciones de suscripción representarán aproximadamente el 131.5% del total de acciones H en circulación y aproximadamente el 16.4% del total de acciones en circulación a la fecha de este anuncio.

El monto total de fondos de la inversión propuesta es de aproximadamente 9.386 mil millones de dólares de Hong Kong, y el monto neto estimado de fondos de la inversión propuesta será de aproximadamente 9.292 mil millones de dólares de Hong Kong. El precio de suscripción de 30.19 dólares de Hong Kong por acción de suscripción representa una rebaja de aproximadamente el 28.3% en comparación con el precio de cierre de 42.08 dólares de Hong Kong por acción reportado en la Bolsa de Hong Kong el 18 de marzo (el último día de negociación antes de la fecha del acuerdo de inversión estratégica).

Tras la finalización de la transferencia de acciones y la inversión propuesta, el Grupo Zijin tendrá un interés en aproximadamente 572 millones de acciones (incluyendo aproximadamente 242 millones de acciones A y aproximadamente 330 millones de acciones H), representando aproximadamente el 25.85% del capital social emitido tras la ampliación. Por lo tanto, el Grupo Zijin se convertirá en el grupo de accionistas mayoritarios único de la compañía, y la Sra. Li y Zhejiang Hanfeng dejarán de ser el grupo de accionistas mayoritarios único. La compañía ha solicitado a la Bolsa de Hong Kong reanudar la negociación de las acciones H en Hong Kong a partir de las 9:00 a.m. del lunes 23 de marzo de 2026.