India está lanzando medicamentos económicos para perder peso y Novo Nordisk apuesta por sus marcas para mantenerse en la cima

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El logotipo de Novo Nordisk se ve con tabletas, cápsulas y jeringas en esta ilustración en Bruselas, Bélgica, el 9 de agosto de 2025.

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La primera ola de versiones genéricas de los medicamentos para bajar de peso GLP-1 de Novo Nordisk se lanzó en India durante el fin de semana, con al menos cinco fabricantes nacionales reduciendo el precio original hasta en un 80%. Esto ocurre justo después de que la patente de la compañía danesa expirara el viernes, y la empresa lucha por mantener su liderazgo en el lucrativo mercado.

India es un mercado clave, con alrededor de 100 millones de personas que viven con diabetes y casi una cuarta parte clasificadas como obesas. El país también es conocido como “la farmacia del mundo”, con su industria de medicamentos genéricos bien desarrollada que suministra aproximadamente el 20% de los medicamentos fuera de patente a nivel mundial.

Sun Pharmaceutical, uno de los principales fabricantes de genéricos del mundo, lanzó el sábado un genérico de semaglutida por tan solo 750 rupias (8 dólares) para una inyección semanal, o aproximadamente 3,400 rupias al mes. Esto contrasta con el precio minorista de Novo, que oscila entre 8,800 y 10,000 rupias en India, dependiendo de la dosis.

Mientras tanto, Dr. Reddy’s Laboratories, enfocado en exportaciones, ha lanzado hasta ahora semaglutida para tratar la diabetes a alrededor de 4,200 rupias al mes y planea expandirse a Canadá, Turquía y Brasil este año.

El objetivo de la compañía es democratizar el acceso a los medicamentos GLP-1 en todo el mundo, dijo Deepak Sapra, CEO de Servicios Farmacéuticos y API en Dr. Reddy’s, en un evento virtual de lanzamiento el sábado. Se apunta a ventas anuales de 12 millones de plumas de semaglutida en el primer año de lanzamiento en todos los mercados, incluyendo India.

“Esto es algo para lo que los fabricantes genéricos indios se han estado preparando durante mucho tiempo”, dijo Salil Kallianpur, consultor farmacéutico independiente con sede en India, a CNBC.

Se espera que más de 50 marcas lancen versiones genéricas de semaglutida en los próximos meses. Eso es un número pequeño según los estándares indios, debido a la relativa complejidad de fabricar estos medicamentos con controles de calidad más estrictos, agregó Kallianpur.

Una guerra de precios

Aunque la semaglutida sigue protegida contra la competencia genérica en EE. UU., su mercado más grande por mucho, hasta 2032, las expiraciones de patentes en India, Canadá, Brasil y China este año probablemente tendrán un impacto considerable en sus ingresos. En febrero, Novo advirtió que las ventas podrían disminuir entre un 5% y un 13% en 2026.

Novo ya enfrenta una disminución en su cuota de mercado debido a la feroz competencia de Eli Lilly y otros fabricantes. El presidente de EE. UU., Donald Trump, también ha presionado por precios más bajos de los medicamentos, y un acuerdo en noviembre con la administración redujo los precios de GLP-1 en el país. No está claro si los mayores volúmenes de ventas compensarán los precios más bajos.

En diciembre del año pasado, Novo redujo el precio de Wegovy en un 37% desde su precio de lanzamiento en India, antes de que expirara su patente, informó Reuters.

Los analistas dijeron a CNBC que Novo necesita reducir precios en India para defender su cuota de mercado. Vishal Manchanda, analista del sector farmacéutico en Systematix Group, afirmó que Novo podría mantener una gran parte del mercado si mantiene un 15%–20% de prima sobre las versiones genéricas.

Las entradas genéricas afectarán las ventas de Novo en India, pero aún no está claro si la compañía danesa perderá su posición de liderazgo, dijo Søren Løntoft Hansen, analista de Sydbank.

Históricamente, Novo ha mantenido una cuota de mercado líder a pesar de perder la protección de patente. La compañía ha sido un productor líder de insulina desde hace un siglo y ha seguido dominando el mercado, vendiendo a un precio premium frente a los rivales genéricos. Los fabricantes genéricos han tenido dificultades para escalar la producción y desafiar el dominio de Novo, explicó Hansen.

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El auge de los medicamentos para bajar de peso en India: Novo Nordisk en el mercado de genéricos de GLP-1

Dentro de India

Novo confía en su capacidad para mantener a los usuarios en India. “Nuestro tamaño, tecnología y ecosistema de atención completa justifican el precio que estamos obteniendo tras una reducción del 37%”, dijo Vikrant Shrotriya, director general de Novo Nordisk India, a CNBC en “Inside India” el viernes.

Aunque Novo lanzó en India el popular medicamento contra la obesidad Wegovy y el tratamiento para la diabetes Ozempic después de que Lilly lanzara su rival Mounjaro y Zepbound, “convertimos un error en una oportunidad”, ya que entramos a un precio mucho más bajo y ahora estamos lanzando segundas marcas, afirmó Kallianpur.

Wegovy se lanza como Poviztra a través de una asociación con Emcure Pharma, mientras que Ozempic se comercializa como Extensior en colaboración con Abbott India. Estos socios tienen vínculos profundos con farmacias y médicos en todo el país, mejorando el alcance del fabricante de medicamentos.

Es una estrategia clásica para proteger una marca premium contra genéricos más baratos, dijo Kallianpur, y agregó que Novo apuesta mucho por su reputación. “La marca es esencialmente la muralla”.

El mercado indio en crecimiento

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Mientras Sun Pharma y Dr. Reddy’s lanzaron semaglutida aproximadamente un 50% por debajo de los precios originales de Novo, fabricantes nacionales más pequeños como Natco Pharma y Alkem Laboratories ofrecen descuentos más profundos, casi del 80%.

La formulación en vial de Natco Pharma tiene un precio de 1,250 rupias al mes, siendo una de las opciones más asequibles del mercado, mientras que Alkem Laboratories ha introducido las inyecciones prellenadas de semaglutida más baratas, comenzando en 1,800 rupias al mes.

Mediante una combinación de precios accesibles y una “amplia distribución en ciudades pequeñas de India”, Alkem busca “hacer que este producto sea accesible para más pacientes que lo necesitan”, dijo el CEO de la compañía, Vikas Gupta, a CNBC en un correo electrónico.

Las ventas de medicamentos GLP-1 en el país han aumentado rápidamente, con una facturación anual en movimiento en febrero que creció un 178% respecto al año anterior, alcanzando 14.46 mil millones de rupias, según datos de la firma de inteligencia de mercado india Pharmarack.

A pesar de la creciente popularidad de estos medicamentos en India, el precio sigue siendo un factor clave de disuasión. Rajiv Kovil, especialista en diabetes, dijo que casi el 50% de sus pacientes podrían beneficiarse de los medicamentos GLP-1, pero solo el 5% los está usando actualmente.

El diabetólogo de Mumbai reconoció que no hay indicaciones oficiales de Novo o Eli Lilly sobre una nueva ronda de recortes de precios, pero afirmó que “Novo terminará aceptando la realidad eventualmente”.

Mientras tanto, planea esperar más evidencia sobre la eficacia y disponibilidad de los nuevos genéricos antes de cambiar a sus pacientes de los medicamentos GLP-1 de Novo y Lilly.

Desafíos para los genéricos indios

Los medicamentos GLP-1 como la semaglutida son medicamentos peptídicos que requieren tecnología especializada para su producción y distribución, incluyendo una cadena de frío para su almacenamiento, lo que los hace más complejos de fabricar. Esto difiere de la mayoría de los medicamentos fabricados en India, como analgésicos y antibióticos.

“Hay que prestar mucha atención al control de calidad, porque estas moléculas son mucho más complejas que la aspirina, por ejemplo”, dijo Knud Jensen, profesor de química en la Universidad de Copenhague y presidente de la Sociedad Europea de Péptidos, a CNBC.

“El control de calidad para estas moléculas grandes es más difícil que para las pequeñas”, agregó. “La molécula que se administra a los pacientes tiene que ser perfecta, y no puede tener subproductos o contaminantes”.

Kallianpur, sin embargo, afirmó que muchos subestiman el progreso de los fabricantes indios en los últimos 10 años.

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“Han entendido que el cumplimiento no es hoy un costo, sino que puede convertirse en una muralla muy valiosa”, dijo. “Ese es un gran cambio de mentalidad que está ocurriendo en India”.

Los expertos, sin embargo, coinciden en que, a pesar del progreso, el control de calidad en India aún está alcanzando a Europa o EE. UU.

También existe preocupación entre algunos observadores de la industria de que el semaglutide genérico podría estar disponible en mercados donde el medicamento todavía tiene patente. “Si India empieza a fabricar GLP-1 a gran escala, eso no se quedará solo en India, pase lo que pase, los países intentarán evitar que entre”, dijo Ben van der Schaaf, socio de Arthur D. Little, a CNBC. “Es un negocio muy grande”.

El analista de Jyske Bank, Henrik Hallengreen Laustsen, afirma que si se siguen las leyes y el semaglutide solo se vende en países donde la patente ha expirado, Novo podrá mantener su dominio en el mercado.

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Los medicamentos ‘milagro’ podrían transformar la industria de la pérdida de peso

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