Nakamoto completó la estrategia de expansión con la adquisición de BTC Inc y UTXO Management

Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA) acaba de anunciar la firma de acuerdos de fusión vinculantes para adquirir BTC Inc, una de las principales empresas en medios y eventos relacionados con bitcoin, junto con UTXO Management GP, LLC. Este movimiento marca un paso importante en el plan de Nakamoto para construir un portafolio de negocios de bitcoin diversificado y global.

Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2026, tras cumplir con las condiciones habituales de cierre. Con compromisos financieros y acuerdos legales ya definidos, Nakamoto está listo para integrar estos dos activos comerciales en su estructura organizacional actual.

Transacción por más de 107 millones de dólares - Estructura financiera clara

Toda la transacción será financiada con acciones ordinarias de Nakamoto a un precio de 1,12 USD por acción. Específicamente, se emitirán 363.589.816 acciones, por un valor total de 107.295.354 USD antes de posibles ajustes. Esta estructura permite a Nakamoto expandir sus operaciones sin presionar su efectivo, y a la vez permite a los vendedores mantener beneficios a largo plazo en el crecimiento de la compañía.

No se requiere aprobación adicional de los accionistas de Nakamoto para completar la transacción, ya que estas opciones de compra ya fueron aprobadas previamente por los accionistas como parte de la fusión con Nakamoto Holdings realizada el año pasado.

BTC Inc y UTXO - Dos pilares de la estrategia integral de bitcoin

BTC Inc ha establecido una posición líder a nivel mundial en medios de comunicación sobre bitcoin y en la organización de eventos del sector. La compañía proporciona una plataforma para que líderes, inversores y entusiastas de bitcoin puedan conectarse, aprender y compartir ideas.

UTXO Management actúa como asesor del fondo 210k Capital, LP, un fondo de cobertura especializado en bitcoin, valores relacionados con bitcoin y derivados. El equipo de inversión de UTXO aprovecha su amplia experiencia en el ecosistema bitcoin para asignar capital a oportunidades en mercados públicos y privados.

Visión global: Desde medios hasta gestión de activos

David Bailey, presidente y CEO de Nakamoto, comparte la visión estratégica detrás de esta transacción: “Incluir a BTC Inc y UTXO en Nakamoto ha estado en nuestros planes desde el principio. Planeamos operar un portafolio de empresas en medios, gestión de activos y servicios de consultoría, que pueda crecer junto con el crecimiento a largo plazo de bitcoin. Esta transacción marca el primer paso en la construcción de la compañía que aspiramos a ser.”

A través de esta integración, Nakamoto busca: generar flujos de ingresos estables mediante servicios de medios y gestión de activos; aprovechar oportunidades de negocio cruzado entre su base de clientes actual y los productos/servicios de BTC Inc y UTXO; y fortalecer su posición en el mercado global dentro del ecosistema bitcoin.

Rol de UTXO: Acelerando oportunidades de inversión en bitcoin

Tyler Evans, director de inversiones de Nakamoto y también de UTXO, destaca el potencial de esta unión: “UTXO fue fundada para apoyar a desarrolladores y empresas que están dando forma a la economía bitcoin. Con la plataforma pública robusta y los fondos de Nakamoto, vemos una gran oportunidad para aumentar el valor en todo el ecosistema bitcoin y consolidar a bitcoin como un activo fundamental en los mercados de capital modernos.”

Estructura de gobernanza y asesoría especializada

Para garantizar equidad y transparencia, se ha establecido un Comité Especial compuesto por miembros independientes del consejo de administración para revisar, evaluar y negociar la transacción. Este comité cuenta con el apoyo de asesores líderes en la industria: B. Riley Securities, Inc. como asesor financiero independiente, que proporciona opiniones imparciales; y Simpson Thacher & Bartlett LLP como asesor legal independiente.

Nakamoto cuenta con asesoría de TD Securities (USA) LLC (asesor financiero) y Reed Smith LLP (asesor legal). BTC Inc está respaldada por Bradley Arant Boult Cummings LLP, y UTXO por Haynes and Boone, LLP, cada uno brindando asesoría legal a sus respectivas partes.

Cronograma de cierre y próximos hitos importantes

Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2026. Tras el cierre, los hitos clave incluirán la integración de BTC Inc y UTXO en las operaciones de Nakamoto, la implementación de estrategias de negocio cruzado y la exploración de oportunidades de adquisición adicional para el fondo de bitcoin.

Se recomienda a los inversores y partes interesadas seguir las publicaciones oficiales de Nakamoto para mantenerse informados sobre el progreso de la integración, el rendimiento financiero de BTC Inc y UTXO, y otros desarrollos estratégicos relacionados con el portafolio de bitcoin.

Sobre Nakamoto Inc.

Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA) es una compañía de bitcoin que posee y opera un portafolio global de empresas locales de bitcoin, incluyendo medios de comunicación e información, gestión de activos y servicios de consultoría. La compañía se compromete a construir negocios sostenibles y de crecimiento a largo plazo dentro del ecosistema bitcoin.

Aviso sobre declaraciones prospectivas: Las declaraciones aquí presentadas relacionadas con las expectativas de beneficios de la fusión, oportunidades de negocio cruzado, planes operativos, expansión de mercado y el impacto estratégico a largo plazo de la transacción son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones implican riesgos e incertidumbres significativos, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Factores como la capacidad de mantener la rentabilidad, el éxito en las iniciativas de negocio cruzado, la volatilidad del mercado de bitcoin y factores macroeconómicos pueden afectar los resultados de la transacción. Se advierte a los lectores que no deben confiar excesivamente en estas declaraciones prospectivas.