El conflicto en Oriente Medio podría acelerar la transición energética global: ¿quién se beneficia? Lee todo en un artículo

Estados Unidos e Israel han llevado a cabo ataques militares contra Irán durante más de tres semanas, pero la guerra parece no mostrar signos de disminuir.

Según informes de CCTV y otros medios, el 21 de marzo, el presidente de EE. UU., Donald Trump, publicó en redes sociales que si Irán no levanta todas las amenazas y abre completamente el estrecho de Ormuz en 48 horas, EE. UU. atacará y destruirá todas sus plantas de energía. Un portavoz de las fuerzas armadas iraníes respondió que si las infraestructuras de combustible y energía de Irán son atacadas por el enemigo, todas las instalaciones de energía, tecnología de la información y agua dulce en Oriente Medio, que pertenecen a EE. UU. e Israel, serán objetivos de ataque.

Con la reaparición de la tensión geopolítica en Oriente Medio y el aumento vertiginoso de los precios de la energía, el mundo parece haberse dado cuenta de repente: depender excesivamente de una sola vía y de un suministro de combustibles fósiles en una sola región conlleva riesgos enormes.

Algunos análisis señalan que la inestabilidad en la región del Medio Oriente y la creciente incertidumbre en el suministro global de energía tradicional presionarán aún más a los países a acelerar la transición energética, promoviendo el desarrollo de energías renovables como la solar y la eólica. Como la transformación estructural provocada por el conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022, esta guerra también se está convirtiendo en un catalizador potente para la transición energética verde en Europa.

Jefferies Financial Group Inc. publicó un informe reciente que indica que la guerra continua con Irán ha vuelto a exponer la profunda vulnerabilidad de Europa ante un mercado global de combustibles fósiles inestable y los riesgos estratégicos relacionados con el estrecho de Ormuz.

“El debate se ha desplazado”

Los análisis señalan que el conflicto actual ha reavivado las preocupaciones sobre la inflación y ha agravado las dificultades en industrias intensivas en energía, mientras que la expansión constante de la energía eólica y solar en Europa ofrece un amortiguador clave. A diferencia de impactos energéticos anteriores, la mayor capacidad instalada en energías renovables está ayudando a aliviar los picos en los precios mayoristas de electricidad, aunque el gas natural sigue siendo rentable.

Los expertos consideran que, a medida que el debate político pasa rápidamente de la reducción de emisiones de carbono a la asequibilidad regional y la independencia energética, este ciclo de inversión “orientado a la seguridad” podría beneficiar a fabricantes de equipos originales (OEM) maduros y grandes empresas de servicios públicos.

Se espera que la aceleración de la transición también provoque una nueva ronda de intervenciones en las políticas del mercado eléctrico. Para proteger a los consumidores de posibles “picos continuos” en los costos energéticos, los gobiernos europeos están priorizando la construcción de infraestructuras eléctricas resilientes y soluciones de almacenamiento de energía.

Este cambio marca una reconfiguración fundamental del capital, que fluye hacia empresas capaces de ofrecer soluciones de energía a gran escala y descentralizadas. Dado que la prima de riesgo por importación de petróleo y gas sigue siendo alta, la relación entre la implementación de energías renovables y la estabilidad económica nunca ha sido tan evidente.

Beneficiarios

El informe también destaca que, aunque la reacción actual del mercado es principalmente defensiva, los ganadores a largo plazo serán aquellos que puedan aprovechar los “cambios transformadores” en las políticas energéticas. Jefferies prevé que en los próximos diez años, esta transformación continuará beneficiando al sector, siempre que se puedan resolver eficazmente los cuellos de botella en las cadenas de suministro de la energía solar y eólica.

La energía almacenada enfrentará oportunidades de desarrollo sin precedentes. Según los últimos datos de Wood Mackenzie, en 2025 la capacidad instalada global de almacenamiento de energía alcanzará los 106 GW, un aumento del 46% respecto al año anterior, superando por primera vez los 100 GW, con una capacidad total acumulada cercana a 270 GW/630 GWh.

En el mercado internacional, en el tercer trimestre de 2025, EE. UU. añadirá 5.3 GW/14.5 GWh de capacidad de almacenamiento, con una previsión anual de 19 GW/52.5 GWh, un aumento del 53% en potencia y del 45% en capacidad respecto al año anterior. Europa añadirá 27.1 GW de almacenamiento en 2025, un 45% más que el año anterior. El mercado de almacenamiento residencial, que se vio afectado en los últimos dos años por la caída de los precios y la eliminación de inventarios, también está comenzando a recuperarse y podría experimentar un rebote en 2026.

Para China, esto representa tanto un desafío como una oportunidad. Nuestro país tiene más del 80% de la cuota mundial en módulos fotovoltaicos, y la capacidad instalada de energía eólica ha sido la primera en el mundo durante varios años consecutivos. La cadena de la industria de nuevas energías está completa y la madurez tecnológica es avanzada a nivel global. Impulsados por la estrategia de seguridad energética, se está acelerando la construcción de un nuevo sistema eléctrico basado en energías renovables, que pasa de un diseño de alto nivel a la práctica en la actualización de la red, la integración de almacenamiento y mecanismos de absorción de energía.