Carta de invitación丨Decimocuarta Conferencia de Derivados Financieros y Estrategias Cuantitativas de CITIC Securities (Versión de Programa Detallado)

Estimado cliente, ¡hola!

La XIV Conferencia sobre Derivados Financieros y Estrategias Cuantitativas de CITIC Securities se celebrará del 26 al 27 de marzo en Wuhan, Hubei. Le invitamos cordialmente a asistir.

En los últimos años, el tamaño del mercado de gestión de activos y gestión de patrimonio en China ha seguido creciendo. En un contexto de rendimientos sin riesgo en descenso, mayor rotación de activos, expansión continua de productos indexados y una demanda cada vez más diversificada de personas de alto patrimonio, la gestión de patrimonio está evolucionando hacia un nuevo paradigma de asignación sistemática multiactivos y multiproductos. Al mismo tiempo, el rápido desarrollo de tecnologías como IA y Big Data impulsa la transición de la inversión cuantitativa desde modelos de factores tradicionales hacia soluciones inteligentes y sistemáticas.

De cara al futuro, ¿cómo construir planes de inversión sistemáticos basados en herramientas de índice? ¿Cómo innovar en productos y estrategias para satisfacer las crecientes demandas de los inversores? ¿Cómo aprovechar la tecnología para mejorar la eficiencia en investigación y análisis cuantitativos? ¿Cómo utilizar instrumentos financieros derivados para servir a fondos a medio y largo plazo?

Esta conferencia se centra en los temas principales de “Estrategias de asignación y soluciones de gestión patrimonial” y “Novedades y prácticas en tecnología de inversión cuantitativa”. El primer día contará con foros temáticos y mesas redondas, y el segundo día se organizarán sesiones de intercambio uno a uno y visitas en vivo a gestores de fondos privados. El objetivo es crear una plataforma de intercambio de ideas profesional, profunda y visionaria, reuniendo la sabiduría del sector para explorar las últimas tendencias en asignación de activos e inversión cuantitativa.

El río de primavera fluye vasto, la inteligencia se reúne en Jiangcheng. Bajo la Torre de Yellow Crane, discutiremos el nuevo paradigma de asignación de activos; a orillas del Yangtsé, dibujaremos un nuevo panorama de inversión cuantitativa. ¡Esperamos verle en Wuhan!

Estrategias de asignación y soluciones de gestión patrimonial

Foro temático

26 de marzo de 2026, mañana

丨Moderador丨

Liu Xiaotian, Analista jefe de asignación de carteras en CITIC Securities

08:50-09:00

Discurso de apertura

09:00-09:40

Tendencias y perspectivas del desarrollo de la inversión indexada — desde la perspectiva de índices de asignación

Zhao Yonggang, Director General del Departamento de Investigación y Desarrollo de China Securities Index Co., Ltd.

09:40-10:10

Marco dinámico de ajuste de asignación de activos de arriba hacia abajo

Xiong Jun, Exsubdirector del Departamento de Planificación del Consejo Nacional de Seguridad Social

10:10-10:40

Estrategia de asignación de carteras para 2026: evaluar el momento y adaptar la estrategia

Liu Xiaotian, Analista jefe de asignación de carteras en CITIC Securities

10:40-12:00

Mesa redonda: Prácticas y perspectivas en asignación multiactivos y multiproductos (Temas de discusión: prácticas en soluciones de asignación, experiencia de asesores extranjeros, visión de productos, temporización macro y rotación de estilos, selección de gestores)

主持人：

Wang Zixiong, Analista de asignación de carteras en CITIC Securities

嘉宾：

Dai Min, Responsable de asesoría de fondos en Fidelity

Li He, Gestor de fondos en Qianhai Kaiyuan Fund

Tang Dongguo, Analista jefe de productos financieros en CITIC Securities

Wang Bolong, Analista de asignación de carteras en CITIC Securities

Novedades y prácticas en tecnología de inversión cuantitativa

26 de marzo de 2026, tarde

丨Moderador丨

Wang Zhaoyu, Analista jefe de estrategias cuantitativas en CITIC Securities

13:20-13:30

Discurso de apertura

13:30-14:10

¿Cuáles son las variables clave en inversión científica?

Zhang Zili, Director general y Científico jefe de Harvest Fund

14:10-14:40

Avances y prácticas en hardware y software de trading de baja latencia para instituciones

He Zhidong, Vicegerente general y Socio de Huarei Technology

14:40-15:10

Modelos cuantitativos multifactores globales

Wang Zhaoyu, Analista jefe de estrategias cuantitativas en CITIC Securities

15:10-15:40

Cómo los futuros sobre índices pueden servir a fondos a medio y largo plazo

Jiang Qin, Investigador principal en estrategias de derechos y opciones en CITIC Futures

15:40-16:10

Oportunidades en desarrollo de fintech global en la era de agentes AI

Wu Yanan, Presidente de Fast Belt One Belt One Road Holdings, Singapur

16:10-17:30

Mesa redonda: Innovación en productos, innovación tecnológica y prácticas de inversión sistemática

主持人：

Ti Yuntao, Asistente del gerente general de Debang Fund, Gestor de fondos

嘉宾：

Wei Huabin, Vicegerente general y socio de Beijing Qi Ji He Chuang Investment

Fang Ming, Vicegerente general de Zhengren Quantitative

Shi Zhou, Analista de estrategias ETF y temáticas en CITIC Securities

Empoderamiento de la investigación en gestión de patrimonio y sistemas institucionales

研讨会（cerrado）

27 de marzo de 2026, mañana

丨Moderador丨

Liu Xiaotian, Analista jefe de asignación de carteras en CITIC Securities

Solo para clientes inversores invitados

Sesión exclusiva de intercambio uno a uno

27 de marzo de 2026, día completo

丨Coordinador de sesiones丨

Wang Zixiong, Analista de asignación de carteras en CITIC Securities

Tras la inscripción, por favor acceda a la página principal del evento para reservar

Sesión de intercambio uno a uno con analistas

27 de marzo de 2026, día completo

丨Coordinador de sesiones丨

Wang Bolong, Analista de asignación de carteras en CITIC Securities

Tras la inscripción, por favor acceda a la página principal del evento para reservar

Inversión en ETF 2026 y estrategias: decidir entre tasa de éxito y probabilidades

Zhao Wenrong, Analista jefe de estrategias y asignación en CITIC Securities

Innovación en desarrollo de índices y modelos de negocio de índices

Gu Shengxi, Analista jefe de investigación de índices en CITIC Securities

Bonos ETF y multi-activos en la era de nuevos horizontes de renta fija+

Wang Yichen, Analista de productos financieros en CITIC Securities

Prácticas de asignación táctica multiactivos: temporización macro, rotación de estilos y asignación sectorial

Wang Bolong, Analista de asignación de carteras en CITIC Securities

Revisión y perspectivas de estrategias ETF temáticas sectoriales 2025

Wang Zixiong, Analista de asignación de carteras en CITIC Securities

Prácticas de algoritmos de clustering en inversión en fondos

Guo Jiaxin, Analista de productos financieros en CITIC Securities

Oportunidades de inversión en eventos de ajuste de índices amplios A-shares

Yang Yuze, Analista de investigación de índices en CITIC Securities

Estrategias de IPO en Hong Kong, estrategias de Hong Kong Stock Connect y estrategias basadas en eventos en A-shares

Zhang Qiang, Analista de estrategias cuantitativas en CITIC Securities

Selección activa de fondos de acciones y tendencias del mercado

He Wanglan, Analista de productos financieros en CITIC Securities

Estrategias cuantitativas en A-shares: buscando pistas de rendimiento

Shangguan Peng, Analista de estrategias cuantitativas en CITIC Securities

Investigación de gestores de fondos privados (solo para inversores calificados)

27 de marzo de 2026, día completo

丨Coordinador de actividades丨

Tang Dongguo, Analista jefe de productos financieros en CITIC Securities

08:30-09:30

Nombre del gestor

Suishi Investment

Tipo de estrategia principal

Arbitraje en futuros, T0 en acciones

Investigador asociado

Tang Dongguo, Analista jefe de productos financieros en CITIC Securities

Descripción del gestor

Empresa especializada en gestión de activos mediante trading cuantitativo basado en datos y tecnología, con profundo entendimiento de la microestructura del mercado y respuesta de baja latencia, formando un sistema único de estrategias Alpha. Impulsada por investigación y desarrollo, centrada en estrategia, ejecución y gestión de riesgos, ha construido una cadena tecnológica completa para investigación y desarrollo, buscando ser líder en tecnología de trading de baja latencia.

09:30-10:30

Nombre del gestor

Junze Asset

Tipo de estrategia principal

Selección cuantitativa de acciones

Investigador asociado

Wang Yichen, Analista de productos financieros en CITIC Securities

Descripción del gestor

Desde su fundación, la empresa ha seguido la filosofía de “decisiones basadas en datos, tecnología que potencia la inversión”. El equipo cuantitativo, liderado por el gestor Zhou Zulang, se enfoca en aplicar tecnologías avanzadas de deep learning para captar rendimientos de mercado de manera más inteligente y eficiente. Desarrollaron un modelo innovador de deep learning “end-to-end” que reemplaza los procesos tradicionales de factor y modelos múltiples, realizando toda la cadena desde datos hasta decisiones. Aprovechan patrones complejos en datos de volumen, precio y fundamentales, adaptándose dinámicamente a cambios del mercado para potenciar estrategias.

10:30-11:30

Nombre del gestor

Zhaorong Hui Li, Wuhan

Tipo de estrategia principal

Estrategias multiactivos cuantitativas y de acciones fuertes

Investigador asociado

Wang Zixiong, Analista de asignación de carteras en CITIC Securities

Descripción del gestor

Fundada en 2011 por excompañeros de la Universidad de Wuhan, con años de desarrollo y un equipo estable y en crecimiento. Basados en una visión científica de inversión y metodologías, combinan análisis cuantitativo y valor, formando un marco completo desde construcción de modelos, evaluación de valor hasta asignación de estrategias. Buscan beneficios sostenibles a largo plazo mediante la extracción de alpha y gestión de carteras, con presencia en China y en mercados internacionales.

13:00-14:00

Nombre del gestor

Yan Zhen Investment

Tipo de estrategia principal

Incremento de índice, mercado neutral

Investigador asociado

Zhang Qiang, Analista de estrategias cuantitativas en CITIC Securities

Descripción del gestor

Con la filosofía de “verificación de la verdad y búsqueda de principios”, se centra en usar algoritmos de deep learning Transformer para analizar patrones de precios y datos de transacciones, prediciendo rendimientos y riesgos. Ha desarrollado una arquitectura completa de modelos de deep learning desde datos hasta señales. Su equipo, formado por graduados de instituciones reconocidas, combina experiencia en inversión en mercados secundarios y conocimientos profundos, ofreciendo soluciones sistemáticas para obtener rendimientos sostenibles y estables.

14:00-15:00

Nombre del gestor

Wuhan Xinbo Run

Tipo de estrategia principal

Estrategia de crecimiento en valor

Investigador asociado

He Wanglan, Analista de productos financieros en CITIC Securities

Descripción del gestor

Con más de veinte años de experiencia en inversión en acciones, enfocado en mercados primarios y secundarios, en sectores como innovación tecnológica, salud, consumo y nuevas industrias estratégicas. Basados en inversión en valor, mediante análisis sectorial multidimensional y selección precisa de acciones, buscan liderazgos en mercados nacionales e internacionales, logrando retornos estables y con presencia en Hubei y globalmente.

15:00-16:00

Nombre del gestor

Qingdao Time Series

Tipo de estrategia principal

Incremento de dividendos, temporización macro

Investigador asociado

Wang Zixiong, Analista de asignación de carteras en CITIC Securities

Descripción del gestor

Con un objetivo de rentabilidad absoluta, ha desarrollado un marco de estilo para A-shares desde arriba hacia abajo, integrando macro, industria, empresa y fondos, generando estrategias de rentabilidad absoluta que atraviesan ciclos de mercado.

16:00-17:00

Nombre del gestor

Wuhan Tongan Layer

Tipo de estrategia principal

Neutral de mercado, estrategia multiactiva cuantitativa

Investigador asociado

Shangguan Peng, Analista de estrategias cuantitativas en CITIC Securities

Descripción del gestor

Con una escala de gestión de 3 mil millones, alta proporción de clientes institucionales directos (>80%), equipo con casi 20 años de experiencia, sin rotación en personal clave, más del 80% del equipo en investigación y desarrollo, realiza trading totalmente cuantitativo con rendimiento estable y alto índice de Sharpe, con capacidades multiactivos, multociclo y multiestrategia, desarrollando algoritmos propios.

Registro para asistir

Aviso especial:

1. Es necesario registrarse previamente para asistir. Se recomienda que la inscripción sea a través del gestor de clientes. Los clientes que se inscriban por sí mismos deben completar correctamente los datos del gestor correspondiente, de lo contrario, no podrán ser verificados y su participación podría ser afectada.

2. Para reservar en sesiones específicas, primero debe completar la revisión de inscripción general.

Enlace para registro en línea:

Escanee el código para registrarse:

Fecha límite de inscripción: 24 de marzo de 2026, 15:00

Lugar de la conferencia: Wuhan, Hubei

Consultas sobre la conferencia (Departamento de Investigación de CITIC Securities):

Foro principal - Wang Zhaoyu: 18616637617

wangzhaoyu@citics.com

Sesiones exclusivas de intercambio - Liu Xiaotian: 13520238065

liuxiaotian@citics.com

Investigación de gestores - Tang Dongguo: 18810340828

tangdongguo@citics.com

Esta reunión es privada y exclusiva para participantes invitados. El contenido de la misma, incluyendo grabaciones, imágenes, discursos y actas, no debe ser divulgado sin autorización del orador o del moderador. La empresa se reserva el derecho de tomar acciones legales contra quienes violen estas instrucciones.