【新股IPO】Maestro del Cobre 664 recauda hasta 500 millones de yuanes en oferta pública inicial, empresa de productos de cultura creativa de cobre, posee licencias de IP de Nezha 2, Transformers, GOT y más, cuota de entrada de 6869 yuanes

Tao Master (Nuevo listado: 00664) Desde el 23 hasta el 26 de marzo, apertura de suscripción. Tao Master, fabricante de productos culturales y creativos de cobre, emitirá 74.068 millones de acciones H, con un 10% en venta pública en Hong Kong. El rango de precios de la oferta es de 60 a 68 HKD, con una recaudación máxima de 500 millones de HKD. Cada lote de 100 acciones cuesta 6,868.6 HKD. Se espera que Tao Master cotice a partir del 31 de marzo, con China Merchants Securities como patrocinador exclusivo.

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Tao Master ha estado enfocado en combinar técnicas tradicionales con diseño moderno y escenarios de uso, desarrollando productos culturales y creativos de cobre. Según el informe de Frost & Sullivan, hasta el año fiscal que termina el 31 de diciembre de 2024, en el mercado de productos culturales y creativos de cobre en China, ocupa el primer lugar en ingresos totales, con una cuota de mercado del 35%. Este mercado representará aproximadamente el 6.3% del mercado total de productos culturales y creativos de metales en China en 2024, siendo actualmente un segmento más pequeño dentro del mercado más amplio de productos culturales y creativos, con una participación de aproximadamente el 0.2%.

Los productos culturales y creativos de cobre siguen siendo la categoría principal de su matriz de productos. Los productos se dividen en cuatro categorías según material y técnica: productos culturales y creativos de cobre; muñecos y juguetes de plástico; productos culturales y creativos de plata; y productos culturales y creativos de oro. Los productos de cobre, oro y plata están hechos de metales puros. Algunos SKU de productos culturales y creativos de cobre tienen una capa de oro o plata pura en la superficie para mejorar su estética y valor.

Los primeros 9 meses del año pasado, las cinco principales IP representaron el 23.4% de los ingresos totales

Tao Master ha establecido una matriz completa de IP, incluyendo IP desarrolladas internamente y IP licenciadas, respaldadas por un sólido sistema de patentes de diseño, derechos de autor y tecnologías propietarias, incluyendo licencias de IP conocidas como “Nezha: Demon Child in the Sea”, Transformers, Game of Thrones, Museo Nacional, entre otras. En los primeros 9 meses del año pasado, lanzaron 327 SKU basados en IP propias y 77 SKU basados en IP licenciadas. Las cinco principales IP generaron en conjunto el 23.4% de los ingresos totales, asegurando que no dependan significativamente de ninguna IP individual.

En los primeros 9 meses del año pasado, Tao Master registró ingresos de 450 millones de RMB, un aumento del 11.3% respecto al año anterior. La ganancia total y los ingresos integrales fueron de 41.55 millones de RMB, una caída del 22%.

Tao Master ha incorporado a China Merchants International como inversor estratégico, con una inversión de 30 millones de RMB.

El fundador de Tao Master, Yu Guang, es el mayor accionista con un 26.3%. Xiaomi (01810), cuyo fundador Lei Jun, a través de Shunwei Capital y Xiaomi, posee un 13.4% y un 9.6% respectivamente, son los segundo y tercer mayores accionistas.

Uso neto de los fondos recaudados

• 38%: inversión en desarrollo de productos y capacidades de diseño
• 24%: aumento de capacidad y flexibilidad en cumplimiento
• 24%: fortalecimiento de canales de venta y marketing
• 4%: actualización de infraestructura digital y tecnológica
• 10%: fondos operativos y uso general de la empresa

Fuente: Anuncio de Tao Master