La industria del hidrógeno está en la puerta de la comercialización

¿Cómo puede la política de pilotos de hidrógeno y energía de hidrógeno acelerar la reducción de costos?

Periodista Wang Yajie

El 16 de marzo de 2026, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el Ministerio de Finanzas y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma emitieron conjuntamente la “Notificación sobre el desarrollo de pilotos de aplicación integral de energía de hidrógeno” (en adelante, la “Notificación”), seleccionando ciudades piloto mediante un sistema de “reclutamiento y competencia”, estableciendo un presupuesto máximo de 1.6 mil millones de yuanes en 4 años “como premio en lugar de subsidio”, y estableciendo metas de escala, reducción de costos y promoción de vehículos para 2030.

Este es el primer política significativa concreta a nivel central tras que el informe de trabajo del gobierno de 2026 incluyera la energía de hidrógeno como “nuevo punto de crecimiento”, marcando la entrada de la industria de hidrógeno en una fase de aceleración en escala y comercialización, con beneficios políticos y oportunidades de reestructuración del mercado en toda la cadena de “producción, almacenamiento, transporte y uso”.

El 17 de marzo, el sector del hidrógeno experimentó una corrección general, con acciones mostrando una tendencia diferenciada. El 18 de marzo, el sector de hidrógeno en A-shares se fortaleció notablemente, con varias acciones como Dayuan Pump (603757), Chengzhi Co. (000990), Tongli Tianqi (605286), Baili Electric (600468) alcanzando el límite de subida.

Exploración

Antes de la emisión de la Notificación, las regiones de Beijing-Tianjin-Hebei, el delta del Yangtsé, el delta del Pearl, Ordos-Yulin y Chengdu-Chongqing ya habían iniciado exploraciones en aplicaciones de hidrógeno, acumulando cierta experiencia, pero también exponiendo problemas como fragmentación de escenarios, altos costos de almacenamiento y transporte, insuficiente colaboración interregional y modelos de negocio poco claros.

El grupo de ciudades de Beijing-Tianjin-Hebei, centrado en vehículos comerciales de pilas de combustible, ha promovido hasta febrero de 2026 más de 4,2 mil vehículos de hidrógeno, incluyendo camiones pesados, autobuses y vehículos de limpieza urbana, y ha construido 76 estaciones de carga de hidrógeno, pero enfrenta a largo plazo el conflicto de “muchos vehículos y pocas estaciones, muchas estaciones y caro el hidrógeno”.

Un responsable de una importante empresa operadora de estaciones de hidrógeno dijo a un periodista de Economic Observer que el precio final del hidrógeno en Beijing-Tianjin-Hebei se mantiene en 35-40 yuanes por kilogramo, incluso con subsidios locales, y que las ventas diarias promedio por estación son inferiores a 300 kg, con la mayoría de los proyectos en equilibrio financiero o con pérdidas.

El delta del Yangtsé, con Shanghai, Suzhou y Jiaxing como núcleo, impulsa la aplicación del hidrógeno en puertos, logística y energía distribuida, pero sus cuellos de botella se concentran en la etapa de almacenamiento y transporte. Actualmente, todavía se basa en almacenamiento y transporte en estado gaseoso a alta presión de 20 MPa, con radios de transporte limitados, costos unitarios elevados, baja eficiencia en la distribución interurbana y pérdidas significativas, dificultando la aplicación a gran escala.

El delta del Pearl, apoyándose en ciudades como Foshan, Yunfu y Shenzhen, formó una cadena de soporte para vehículos completos, pilas, componentes y estaciones de hidrógeno en etapas tempranas, pero los escenarios de aplicación siguen centrados en el transporte, con una expansión lenta en descarbonización industrial y química basada en hidrógeno.

Un CFO de una empresa de sistemas de pilas de combustible en Suzhou, Jiangsu, dijo que un escenario de transporte único no puede generar una demanda estable de hidrógeno, la utilización del equipo es baja y los costos no pueden reducirse rápidamente.

Las regiones ricas en energía como Ordos y Yulin, que dependen de subproductos industriales de hidrógeno y recursos eólicos y solares, tienen condiciones para producir hidrógeno a bajo costo, pero enfrentan problemas como insuficiente consumo, dificultades en la exportación, falta de aplicaciones de alta gama y desconexión entre producción y uso final, sin poder convertir sus ventajas de recursos en ventajas industriales.

Estos puntos problemáticos en las exploraciones iniciales son precisamente los objetivos de la política de pilotos de las tres instituciones. La Notificación, usando las ciudades como soporte, enfatiza la “conectividad regional, colaboración industrial y ciclo ecológico cerrado”, centrándose en la base industrial, la riqueza de escenarios, la garantía de recursos de hidrógeno y la integridad de la cadena industrial, con un período de 4 años y un fondo máximo de 1.6 mil millones de yuanes en “premios en lugar de subsidios” para resolver los obstáculos de los pilotos locales en mecanismos y costos. El uso de fondos está estrictamente dirigido a aplicaciones integrales de hidrógeno, sin ser utilizado para equilibrar presupuestos, pagar deudas gubernamentales o limpiar cuentas pendientes, asegurando que la política llegue directamente a la industria.

El 16 de marzo, un responsable de la Oficina de Ahorro de Energía y Uso Integral del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información afirmó que la industria de hidrógeno en China ha logrado un avance de “0 a 1”, entrando en una etapa clave de ruptura tecnológica y crecimiento rápido en escala. Actualmente, la industria aún enfrenta problemas como escenarios de aplicación insuficientes, suministro insuficiente de hidrógeno verde, precios elevados del hidrógeno y sistemas de almacenamiento, transporte y recarga incompletos, y el modelo de negocio aún necesita exploración adicional. La realización de pilotos en grupos urbanos busca, mediante la aplicación, resolver dificultades y reducir costos a través de la escala.

El analista Shang Yue, de CITIC Securities, considera que estos pilotos representan un hito en la transición de la industria del hidrógeno de la demostración política a la conducción comercial. La recompensa de 1.6 mil millones de yuanes no es simplemente un subsidio, sino que impulsa la reducción de costos mediante la escala de aplicación y activa la inversión en la cadena industrial a través de la expansión de escenarios. El objetivo de 25 yuanes por kilogramo de hidrógeno implica que el hidrógeno verde en escenarios de transporte y energía distribuida será completamente económico, entrando en un ciclo positivo de aumento de volumen y precio.

Punto de inflexión en costos

El núcleo del desafío para la comercialización del hidrógeno es el costo. Actualmente, la industria del hidrógeno está experimentando un punto de inflexión en costos impulsado por la iteración tecnológica y la expansión en escala.

En los últimos años, el precio terminal del hidrógeno en China ha estado en el rango de 35-60 yuanes por kilogramo, y los vehículos de pilas de combustible y proyectos industriales de hidrógeno no son competitivos en el mercado. Según el “Informe de cálculo de costos de la industria del hidrógeno en China” publicado en enero de 2026 por la Alianza de Hidrógeno de China, cuando el precio terminal del hidrógeno cae por debajo de 25 yuanes por kilogramo, el costo total de vida (TCO) de los camiones pesados de pilas de combustible será inferior al de los camiones diésel; en aplicaciones de calefacción industrial y síntesis de amoníaco, el hidrógeno verde podrá igualar el precio del hidrógeno gris; y en las regiones con ventajas, un objetivo de 15 yuanes por kilogramo corresponde al costo base de proyectos integrados de producción de hidrógeno mediante energía eólica y solar, sustentando la sustitución total del energético fósil con hidrógeno verde.

El principal motor que respalda la reducción de costos proviene del efecto de escala y la iteración tecnológica. La Notificación establece que para 2030, la cantidad de vehículos de pila de combustible en todo el país se duplicará respecto a 2025, alcanzando aproximadamente 100,000 unidades, impulsando directamente la expansión de componentes clave como pilas, membranas, placas bipolares y compresores.

Según cálculos conjuntos de la Alianza de Hidrógeno de China y la Sociedad de Ingeniería Automotriz de China, la capacidad de producción de sistemas de pilas de combustible pasará de miles a decenas de miles de unidades anuales, y mediante producción en escala y avances tecnológicos, los costos unitarios podrán disminuir entre un 40% y un 60%. Además, el informe “Desarrollo de la industria del hidrógeno en China (2025)” indica que la capacidad de electrolizadores se expandirá de GW a 10 GW, reduciendo la inversión en equipos en más del 30%.

Las políticas también extienden los escenarios de aplicación desde el transporte hacia la descarbonización industrial, amoníaco verde, sustitución de materias primas químicas con hidrógeno, combustión con mezcla de hidrógeno, entre otros grandes consumidores de hidrógeno. Un gran parque químico puede consumir entre 50,000 y 100,000 toneladas de hidrógeno al año, equivalente al consumo anual de decenas de miles de camiones de hidrógeno, garantizando una demanda estable y rentable.

El 18 de marzo, la ciudad de Luoyang anunció un plan piloto para la innovación conjunta en reducción de contaminación y carbono, proponiendo promover 360 vehículos de pila de combustible, construir 3 estaciones de carga de hidrógeno y lograr un valor de producción en la cadena industrial de al menos 30 mil millones de yuanes para fines de 2026, en coordinación con los pilotos nacionales. Se espera que regiones con base industrial sólida como Beijing-Tianjin-Hebei, el delta del Yangtsé, el delta del Pearl, Chengdu-Chongqing y Ordos-Yulin sean las primeras en entrar en estos grupos urbanos piloto.

Reestructuración de la cadena industrial

Las empresas de la cadena de la industria del hidrógeno están acelerando su ajuste y expansión.

En la etapa superior de equipos de hidrógeno verde, las principales empresas están acelerando la innovación en tamaño y reducción de costos. Longi Hydrogen, Sunshine Hydrogen y Cockerill, apoyadas en ventajas tecnológicas y de capacidad, dominan la mayor parte del mercado nacional de electrolizadores alcalinos.

Según información de Economic Observer, Longi Hydrogen ha logrado aumentar la escala de sus unidades y optimizar el consumo de energía, aprovechando recursos de energía verde de bajo costo, reduciendo continuamente los costos de producción de hidrógeno y apoyando el cumplimiento de los precios terminales. Actualmente, tienen pedidos llenos y operan a plena capacidad, enfocándose en proyectos piloto en ciudades.

En la etapa media de almacenamiento, transporte y recarga, las empresas están concentrando esfuerzos en superar obstáculos. CIMC Enric, Jingcheng Co. y Lansi Heavy Industry están acelerando la localización de equipos clave como cilindros de hidrógeno a 70 MPa, tanques de hidrógeno líquido, remolques de tuberías largas y estaciones de recarga.

Un técnico de CIMC Enric dijo: “El almacenamiento y transporte en alta presión gaseosa sigue siendo la principal forma, pero se están probando en demostraciones el hidrógeno líquido, el almacenamiento en estado sólido y el transporte por tuberías. Cuando los costos de almacenamiento y transporte bajen un 10%, el precio final del hidrógeno puede reducirse entre 3 y 5 yuanes por kilogramo, que es la dirección clave de avance en el piloto.”

CIMC Enric, controlada por CIMC Group, es un proveedor líder mundial de equipos y soluciones de almacenamiento y transporte de hidrógeno, con una posición de autoridad en la industria.

En la etapa de aplicaciones finales, se observa una diferenciación clara. Los vehículos pesados de pilas de combustible, generación distribuida y química basada en hidrógeno están creciendo rápidamente, con productos que alcanzan niveles internacionales en durabilidad, fiabilidad y costos. Sin embargo, las empresas que dependen de tecnologías clave y procesamiento de bajo nivel están siendo eliminadas gradualmente del mercado.

El equipo de energía eléctrica de Changjiang Securities, en un informe del 17 de marzo, afirmó que la industria del hidrógeno está pasando de “contar historias” a “mostrar resultados”. La política de pilotos acelerará la selección natural, favoreciendo a las empresas con tecnologías centrales, barreras de clientes y capacidades integradas, que recibirán pedidos y fondos; las pequeñas y medianas empresas sin acumulación tecnológica y dependientes de procesamiento de bajo nivel irán saliendo del mercado. En los próximos tres años, se espera que la cadena industrial del hidrógeno, similar a la fotovoltaica y las baterías de litio, se consolide con unos pocos líderes mundiales.

Respecto a los desafíos actuales, un técnico de CIMC Enric considera que primero, aún hay margen para mejorar la localización de materiales y componentes clave, ya que algunos dependen de importaciones de alta gama; segundo, la red de almacenamiento y transporte interregional no está completa, con desajustes en la oferta y demanda regionales; y tercero, los estándares de seguridad, certificaciones y sistemas de medición necesitan mayor unificación. Las ciudades piloto son precisamente “campos de prueba” para resolver estos problemas, y mediante esfuerzos concentrados en 4 años, ofrecerán experiencia para la promoción nacional.