¡Controlar el "poder de voz" del futuro, Musk comienza a reorganizar el panorama de la industria fotovoltaica china!

El plan de energía fotovoltaica de Musk, oficialmente en marcha.

Recientemente, los medios informaron que Tesla planea adquirir equipos de producción por un valor total de aproximadamente 2.9 mil millones de dólares de varias empresas chinas de equipos fotovoltaicos, y esto ha sido confirmado por empresas chinas.

Según la visión previa de Musk, Tesla y SpaceX planean construir en Estados Unidos una capacidad de 100 GW de energía fotovoltaica al año en los próximos tres años, sumando un total de 200 GW.

Es una perspectiva aterradora.

Una vez que este plan se materialice, Tesla y SpaceX podrían superar a los principales gigantes chinos de la energía fotovoltaica, convirtiéndose en el grupo más grande de células y módulos fotovoltaicos del mundo, y Musk podría convertirse en el líder global de la industria fotovoltaica en el futuro, lo que tendrá un profundo impacto en la estructura de la industria fotovoltaica en China.

Esto no es una simple hipótesis, ya está comenzando a concretarse.

01 Una demanda de energía eléctrica para IA en EE. UU. que seduce

La demanda de energía para centros de datos de IA, sin duda, es enorme.

Como principal campo de batalla de la IA, Estados Unidos tiene una demanda de energía aún mayor.

Sin embargo, debido a las deficiencias en el sistema eléctrico y los altos precios de la electricidad, a largo plazo, los centros de datos de IA difícilmente podrán depender del suministro público y de la generación con gas natural, convirtiéndose en un obstáculo principal para el desarrollo de la IA en EE. UU.

Esto es difícil de imaginar en el mercado chino.

El problema de la energía para IA en EE. UU. es aún más sensible y urgente.

Recientemente, siete empresas tecnológicas — Amazon, Google, OpenAI, Meta, Microsoft, Oracle y xAI — prometieron construir centros de datos de IA con suministro eléctrico propio, internalizando los costos energéticos crecientes para evitar impactos en la red eléctrica y en los consumidores.

La energía adicional para IA, como las GPU, se ha convertido en una demanda determinante. Quien pueda resolver el problema energético de la IA en EE. UU., tendrá el petróleo de la era de la IA.

Para la demanda de energía de IA, la generación con gas natural es demasiado costosa, la reactivación de la energía nuclear a corto plazo es limitada, y la energía fotovoltaica podría convertirse en un soporte clave para la industria de IA en EE. UU.

Si la energía fotovoltaica logra ocupar un lugar destacado, incluso dominante, en la demanda energética de IA, podrá compartir esta enorme oportunidad y quizás abrir la segunda mitad de la industria fotovoltaica.

Musk, por supuesto, no dejará pasar esta oportunidad histórica.

02 Superar las barreras comerciales de la energía fotovoltaica

Sin embargo, la entrada de energía fotovoltaica en EE. UU. no es fácil.

La crisis energética en EE. UU. en esencia es una barrera comercial, aún más evidente en la era de la IA.

Musk también reconoce que uno de los factores importantes para que SpaceX explore la energía fotovoltaica en el espacio es que los aranceles en EE. UU. son demasiado altos, impidiendo desplegar en masa y a bajo costo energía fotovoltaica y almacenamiento en tierra, como en China, para satisfacer la explosiva demanda energética de la IA.

En el discurso del Foro de Davos de este año, Musk expresó gran envidia por las ventajas de la energía solar en China, evidente en sus palabras.

En 2025, EE. UU. añadirá 43.2 GW de capacidad fotovoltaica, alcanzando un total de aproximadamente 279 GW. En comparación, China tiene más de 1200 GW de capacidad acumulada, y la absorción de esta energía ya es un problema, con una capacidad que se considera excesiva.

Si los sistemas fotovoltaicos baratos de China pudieran cubrir todo el territorio estadounidense, seguramente los chinos podrían reducir los costos de electricidad en EE. UU. a niveles similares a los de China.

Para Musk, quien propuso hace tiempo el concepto de “fotovoltaica-almacenamiento-vehículo eléctrico”, no hace falta mucho más conocimiento para ofrecer una solución “extraordinaria”.

La primera opción es, basándose en tierra en EE. UU., superar las barreras comerciales, establecer capacidad de fabricación fotovoltaica en EE. UU. para satisfacer la demanda local, tarea que principalmente cumpliría Tesla con su modelo “fotovoltaica-almacenamiento-vehículo eléctrico”.

La segunda opción es crear energía fotovoltaica en el espacio, mediante generación en órbita para establecer centros de cálculo de IA o transmitir esa energía de vuelta a la Tierra, tarea que corresponde a SpaceX, que impulsa activamente la exploración espacial comercial.

El 31 de enero de 2026, SpaceX anunció un ambicioso plan de construcción de centros de datos orbitales, con la intención de desplegar hasta un millón de satélites en órbita terrestre baja, usando principalmente energía fotovoltaica.

Desde tierra hasta el espacio, ambos planes de capacidad fotovoltaica de 100 GW de Tesla y SpaceX se complementan.

El gran plan fotovoltaico de Musk en esencia busca superar las barreras comerciales.

03 Tomar la “palabra” del futuro

Grande, frágil, sensible, urgente…

Quien controle el mercado de energía eléctrica para IA en EE. UU., tendrá mayor “palabra”.

Si no existiera una demanda tan grande de energía para IA, ni conflictos comerciales, todos estos problemas no existirían.

Pero cuando la demanda de energía para IA choca con los conflictos comerciales, surgen estas “extrañas circunstancias”, creando otra gran oportunidad de negocio para Musk, incluyendo su ambicioso “fotovoltaica en el espacio”.

Para resolver el problema energético de IA con energía fotovoltaica, China es imprescindible.

Actualmente, las barreras comerciales en EE. UU. afectan principalmente a componentes, baterías, obleas y silicio, sin afectar los equipos fotovoltaicos, en línea con la estrategia de revitalización manufacturera de EE. UU.

Tesla o SpaceX, mediante la compra de equipos fotovoltaicos chinos y la incorporación de tecnología y gestión chinas, pueden construir capacidad propia en EE. UU., evitando barreras comerciales, y quizás obtener hasta un 25% de participación.

Esto implica que el papel de las empresas chinas en la división global de la industria fotovoltaica está cambiando sutilmente, especialmente al ceder el control de las células y módulos.

Se puede ver claramente.

En la era de la IA, quien tenga mayor demanda de energía para centros de datos, tendrá mayor “palabra” en la industria fotovoltaica, incluyendo capacidad y rutas tecnológicas en la era de la IA.

Por ejemplo, si el equipo de Musk favorece tecnologías como TOPCon, HJT y perovskitas, ¿qué pasa con la tecnología BC en la que siempre hemos confiado?

Es una perspectiva aterradora.

Por supuesto, también existe otra vía: desarrollar intensamente la industria de cálculo de IA en China, transformando energía barata en poder de cálculo barato, y exportarlo mediante tokens. Solo si China logra dominar el poder de cálculo de IA, podrá tener influencia en la energía eléctrica de IA. Pero esta competencia depende principalmente de la industria de cálculo de IA, no del sector fotovoltaico, y eso sería otro tema.

De cualquier modo, esto impactará profundamente en la estructura de la industria fotovoltaica en China. La IA ya está aquí, y ante esta nueva corriente, debemos pensar en cómo adaptarnos y responder.

La industria fotovoltaica enfrenta un nuevo cruce de caminos.

Fuente: Mr. Jiang Jing, en el círculo de capitales

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