【NUEVO IPO】傅里葉3625, recaudación máxima de 600 millones de yuanes, proveedor de chips de amplificación de audio y chips de retroalimentación háptica, tarifa de entrada de 5050 yuanes

Furui (código de listado: 03625)
La oferta pública suscrita será del 23 al 26 de marzo. Furui, proveedor chino de chips de audio para amplificadores y chips de retroalimentación háptica, planea emitir 12 millones de acciones H, de las cuales el 5% se ofrecerá públicamente en Hong Kong, con un rango de precio de entre 40 y 50 yuanes, recaudando hasta 600 millones de yuanes. Cada lote será de 100 acciones, con una comisión de entrada de 5050.4 yuanes. Se espera que Furui comience a cotizar el 31 de marzo, con Cathay Securities y Orient Securities como co-asesores.

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Furui es un proveedor chino de chips de audio para amplificadores y chips de retroalimentación háptica, que se centra en el diseño de chips de audio de bajo consumo, chips de audio de potencia media y alta, y chips hápticos, ofreciendo soluciones amplias para aplicaciones emergentes, sin un modelo de negocio basado en obleas.

Ranking mundial de proveedores de chips de audio para amplificadores

Según un informe de Frost & Sullivan, en términos de ingresos previstos para 2024, Furui ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en proveedores de chips de audio para amplificadores, el tercero en China en ese segmento, y el quinto en chips hápticos en China. En 2024, entregará más de 400 millones de unidades de chips de audio para amplificadores en China y más de 450 millones a nivel global.

Los productos incluyen:

• (1) Chips de audio de bajo consumo, en dos categorías principales: chips de control de potencia adaptativa y chips de amplificador portátil
• (2) Chips de audio de potencia media y alta
• (3) Chips hápticos
• (4) Otros, incluyendo chips de gestión de energía

En los primeros 10 meses del año pasado, Furui reportó ingresos de 280 millones de yuanes (RMB), una disminución del 2.8% respecto al año anterior. El 88.2% de sus ingresos provino de sus cinco principales clientes, siendo su mayor cliente responsable del 30% del total. Según datos, sus clientes incluyen marcas como Samsung, Xiaomi, Vivo, Moto y Honor. Durante ese período, registró una pérdida de 51.776 millones de yuanes, un aumento del 10.5%.

Furui no cuenta con inversores institucionales en esta oferta pública.

La última ronda de financiamiento de Furui Semiconductor se completó en agosto de 2022, con una valoración de 2.78 mil millones de yuanes. Los inversores previos a la cotización incluyen a Transsion Holdings (código en Shanghai: 688036), conocido como el rey de los teléfonos en África, con una participación cercana al 2%, y la empresa estatal provincial de inversión en capital, Fujian Investment & Development, con un 1.1%.

Usos netos de los fondos recaudados

• 46.8%: Establecimiento de un nuevo centro de I+D para mejorar la capacidad de investigación y desarrollo de chips de audio para amplificadores y su competitividad tecnológica
• 17.8%: Compra de equipos de prueba automatizados, construcción de líneas de verificación automatizadas internas y contratación de ingenieros en gestión de la cadena de suministro
• 17.3%: Búsqueda de adquisiciones estratégicas y colaboraciones para fortalecer la integración industrial y consolidar su posición en la industria de chips de audio para amplificadores
• 8.1%: Marketing y ventas de productos
• 10%: Capital de operación y otros usos corporativos generales

Fuente: Anuncio de Furui

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