"La infraestructura de calcio ve la luz y muere", múltiples acciones como Kechuan Technology y Tiantong Share cierran al límite de caída

MaticHoleFiller · 2026-03-22T20:59:43+00:00

La conferencia GTC de Nvidia se lleva a cabo, revelando los parámetros centrales de la nueva generación de GPU, pero las acciones de infraestructura de poder computacional cayeron en toda la línea, ya que el mercado había anticipado y descontado las expectativas. A pesar de la divulgación de información sobre nuevos productos, la obtención de ganancias por parte de los inversores ha provocado una corrección en el precio de las acciones, con una falta de nuevos catalizadores a corto plazo.

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2026-03-22 20:59:43

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(Origen: Caixin)

En cuanto a las noticias, la conferencia anual GTC de Nvidia comenzó en la madrugada del mismo día. Como referente en el campo mundial de la capacidad de cálculo en IA, en esta conferencia se revelarán los parámetros del núcleo de la nueva generación de GPU como Rubin y “Feiman”, y se presentarán de manera concentrada los avances tecnológicos y el progreso en la comercialización en áreas como los conmutadores CPO, la arquitectura de fuentes de alimentación y la refrigeración líquida, que son componentes clave en la infraestructura de capacidad de cálculo.

El 17 de marzo, toda la cadena de la industria de infraestructura de capacidad de cálculo sufrió una caída significativa, con fuertes bajadas en conceptos como CPO, PCB, acciones relacionadas con Nvidia, refrigeración líquida, y diamantes cultivados. Entre ellas, Tianfu Communications (300394.SZ) y Sifangda (300179.SZ) cayeron más del 10%, mientras que Keshun Technology (603052.SH), Yellow River Cyclone (600172.SH), Tiantong Shares (600330.SH) alcanzaron el límite inferior, y Huagong Technology (000988.SZ), Shenghong Technology (300476.SZ), InnoTek (002837.SZ) y Industrial Fuxian (601138.SH) también registraron caídas.

Respecto a las causas de la caída, Caixin opina que, dado que la conferencia GTC de Nvidia es el evento de mayor nivel en el ámbito global de la capacidad de cálculo en IA, los temas centrales (como la arquitectura Rubin, los conmutadores CPO y la refrigeración líquida) ya habían sido ampliamente anticipados y especulados en el mercado antes del evento. Las acciones relacionadas con estos conceptos (como CPO, PCB, refrigeración líquida, etc.) ya habían acumulado importantes ganancias antes de la conferencia, por lo que algunos fondos optaron por realizar beneficios tras la buena noticia, lo que provocó una corrección en los precios de las acciones.

Además, aunque la conferencia reveló productos de nueva generación como el chip Rubin Ultra y el chip de inferencia LPU, algunos detalles técnicos (como la fecha de producción en masa y los parámetros de rendimiento) fueron en general coherentes con las expectativas previas del mercado, sin ofrecer información que superara las expectativas de manera significativa. La lógica de crecimiento a largo plazo en la infraestructura de capacidad de cálculo en IA ya cuenta con consenso en el mercado, pero a corto plazo carece de nuevos catalizadores, lo que ha aumentado la tendencia de realización de beneficios por parte de los inversores.

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