Las empresas cotizadas del sector de óptica integrada enfrentan buenas oportunidades de desarrollo

Diario de Valores Reportero Wang Jingru

En el contexto de una demanda continua y explosiva de capacidad de cálculo en IA, el sector de placas ópticas empaquetadas (CPO) vuelve a ser un foco de atención en el mercado.

Al cierre del 18 de marzo, varias acciones del sector CPO mostraron un rendimiento activo. Reishengda Technology Development Co., Ltd. alcanzó el límite máximo, mientras que empresas como Suzhou Tianfu Optical Communication Co., Ltd. y Wuhan Guangxun Technology Co., Ltd. (en adelante, “Guangxun Technology”) lideraron las ganancias.

El director del Instituto de Investigación de Tecnología Profunda, Zhang Xiaorong, dijo a los periodistas del Diario de Valores: “Con el rápido desarrollo de la IA generativa y los grandes modelos, la presión en la comunicación interna de los centros de datos continúa aumentando. La comunicación tradicional por cobre se acerca gradualmente a sus límites físicos en ancho de banda y consumo de energía, convirtiéndose en un cuello de botella importante para la expansión de la capacidad de cálculo en IA. La tecnología CPO combina el motor óptico con el conmutador de procesamiento en un mismo paquete, permitiendo que la señal óptica se transmita en rutas más cortas, reduciendo significativamente el consumo de energía y las pérdidas de transmisión.”

En este contexto, las empresas cotizadas en el país están acelerando su despliegue en tecnología CPO y comunicaciones ópticas relacionadas. Algunas empresas ya han comenzado a cumplir con sus objetivos de rendimiento. Por ejemplo, beneficiándose del crecimiento sostenido en inversiones en capacidad de cálculo, la demanda de módulos ópticos de alta velocidad ha aumentado notablemente. Se espera que en 2025, Chengdu Xinyi Sheng Communication Technology Co., Ltd. tenga un beneficio neto de entre 9.4 y 9.9 mil millones de yuanes, con un crecimiento interanual estimado del 231.24% al 248.86%.

Al mismo tiempo, la velocidad de la innovación tecnológica en la industria se acelera. Guangxun Technology anunció recientemente que su módulo NPO de silicio óptico de 3.2T ha completado las pruebas de envío de muestras. Este envío incluye una solución completa del sistema NPO, que abarca el motor óptico OE, el módulo de fuente de luz externa ELSFP y el módulo de gestión de fibra FMU-Shuffle, con capacidades completas para la integración y verificación a nivel de sistema; Shenzhen Zhaochi Co., Ltd. anunció en marzo que su módulo óptico de 1.6T ha entrado en una fase rápida de desarrollo, centrada en soluciones de próxima generación de alta velocidad y bajo consumo, incluyendo LPO, NPO y CPO, en múltiples rutas de despliegue sincronizado.

Wuxi Deke Li Optoelectronic Technology Co., Ltd. continúa expandiendo su mercado internacional y planea una segunda cotización en Singapur. Un responsable de la empresa afirmó que esta cotización es una medida clave en la estrategia de internacionalización, destinada a ampliar los canales de financiamiento global a través de mercados maduros, mejorar la gestión del capital y fortalecer la competitividad internacional en el campo de las comunicaciones ópticas.

Gao Zhengyang, investigador especializado de la Banca de la Sociedad Sushang, comentó a los periodistas del Diario de Valores: “Actualmente, las principales empresas tecnológicas del mundo, impulsadas por la demanda de capacidad de cálculo en IA, continúan aumentando la demanda de soluciones de comunicación óptica de alto ancho de banda y bajo consumo, lo que impulsa el crecimiento del mercado CPO. Al mismo tiempo, las empresas nacionales, con su capacidad madura de producción en masa, están logrando pedidos en el extranjero, confirmando aún más el alto nivel de prosperidad del sector. La combinación de la especulación a corto plazo y la lógica industrial a largo plazo es el motor principal que impulsa la continua fortaleza de este sector.”