Anax Metals Limited (ASX:ANX) $10 Recaudación de Capital de Millones

(MENAFN- ABN Newswire)

** Anax Metals Limited (ASX:ANX) Recaudación de capital de 10 millones de dólares** Sídney, 18 de marzo de 2026 AEST (ABN Newswire) - Anax Metals Limited (ASX:ANX) informó que ha recibido compromisos firmes de inversores institucionales, profesionales y sofisticados nuevos y existentes para suscribir aproximadamente 434.8 millones de nuevas acciones ordinarias totalmente pagadas en la compañía (“Nuevas Acciones”) a un precio de emisión de $0.023 por Nueva Acción (“Precio de Oferta”), para recaudar $10.0 millones (antes de costos) mediante una colocación en dos tramos (“Colocación”). RESALTOS:

• Se recibieron compromisos firmes de inversores institucionales, profesionales y sofisticados nuevos y existentes para recaudar aproximadamente $10.0 millones (antes de costos)
• La colocación recibió un fuerte apoyo de inversores institucionales especializados y fortalece la composición institucional del registro de acciones de Anax antes de: o discusiones finales de deuda y acuerdos de compra; y o una posible Decisión Final de Inversión para Whim Creek
• Los fondos de la Colocación se aplicarán al pago del Préstamo Jetosea B, actividades de desarrollo de proyectos, discusiones de financiamiento de deuda y acuerdos de compra, exploración y propósitos de capital de trabajo en general
• Los accionistas existentes de apoyo y estratégicos de Anax, incluyendo Jetosea y Gold Valley, han comprometido suscribir aproximadamente $1.34 millones y $1.50 millones respectivamente
• Deep Source Holdings Limited (lista en HK, capitalización de mercado: ~A$2.5 mil millones) se ha comprometido a suscribir aproximadamente $0.49 millones
• Los directores de Anax han comprometido suscribir aproximadamente $1.06 millones, sujeto a aprobación de los accionistas El Director General de Anax, Geoff Laing, comentó: “Estamos muy satisfechos con el nivel de apoyo a la recaudación, liderada por inversores institucionales especializados y accionistas existentes. La fuerte respuesta a esta emisión refleja el reconocimiento creciente de que Anax ahora tiene un camino de desarrollo claro para avanzar uno de los activos de cobre más avanzados en Australia hacia la producción. Es importante, la recaudación coloca a la compañía en una posición financiera más sólida antes de las discusiones finales de deuda y acuerdos de compra y permite el pago del Préstamo Jetosea B, eliminando la posible carga de regalías NSR del 2.5%.” Uso de los fondos La Colocación posiciona a Anax con un balance fortalecido y una posición de efectivo pro forma estimada de aproximadamente $7 millones tras el pago del préstamo de $3.5 millones de Jetosea Pty Ltd (“Jetosea”), como se anunció el 8 de diciembre de 2025 y posteriormente modificado el 12 de marzo de 2026 (“Préstamo B”). Es importante, que tras el pago del Préstamo B, la compañía no otorgará una regalía neta de fundición del 2.5% sobre la participación en el proyecto conjunto de Whim Creek. Tras completar la Colocación, la compañía espera estar en una posición financiera materialmente más fuerte mientras continúa avanzando y finalizando soluciones de financiamiento de deuda y acuerdos de compra. La colocación también proporcionará fondos para acelerar las actividades de exploración, que tienen el potencial de ampliar recursos y extender la vida útil de la mina en Whim Creek. Actualización de financiamiento de desarrollo Como se anunció el 24 de febrero de 2026, la compañía ha recibido varias hojas de términos indicativos no vinculantes de un grupo selecto de proveedores de deuda y acuerdos de compra altamente reputados y experimentados. Anax ha sido muy alentada por el tamaño, estructura y costo implícito de los paquetes de financiamiento descritos en las respectivas hojas de términos, que incluyen ofertas de hasta A$57 millones para financiar el interés del 80% de Anax (equivalente al 75% de la contribución total de desarrollo de $76 millones de Anax). Anax continúa dialogando con posibles socios de financiamiento, incluyendo proveedores de acuerdos de compra y deuda estratégica interesados en asociarse con la compañía en el desarrollo del Proyecto de Cobre de Whim Creek. Detalles de la colocación La colocación se realizará en dos tramos:
• un primer tramo incondicional que comprende la emisión de 225,532,948 Nuevas Acciones a $0.023 por Nueva Acción para recaudar $5,187,258, utilizando la capacidad de colocación existente de la compañía bajo las Reglas de Listado 7.1 y 7.1A (115,319,769 y 110,213,179 Nuevas Acciones respectivamente (“Tramo 1”)); y
• un segundo tramo condicional que comprende la emisión de 209,249,661 Nuevas Acciones a $0.023 por Nueva Acción para recaudar $4,812,742, que incluye compromisos de $1.06 millones de los directores de la compañía (y/o sus nominados relacionados) (“Tramo 2”). El Tramo 2 está sujeto a la aprobación de los accionistas, que se buscará en una Junta General Extraordinaria prevista para mediados de mayo de 2026 (“JGE”). Las Nuevas Acciones tendrán el mismo rango que las acciones existentes de la compañía. Basado en el precio de cierre de las acciones de Anax al 13 de marzo de 2026, el Precio de Oferta para la Colocación representa un:
• 0% de descuento respecto al último precio negociado de las acciones de Anax; y
• 1.7% de descuento respecto al precio promedio ponderado por volumen de 10 días de A$0.0234. Cronograma de la colocación Un cronograma indicativo de las fechas clave relacionadas con la colocación se detalla en el enlace a continuación: Asesores Sternship Advisers actuó como Gestor Principal de la colocación. Bell Potter Securities Limited actuó como Co-Gestor de la colocación (juntos, los “Gestores Principales”). Tras completar la colocación, la compañía emitirá a los Gestores Principales (y/o sus nominados) 20 millones de opciones no cotizadas, que expiran tres años desde la fecha de emisión con un precio de ejercicio de $0.0345 (que representa un 50% de prima sobre el precio de oferta), por un precio de suscripción de A$0.00001 por opción (“Opciones de Gestor Principal”). La emisión de las Opciones de Gestor Principal está sujeta a la aprobación de los accionistas, que se buscará en la JGE. *Para ver el Cronograma de la Colocación, por favor visite: Sobre Anax Metals Limited

Anax Metals Limited (ASX:ANX) tiene recursos definidos según JORC 2012 de 11 millones de toneladas, de las cuales 4.91 millones de toneladas están programadas para producción con una ley promedio de 1.35% de Cu y 2.44% de Zn. La exploración cercana a la mina ha identificado potencial para nuevas extensiones de recursos. Además, la exploración ha definido múltiples objetivos incluyendo oro en HLF, litio en Whim Maar, níquel-cobalto en Kent Well, y PGE en los prospectos Rushalls y Airstrip. Anax continúa explorando en Whim Creek.