¿Caminar a la izquierda, caminar a la derecha? Reposicionamiento de las empresas fintech vinculadas a bancos

◎ Periodista Xu Xiaoxiao

Después de años de la ola de “empoderamiento tecnológico en las finanzas”, las filiales de tecnología financiera del sector bancario se encuentran en una “encrucijada” estratégica: ¿seguir expandiéndose hacia afuera y crear modelos de rentabilidad orientados al mercado, o volver al interior y centrarse en la transformación digital del banco matriz?

Recientemente, instituciones como Bank of China Hong Kong y Hua Xia Bank han ajustado la orientación de sus filiales tecnológicas. Bajo la presión de obstáculos en la expansión del mercado externo y la necesidad de mejorar la eficiencia de la colaboración interna, estas empresas de tecnología financiera bancarias están integrando recursos o renombrándose para enfocarse más en la “pragmatismo y efectividad”, reforzando su papel en servir al banco matriz. Entre ellas, la más destacada es la profunda integración de los recursos tecnológicos en China de Bank of China Hong Kong en el continente.

Para mejorar la eficiencia operativa y fortalecer su presencia en la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, Bank of China Hong Kong fusionó “Bank of China Information Technology Services (Shenzhen) Co., Ltd.” (abreviado “BOC Information”) y “BOC Digital Services (Nanning) Co., Ltd.”, ambas fundadas en 1993, y estableció un nuevo “Centro de Tecnología de la Información de BOC Hong Kong Shenzhen” en Shenzhen. Este centro hereda el equipo central de la antigua BOC Information y está dirigido por Wu Shaozhong, subdirector general del Departamento de Tecnología de la Información de BOC Hong Kong.

Según fuentes del periódico Shanghai Securities, actualmente varias instituciones bancarias en Shenzhen han establecido filiales tecnológicas, con bancos como CITIC Bank (International), TMB Bank de Tailandia y Oversea-Chinese Banking Corporation de Singapur como sus principales matrices.

A nivel nacional, según estadísticas no completas de los periodistas, hay al menos 28 filiales de tecnología financiera del sector bancario, cubriendo bancos estatales, bancos de acciones, bancos comerciales urbanos, bancos rurales y bancos privados.

En los primeros años, se tenía mucha esperanza en estas filiales tecnológicas bancarias: se pensaba que podrían aislar los negocios de la tecnología, y transformar los departamentos tecnológicos de alto costo en centros de beneficios. Sin embargo, tras años de desarrollo, la mayoría ha optado por volver al sistema del banco matriz. Por ejemplo, en marzo de este año, Hua Xia Bank renombró su filial de propiedad total “Long Ying Zhida” a “Hua Yin Digital Technology (Beijing) Co., Ltd.” para fortalecer aún más su papel en apoyar la transformación digital del banco.

Un técnico de sistemas de transacción distribuida en una empresa de tecnología financiera dijo a Shanghai Securities que los productos de las filiales tecnológicas bancarias provienen de arquitecturas y procesos específicos del banco matriz, con fuerte personalización y baja estandarización, lo que dificulta su reproducción y promoción a bajo costo. Además, enfrentan estrictos requisitos de cumplimiento, altas barreras de datos y mecanismos de incentivos rígidos, lo que limita su respuesta en el mercado, sistemas de operación y comercialización, y su capacidad de iteración. La inversión en I+D en la base es elevada y difícil de convertir en beneficios a corto plazo a escala.

El subdirector del Instituto de Estabilidad Financiera de Shenzhen, Dong Yaohui, dijo a Shanghai Securities que la posición central de las filiales tecnológicas bancarias está acelerando su transición de “centros de beneficios independientes” a “centros de costos y motores de capacidades que apoyan la transformación digital del banco”, lo cual es una reestructuración estratégica racional y necesaria para que las instituciones financieras se adapten a la situación económica y financiera actual.

Sin embargo, los expertos en la industria mantienen confianza en el futuro de estas filiales. Dong Yaohui señaló que, con la creciente importancia de la “finanza digital”, la tecnología se está expandiendo desde las principales instituciones hacia las medianas y pequeñas, entrando en una fase de liberación de beneficios tras la inversión inicial. Tras la integración estratégica, estas filiales podrán convertirse en motores clave para impulsar un desarrollo financiero de alta calidad y servir a la economía real, siempre que respeten estrictamente la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo, con un amplio potencial de crecimiento futuro.

Mientras la mayoría de las instituciones optan por reducir su alcance, algunas todavía buscan abrirse camino hacia afuera. Por ejemplo, después de su establecimiento en Hong Kong en enero de 2025, WeBank Technology expandió rápidamente a mercados en Indonesia, Malasia y Tailandia, con más de 20 instituciones en conversaciones de cooperación.

Wang Pengbo predice: “Por un lado, la mayoría de las instituciones se centrarán claramente en los servicios de TI internos del grupo, reduciendo gradualmente su salida al exterior; por otro lado, las entidades con ventajas tecnológicas o transfronterizas podrán explorar rutas diferenciadas de internacionalización. La aplicación de IA y la seguridad de datos serán capacidades clave, y el sector en general pasará de una expansión en escala a un desarrollo centrado en la calidad y el cumplimiento.”