3 años, ¡se cancelaron cerca de 100 millones de tarjetas de crédito! Los bancos continúan ajustando este negocio

En los últimos tres años, la industria de tarjetas de crédito en nuestro país ha experimentado una notable “reducción de tamaño”.

Recientemente, el Banco Central publicó la situación general del sistema de pagos en el tercer trimestre de 2025, mostrando que desde 2025 el número de tarjetas de crédito (tarjetas de crédito y préstamos combinados en una sola tarjeta) alcanza los 707 millones. Según un análisis de los periodistas de券商中国, la escala de tarjetas de crédito en todo el país ha continuado la tendencia de disminución constante a lo largo del año, con una reducción de 20 millones en comparación con principios de año; a largo plazo, en los últimos tres años, se han reducido casi 100 millones de tarjetas de crédito.

Según datos de varias bancos que cotizan en bolsa, analizados por los periodistas de券商中国, las tres principales tendencias que continúan en 2025 son: primero, una reducción significativa en la emisión de tarjetas, con la transformación del negocio de tarjetas de crédito de una expansión de escala a una optimización de calidad; segundo, un notable desaceleramiento en el crecimiento del volumen de consumo con tarjetas de crédito, enfrentando cierto retroceso en el mercado; tercero, la calidad de los activos de préstamos con tarjetas en la mayoría de los grandes y medianos bancos muestra fluctuaciones evidentes, además de acelerar la limpieza de las cargas de morosidad en tarjetas de crédito.

Casi 100 millones de tarjetas de crédito “desaparecidas” en tres años

El 2 de diciembre, el Banco Central divulgó en el informe “Situación general del sistema de pagos en el tercer trimestre de 2025” que, a finales de septiembre de 2025, el número de tarjetas de crédito había disminuido a 707 millones. Comparando con datos anteriores, el número de tarjetas de crédito ha caído desde el máximo histórico de 807 millones a finales de septiembre de 2022, en 12 trimestres consecutivos, con una reducción de aproximadamente 100 millones de tarjetas.

El negocio de tarjetas de crédito es una estrategia clave en la banca minorista, además de ser una fuente importante de ingresos por servicios intermedios y por intereses. En los últimos años, con un fortalecimiento significativo de la regulación financiera, la supervisión y regulación del negocio de tarjetas de crédito por parte de las autoridades financieras, el número de tarjetas emitidas, la base de clientes, la cuota de mercado o la clasificación en el mercado ya no deben considerarse como indicadores principales o únicos para evaluar a los bancos.

En los últimos años, los bancos grandes y medianos que lideran en emisión de tarjetas también han acelerado la limpieza de las “tarjetas dormidas”, en respuesta a la supervisión que requiere monitoreo y gestión dinámica de la tasa de tarjetas inactivas a largo plazo. La definición de tarjetas dormidas por las autoridades indica aquellas que han estado sin transacciones activas durante más de 18 meses, con saldo de sobregiro y pagos en exceso en cero. Tras la eliminación progresiva de estas tarjetas dormidas, la tasa de tarjetas activas ha mejorado.

Según los datos de algunos bancos que cotizan en bolsa y que han divulgado información sobre sus negocios de tarjetas en los últimos dos años, al cierre del primer semestre de 2025, los bancos estatales como Banco de Transporte, Banco Industrial y Comercial, Banco de Construcción y Banco Postal han reducido en comparación interanual la emisión de tarjetas, con disminuciones de aproximadamente 4.79 millones, 4 millones, 2 millones y 1 millón de tarjetas respectivamente. En contraste, bancos como CITIC Bank (601998), Bank of China (601988), Huaxia Bank (600015) y China Merchants Bank (600036) han registrado crecimientos contracorriente, con CITIC Bank creciendo aproximadamente 6.37 millones de tarjetas, y Bank of China y Huaxia Bank aumentando en 2.34 millones y 1.8 millones de tarjetas respectivamente.

El experto en tarjetas de crédito con experiencia, Dong Zheng, opina que la contracción del mercado de tarjetas de crédito es resultado de la interacción de políticas regulatorias, competencia en el mercado, cambios en los hábitos de los usuarios y ajustes en las estrategias de los bancos. Por ejemplo, desde la perspectiva de competencia, la transformación del ecosistema de pagos y la competencia de productos impactan en las tarjetas de crédito, ya que los pagos móviles se han integrado profundamente en la vida diaria, y los instrumentos de pago en línea basados en pagos móviles ofrecen una sustitución significativa en pagos pequeños y frecuentes en comparación con las tarjetas tradicionales.

63 centros de tarjetas de crédito cerraron en el año

La aceleración en la integración y limpieza del negocio de tarjetas de crédito también se refleja en la reducción y cierre de sucursales especializadas en tarjetas en algunos bancos comerciales.

Según datos del sitio web de la Administración de Regulación Financiera, hasta el momento de la publicación, en 2025, un total de 63 centros de tarjetas de crédito de bancos como Banco de Transporte, Banco Minsheng y Banco Guangfa han cerrado sus operaciones.

En concreto, Banco de Transporte ha cerrado la mayor cantidad de centros, con 56 en total, incluyendo sucursales en ciudades de primer nivel como Shanghái, Pekín, Shenzhen y Guangzhou, que fueron cerradas en el transcurso del año. Además, Banco Minsheng cerró sucesivamente cinco centros en diferentes regiones, incluyendo Norte, Noreste, Centro-Sur y Deyang. Por su parte, Banco Guangfa cerró los centros de Changji y Mudanjiang.

En realidad, los centros de tarjetas de crédito establecidos por los bancos suelen ser gestionados directamente por la sede central, con costos independientes de las sucursales locales en personal, actividades de marketing y operación de locales. La creación de estas sucursales especializadas fue más común en la fase de rápido crecimiento del negocio de tarjetas, cuando se invertía en recursos para abrir mercados en ciudades con potencial.

Con la entrada del mercado de tarjetas en una competencia feroz en los últimos años, y con una regulación cada vez más estricta, cada vez más bancos consideran que la inversión y el retorno en este campo deben ser gestionados con mayor precisión, optando por una operación más eficiente y controlada.

En marzo de 2025, en la conferencia de resultados del año 2024, la dirección del Banco de Transporte respondió por primera vez a la tendencia de cierre y reestructuración de centros de tarjetas en varias regiones, señalando que su estrategia principal es “acelerar la transformación de la gestión de tarjetas en función del territorio”.

El equipo directivo explicó que, en el pasado, el modelo de gestión centralizada de tarjetas de crédito permitía ventajas en etapas de rápido crecimiento, pero ahora, con la evolución del negocio, esa estructura presenta limitaciones cada vez mayores.

Por ello, la institución ha reformado su modelo de negocio, pasando de una gestión centralizada a una gestión local en las sucursales, que ofrecen servicios financieros integrados y de una sola parada para los clientes en cada región, integrando las tarjetas en la oferta de servicios minoristas locales.

El cierre de centros de tarjetas no significa una retirada del servicio, sino un ajuste en el enfoque de gestión. Según fuentes del sector bancario, tras migrar los clientes a las sucursales locales, los bancos pueden seguir ofreciendo servicios a través de una combinación de canales en línea y presenciales, integrando las tarjetas en escenarios como gestión patrimonial y préstamos al consumo, para mejorar la fidelidad del cliente.

Presión sobre activos minoristas como préstamos con tarjetas

Además de la desaceleración en el crecimiento del volumen de tarjetas, otra tendencia en 2025 es la reducción en el monto total de transacciones realizadas con tarjetas de crédito, y en algunos bancos, incluso la disminución del saldo de préstamos con tarjetas en existencia.

Según datos del primer semestre de 2025, analizados por cinco bancos cotizantes en bolsa, todos muestran una disminución interanual en sus cifras. Por ejemplo, el volumen de consumo con tarjetas de招商银行 (Bank of China) fue de 2.02 billones de yuanes, una reducción de aproximadamente 188.8 mil millones en comparación con 2024. Otros bancos como Guangda Bank, CITIC Bank, Industrial Bank y Huaxia Bank también reportaron caídas en sus indicadores, con disminuciones de 169.3 millones, 155.7 millones, 111 millones y 70 millones de yuanes respectivamente.

Otra métrica importante es el saldo de sobregiros (préstamos) con tarjetas, y al comparar los 10 bancos con mayor saldo de sobregiros en tarjetas, en el primer semestre de 2025, además de los bancos estatales como Agricultural Bank y Industrial Bank, varias instituciones de propiedad mixta mostraron una disminución interanual en estos saldos, como Ping An Bank, CITIC Bank, Minsheng Bank y Guangda Bank, con reducciones de aproximadamente 76.1 mil millones, 45.6 mil millones, 25.1 mil millones y 15.4 mil millones de yuanes respectivamente.

Un informe de Deloitte publicado en septiembre de este año señala que, en la primera mitad de 2025, la disminución en el consumo con tarjetas de crédito refleja el impacto del entorno macroeconómico y la confianza del consumidor, con una reducción en el gasto total con tarjetas en algunos bancos, evidenciando una menor demanda de consumo y un aumento en la preferencia por el ahorro preventivo. En general, la tendencia de contracción del mercado de tarjetas de crédito es clara, y todos los bancos enfrentan desafíos en la disminución del gasto.

Además, según análisis de券商中国, varias de las principales bancos estatales y bancos de propiedad mixta han visto aumentar su tasa de morosidad en tarjetas en la primera mitad de 2025, afectando la calidad de sus activos.

En concreto, bancos como Industrial Bank, Minsheng Bank y Bank of China han superado una tasa de morosidad del 3%, y Banco de Transporte se acerca a ese nivel. La tasa de morosidad de ICBC aumentó en 0.72 puntos porcentuales hasta 3.75%, la de Banco de Transporte subió en 0.65 puntos hasta 2.97%, y China Construction Bank y Minsheng Bank aumentaron en 0.49 y 0.44 puntos porcentuales, alcanzando 2.35% y 3.68% respectivamente. Además, bancos como Industrial Bank y Ping An Bank lograron reducir notablemente sus tasas de morosidad, en 0.6 y 0.4 puntos porcentuales.

El equipo de investigación de Guoxin Securities también señaló en un informe de noviembre que los riesgos en los préstamos minoristas bancarios están empezando a evidenciarse, sin haber alcanzado aún su pico. Entre estos, los préstamos hipotecarios, préstamos de consumo y préstamos con tarjetas de crédito están en proceso de exposición, y aunque la morosidad en préstamos con tarjetas ha aumentado en los últimos años, la pendiente de esa tendencia muestra una desaceleración.