Tasa de interés de depósito a plazo del 2.1% atrae depositantes, ¿cómo rompe Langfang Bank el círculo vicioso de caída de rendimiento y presión de riesgo?

Pregúntale a AI · ¿Cómo debe responder el Banco de Langfang a la reducción del margen neto de interés con su estrategia de captación de depósitos a altos intereses?

Este periódico (chinatimes.net.cn) reporta, por los periodistas Zhang Meng y Lu Mengxue, desde Beijing

La tasa de interés del 2.1% en los depósitos ha atraído la atención de muchos ahorradores.

“Comparé varias otras bancos en la zona, y al final elegí este,” dijo a los periodistas Xiao Lin, un ahorrador. Según ella, actualmente en las sucursales del Banco de Langfang en Tianjin se ofrecen depósitos a plazo fijo de 2.1% para períodos de tres y cinco años. “Pregunté específicamente, y esa tasa solo está disponible en las sucursales de Tianjin, ni siquiera las de Hebei alcanzan ese nivel.”

Desde marzo de este año, los bancos pequeños y medianos han lanzado una nueva ola de reducción en las tasas de interés de los depósitos, siendo raro encontrar depósitos a plazo superior al 2%. En un contexto donde el margen neto de interés del sector bancario continúa estrechándose, la estrategia del Banco de Langfang de ofrecer tasas de depósito superiores a las de sus competidores en ciertas regiones ha generado atención sobre sus motivos y sostenibilidad.

Las altas tasas atraen a una avalancha de ahorradores

“Una tasa de 1.7% para un año, 1.9% para dos años, y 2.1% para tres y cinco años,” respondió recientemente un gerente de cliente en una sucursal del Banco de Langfang en Tianjin, consultado por los periodistas.

En un contexto donde las tasas de interés de los depósitos están bajando en general, este nivel resulta especialmente destacado. Desde marzo, los bancos pequeños y medianos han iniciado otra ronda de reducción en las tasas de interés de los depósitos. Un gerente del Banco Huarui de Shanghái confirmó que su banco redujo las tasas de depósitos a plazo fijo a principios de marzo, pasando de 2.05% a 2% para tres años, y de 2% a 1.95% para dos años. Los bancos rurales, considerados anteriormente como “altos en tasas”, también ajustaron sus tasas: el Banco Rural Jingfa de Pukou, Nanjing, redujo las tasas de depósitos a tres y cinco años de 2.2% a 1.88%; y el Banco Rural Yuanjiang Beiyin de Yunnan bajó la tasa de cinco años de 2.2% a 1.9%.

Por un momento, los productos de depósitos a plazo con tasas superiores al 2% se volvieron escasos en el mercado. En redes sociales, se observó un aumento en publicaciones relacionadas con depósitos de altos intereses, y muchos ahorradores se convirtieron en “soldados especiales de los depósitos”, desplazándose entre ciudades solo para asegurar productos con tasas relativamente altas antes de que las tasas bajaran aún más.

Xiao Lin hizo un cálculo: “No es solo 0.2 puntos porcentuales entre 2.1% y 1.9%, si depositas 200,000 yuanes por tres años, los intereses pueden diferir en más de mil yuanes.”

Pero detrás de estas altas tasas, la presión de rentabilidad del propio Banco de Langfang no puede ser ignorada. Según su informe anual de 2024, el banco reportó un ingreso neto por intereses de 3,372 millones de yuanes, lo que representa una caída del 19.52% respecto a los 4,19 mil millones de yuanes de 2023; la tasa de rendimiento neto de intereses bajó de 1.53% a 1.19%.

“La tasa de rendimiento neto de intereses, también conocida como margen neto de interés, es un indicador de la capacidad de rentabilidad central del banco,” explicó un experto del sector bancario. Según datos de la Administración Nacional de Supervisión Financiera, en el cuarto trimestre de 2024, el margen neto de interés de los bancos comerciales fue de 1.52%.

En un informe relacionado, Union Credit señaló que en 2024, el Banco de Langfang implementó medidas como la construcción de canales de negocio minorista y la optimización de la estructura de pasivos, sumado a un aumento en la voluntad de ahorro de los residentes en un contexto de desaceleración económica, lo que permitió un crecimiento relativamente rápido en los depósitos de ahorro. Al cierre de 2024, el saldo de depósitos de ahorro alcanzó los 1673.67 mil millones de yuanes, representando el 73.49% del total de depósitos, un aumento del 10.44% respecto al cierre del año anterior. Sin embargo, es importante notar que la proporción de depósitos a plazo fijo en el total de depósitos superó el 89%, manteniendo un porcentaje alto que ejerce presión sobre los costos de intereses del banco.

“Desde la situación actual, captar depósitos con altas tasas no es sostenible y, en realidad, puede arrastrar al banco a una situación aún más difícil,” afirmó Yuan Shuai, subdirector del Departamento de Inversiones del Instituto de Desarrollo Urbano de China, en una entrevista. Este tipo de prácticas conlleva riesgos acumulados: no solo agravan la dificultad de rentabilidad del banco, empeorando aún más sus márgenes ya estrechos, sino que también pueden provocar pérdidas continuas y poner en peligro la supervivencia de la institución.

Dificultades en el rendimiento y la gestión de riesgos

Los informes anuales recientes del Banco de Langfang muestran que la presión operativa continúa intensificándose.

De 2022 a 2024, los ingresos operativos fueron de 4,963 millones, 4,563 millones y 3,613 millones de yuanes, respectivamente; y las ganancias netas de 803 millones, 569 millones y 243 millones de yuanes. En 2024, tanto los ingresos como las ganancias netas cayeron un 20.82% y un 57.24% respecto al año anterior, evidenciando una caída significativa en la rentabilidad.

El banco explicó en su informe de 2024 que: “La presión de la desaceleración económica, el aumento del riesgo crediticio empresarial y la dificultad en la gestión de préstamos incobrables han llevado a que aumentemos las provisiones y fortalezcamos la capacidad de resistencia al riesgo, lo que ha reducido las ganancias netas.”

Pero los problemas parecen ir más allá de las provisiones.

Los datos del informe muestran que los ingresos netos por intereses dominan claramente la estructura de ingresos del banco. En 2023, estos fueron de 4,191 millones de yuanes, representando el 91.82% de los ingresos operativos del año; en 2024, fueron de 3,372 millones, el 93.33% de los ingresos del año. La caída de casi un 20% en los ingresos netos por intereses en 2024 fue la principal causa de la disminución general en los ingresos operativos.

En cuanto a los ingresos no relacionados con intereses, en 2024, los ingresos netos por comisiones y honorarios fueron de 44.96 millones de yuanes, un 60.78% menos que en el año anterior; las ganancias netas por inversiones cayeron un 83.38%, hasta 36.36 millones de yuanes. Los beneficios por variaciones en valor razonable aumentaron de 4.93 millones en 2023 a 152 millones en 2024.

Además de la presión en los beneficios, la calidad de los activos del banco también es motivo de preocupación. Entre 2022 y 2024, la tasa de préstamos incobrables del Banco de Langfang fue de 2.4%, 2.03% y 2.44%, respectivamente. Tras una reducción en 2023, en 2024 volvió a subir; la cobertura de provisiones fue de 156.4%, 153.19% y 104.29%. Además, la concentración del préstamo a su cliente más grande aumentó del 7.01% a finales de 2022 al 15.85% a finales de 2024, elevando el riesgo de concentración.

El banco afirmó en su informe que en 2025 continuará “optimizando los mecanismos de garantía, fortaleciendo múltiples canales para consolidar la base de capital y reforzando la gestión de activos problemáticos.” El informe de Union Credit también mencionó que, desde 2025, bajo el impulso del gobierno, el Banco de Langfang ha mantenido una fuerte presión para resolver préstamos problemáticos, eliminando de manera continua las deudas ocultas. Hasta marzo de 2025, el banco había gestionado 107.01 mil millones de yuanes en préstamos problemáticos, transfiriendo un total de 97.06 mil millones en préstamos en dificultades.

En respuesta, Yuan Shuai recomienda que los bancos cambien a fuentes de depósitos de menor costo y mayor estabilidad, como mejorar la calidad del servicio y la experiencia del cliente para atraer depósitos, reduciendo así los costos de fondos y dejando espacio para la recuperación del margen. Además, los bancos deben endurecer estrictamente los estándares de concesión de créditos, detener los préstamos en áreas de alto riesgo, intensificar la recuperación de préstamos problemáticos existentes mediante reestructuración de deuda y transferencias en masa, y reducir gradualmente la cartera de activos problemáticos para mejorar la calidad de los activos.

Responsable: Feng Yingzi. Editor principal: Zhang Zhiwei.