Token exportación estalla, sector de energía verde lidera con fuerza, computación colaborativa se posiciona en nueva oportunidad

El 11 de marzo, el sector de energía verde mostró una tendencia contraria a la tendencia general, con varias acciones alcanzando el límite máximo de subida. En los últimos días, la atención del mercado hacia el sector de energía verde ha seguido aumentando, siendo muy favorecido por los fondos de inversión. La principal motivación detrás de esto proviene de la elevación del “colaboración en cálculo y electricidad” desde pilotos locales y políticas departamentales a un diseño estratégico de nivel nacional: en el informe de trabajo del gobierno de este año se propone implementar grandes clústeres de inteligencia computacional, colaboración en cálculo y electricidad, y otras nuevas infraestructuras.

En la era de la IA, la colaboración en cálculo y electricidad se está convirtiendo en un elemento clave y motor en la competencia tecnológica global. “Quien tenga electricidad barata, estable y con una red que se ajuste rápidamente, tendrá la ventaja en costos en la era de la IA”, comenta un editorial del Diario del Pueblo. La esencia de la expansión internacional de los tokens es transformar la electricidad en capacidad de cálculo y luego convertir esa capacidad en inteligencia. “El fin de la IA es la electricidad, y el fin de la electricidad es China.”

“El paso de la colaboración en cálculo y electricidad de un término de moda en la industria a un diseño de nivel superior indica que China está transformando sistemáticamente las ventajas de su enorme sistema eléctrico en una ventaja competitiva central y una barrera estratégica en la economía digital. Es una profunda ‘fusión de genes’ entre dos grandes infraestructuras nacionales”, analiza Qiu Zeyu, socio adjunto de Roland Berger, a Pengpai News. Con la explosión de los grandes modelos de IA, la demanda de capacidad de cálculo está creciendo exponencialmente, y los centros de datos se han convertido en cargas de alto consumo energético. La industria coincide en que “la capacidad de cálculo termina en electricidad”, pero China no carece de electricidad, sino que necesita una coincidencia precisa entre capacidad de cálculo y electricidad. La colaboración en cálculo y electricidad busca resolver la contradicción central de “desajuste estructural y temporal de la electricidad”.

Algunos detalles importantes: plataformas globales de modelos grandes, como OpenRouter, muestran que del 16 al 22 de febrero, el volumen semanal de tokens utilizados en modelos de IA en China alcanzó los 5.16 billones, más del doble en tres semanas, superando ya en escala semanal a los grandes modelos de EE. UU. Los desarrolladores globales han descubierto que ejecutar tareas con modelos chinos es mucho más barato que con modelos estadounidenses. Para 2025, la capacidad instalada total de energías renovables en China alcanzará los 2.34 mil millones de kilovatios, y cerca de 4 de cada 10 kWh consumidos serán energía verde. Los centros de cálculo en nodos clave del oeste, como Ulanqab en Mongolia Interior, pueden tener costos de electricidad por debajo de 0.3 yuanes por kWh, formando un notable efecto de “zona de bajos precios de energía verde”. Bajo el objetivo de “dual carbono”, las políticas nacionales exigen que para 2025, más del 80% de los nuevos centros de datos en nodos estratégicos utilicen energía verde.

El director del Instituto de Políticas Energéticas de China y profesor titular en la Universidad de Xiamen, Lin Boqiang, opina que, como energía básica para la capacidad de cálculo, la estabilidad, economía y sostenibilidad del suministro eléctrico afectan directamente las perspectivas de desarrollo de la industria de la capacidad de cálculo.

Además de que “la capacidad de cálculo termina en electricidad”, circula otra frase en la industria: “la meta final de la electricidad es la energía verde”. Tanto la electricidad como la capacidad de cálculo tienen picos y valles, y sincronizar ambos puede ser una situación de beneficio mutuo.

Qiu Zeyu señala que una alta proporción de energía verde requiere mecanismos de despacho más inteligentes para adaptarse a la demanda de capacidad de cálculo. La esencia de la colaboración en cálculo y electricidad es lograr una coincidencia dinámica y una gestión inteligente de los recursos de cálculo y energía, permitiendo una absorción eficiente de energía verde y una operación de centros de cálculo con bajo carbono. La señal que emite esta colaboración elevada es: “China está transformando las ventajas del sistema eléctrico en una ventaja del ‘sistema nervioso’ en la era digital.”

“El entrenamiento de grandes modelos de IA requiere una enorme capacidad de cálculo, y los centros de cálculo consumen mucha electricidad. China posee una capacidad líder mundial en generación de energía renovable, y mediante almacenamiento de energía puede estabilizar las fluctuaciones, proporcionando energía verde y estable a los centros de cálculo. Las empresas extranjeras que utilizan modelos chinos en realidad están exportando capacidad de cálculo o tokens, convirtiendo sus ventajas energéticas en ventajas de servicios digitales y logrando un ciclo global de valor energético”, afirma Tian Qingjun, vicepresidente senior de Envision Group, a Pengpai News.

El mercado en general cree que la expansión internacional de tokens impulsará la ampliación de la escala de capacidad de cálculo en China, lo que a su vez aumentará la demanda de electricidad.

Qiu Zeyu comenta a Pengpai News que la colaboración en cálculo y electricidad ya ha pasado de ser un concepto a un piloto, entrando en la “noche previa a la ruptura”, pero con avances y obstáculos coexistentes: diferentes planes, desajustes entre oferta y demanda, y falta de integración de datos son los principales obstáculos.

Los desafíos incluyen: primero, que los sistemas de planificación aún no están coordinados, ya que los centros de cálculo y la infraestructura eléctrica son planificados por diferentes departamentos, y algunos centros de datos aún enfrentan el problema de la “última milla” en la conexión eléctrica; segundo, que las características de oferta y demanda son naturalmente desajustadas, con concentración de capacidad de cálculo en el este y abundancia de energía verde en el oeste, además de que la estabilidad de suministro requerida para entrenamiento de IA es muy alta, mientras que las energías renovables son intermitentes; tercero, que los mecanismos de despacho y los datos aún no están integrados, ya que los centros de datos podrían participar en la regulación de la red como “carga ajustable”, pero existen barreras de datos entre el lado de la capacidad de cálculo y la red, y falta un mecanismo de coordinación eficiente y unificado.

Para fortalecer la doble dirección entre capacidad de cálculo y electricidad, consideran que la clave está en la habilitación tecnológica para la gestión y en la eliminación de barreras. A nivel tecnológico, se debe avanzar en la fusión de datos de múltiples fuentes, optimización en tiempo real y promover modelos de mapeo entre capacidad de cálculo y electricidad para una conversión precisa. La tecnología de almacenamiento de energía, como estabilizador clave, puede participar en la regulación de picos y valles y aprovechar las diferencias de precios para obtener beneficios. En cuanto a mecanismos de mercado, se priorizará la expansión de la prueba de integración de despacho en centros de cálculo existentes, formando un ciclo de valor cuantificable, y se buscará integrar la distribución de beneficios en toda la cadena, desde generación, red, venta de electricidad y capacidad de cálculo, explorando nuevos modelos de suministro de energía como “energía verde directa + respaldo en la red principal”.

“Ya se ha construido una red eléctrica unificada. Actualmente, estamos desarrollando una red de cálculo nacional unificada. En el futuro, ambas deben coordinarse para mejorar la eficiencia y reducir costos”, recomienda Zhang Yunquan, miembro de la Conferencia Nacional del Pueblo y investigador del Instituto de Tecnología de Cálculo de la Academia de Ciencias de China, durante la sesión de las dos sesiones. Sugiere que se debe realizar una coincidencia precisa según las diferencias en tipos de capacidad de cálculo: las tareas de entrenamiento de grandes modelos, que toleran retrasos y tienen baja sensibilidad geográfica, pueden desplazarse a regiones del oeste con abundancia de energías renovables para consumir energía verde; los cálculos de inferencia, que requieren baja latencia, deben desplegarse cerca de los centros de carga en el este; y las tareas de supercomputación, sensibles a los precios de la electricidad, deben ubicarse en regiones con costos bajos de energía. Además, recomienda optimizar en el tiempo y trasladar los cálculos no en tiempo real a las horas valle nocturnas, logrando así una coincidencia entre picos de capacidad y valles de energía.

Qiu Zeyu opina que la colaboración en cálculo y electricidad no tiene un modelo único, sino que debe ser “adaptada a cada lugar y con múltiples formas”, floreciendo en diversidad. La lógica central es que los centros de cálculo “sigan el ritmo de la energía y se construyan en torno a la red eléctrica”, logrando una coincidencia precisa entre recursos y necesidades industriales.

Basándose en las características de desajuste en la distribución de energía y capacidad de cálculo en China, en el futuro podrían surgir tres modelos típicos de colaboración: el modelo de “absorción local de energía verde” en el oeste, el modelo de “despacho flexible de carga” en el este y el modelo de “superposición de ventajas multidimensionales” en regiones especiales como Guizhou. Para las áreas con alta demanda de cálculo pero tensión en la electricidad, como el delta del río Yangtsé, Beijing-Tianjin-Hebei y el delta del río Perla, el enfoque principal será explorar el potencial de regulación de los centros de datos existentes, permitiendo que la carga de cálculo participe en la regulación de la red mediante operaciones inteligentes y optimización de recursos de enfriamiento, logrando la mejor coincidencia entre salida de cálculo y uso de energía. “La clave está en que el cálculo entienda las señales de precios y que el mercado guíe la transferencia flexible de cargas.”

El diputado de la Asamblea Popular Nacional y presidente de China Mobile Zhejiang, Yang Jianyu, señala que en el este, en áreas como el delta del río Yangtsé, Beijing-Tianjin-Hebei y el delta del río Perla, la demanda de capacidad de cálculo representa más del 60% del total nacional, pero la energía en esas regiones representa menos del 20%, con una alta dependencia de la energía externa. Con la rápida expansión de las aplicaciones de IA, la infraestructura eléctrica en estas áreas necesita fortalecerse. Recomienda, por un lado, trasladar continuamente las demandas de entrenamiento de IA de alta carga y alto consumo energético hacia el oeste. Por otro lado, promover la construcción de infraestructura eléctrica en línea con la capacidad de cálculo, acelerando la transmisión de electricidad desde el oeste, implementando canales de transmisión interprovinciales y regionales, y apoyando la inversión en almacenamiento de energía; además, incentivar a las regiones del este a aumentar su infraestructura eléctrica localmente para satisfacer las demandas inmediatas de aplicaciones de IA con alta sensibilidad en tiempo real.