Con la subida del precio del petróleo, las chaquetas de caza pueden ser más caras

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Periodista de Jiemian News | Zhu Yongling

Editora de Jiemian News | Lou Qiqin

Debido al conflicto en Oriente Medio, los precios internacionales del petróleo han subido rápidamente, afectando varias cadenas industriales, incluyendo la industria textil.

Las principales afectadas directas son las fibras sintéticas hechas a partir de petróleo, como el poliéster común.

Tomando como ejemplo el mercado del “poliéster POY”, uno de los principales productos en fibras de poliéster, según datos de Global Textile Network, los precios de este producto comenzaron a subir gradualmente desde finales de enero, superando los 7000 yuanes/tonelada; en marzo, subieron rápidamente, alcanzando en un momento los 9600 yuanes/tonelada el 10 de marzo. Hasta el 17 de marzo, sus precios permanecían en niveles altos, en 9325 yuanes/tonelada.

Jiemian News ha sabido de varios proveedores de telas de poliéster que ya perciben presión por el aumento de precios en la cadena superior, pero aún no hay consenso entre los colegas sobre si los precios deben subir en la cadena inferior ni en qué medida, manteniendo una actitud cautelosa y de observación.

Fuente de datos: Global Textile Network

Clasificando por origen de materia prima, las telas textiles se dividen en fibras naturales, fibras químicas y fibras mezcladas.

Las fibras naturales provienen directamente de animales y plantas, como lana, seda, algodón y cáñamo. Las fibras químicas se subdividen en fibras sintéticas y fibras artificiales, siendo las primeras derivadas del petróleo, incluyendo poliéster, nylon, acrílico, elastano, etc.; las segundas provienen de la madera, como viscosa, modal, lyocell, etc. Las fibras mezcladas son combinaciones de fibras naturales y químicas, como telas de poliéster y algodón.

Las fibras sintéticas tienen un uso muy amplio, no solo en textiles como ropa y artículos para el hogar, sino también en aplicaciones industriales. Debido a su menor costo, gran volumen de producción, además de tener alta resistencia, buena elasticidad y resistencia a las arrugas.

Según datos de la firma de investigación Global Growth Insights, las fibras sintéticas representan cerca del 62% del consumo global de fibras, con solo el poliéster aportando más del 52% — el poliéster es otro nombre más familiar para el poliéster.

En la industria de la moda, el uso de fibras sintéticas es muy frecuente. Por ejemplo, la ropa deportiva funcional suele usar poliéster, mientras que prendas íntimas y pantalones de yoga usan mezclas de nylon y elastano, y las telas mezcladas con poliéster también se usan mucho en moda rápida.

Fuente de la imagen: Jiemian News | Zhu Yongling

En teoría, el aumento en los precios del petróleo genera costos adicionales que se transmiten en toda la cadena de valor, desde las materias primas químicas, fibras, telas, hasta la ropa terminada, hasta llegar al consumidor final. Pero este proceso no es tan rápido.

Un fabricante especializado en exportación de telas informó a Jiemian News que algunos de sus proveedores de telas ya están aumentando sus precios, “especialmente en productos de poliéster, que han subido hasta un 15% en los últimos tiempos”. Sin embargo, dado que los pedidos de sus clientes para esta temporada ya estaban hechos antes, las pérdidas de beneficios derivadas solo las asume la propia fábrica.

Este fabricante señaló que no todos sus proveedores de telas están decididos a subir precios. “La gente piensa que los precios son inestables ahora, algunos fábricas rechazan cotizar, otros dicen que no hay prisa y esperan a que bajen, quizás vuelvan a caer.”

La cautela en subir precios se basa principalmente en la consideración de mantener a los clientes.

Un fabricante de telas para artículos del hogar y fibras químicas dijo a Jiemian News: “Los clientes son sensibles a los precios, si subimos, buscarán fuentes más rentables.”

Otra empresa que produce telas de poliéster y algodón también comentó que sus precios se mantuvieron estables a principios de marzo, y solo comenzaron a subir lentamente a mediados de marzo. “Pero los clientes ya no pueden aceptar las fluctuaciones actuales. La mayoría no ha hecho pedidos grandes, están en modo de observación.”

Jiemian News ha sabido de varias fábricas de ropa y marcas en la cadena de suministro que perciben un impacto leve por la volatilidad en los precios de las materias primas, pero en general, el efecto no es grande y aún no se ha transmitido a las marcas.

Una fábrica de ropa en Guangzhou comentó a Jiemian News que los precios de las telas han subido ligeramente recientemente, pero la producción en la temporada alta “no ha sido demasiado preocupante por ese pequeño aumento de costos.”

Otra fábrica de ropa exterior también dijo que, aunque las telas químicas han subido entre un 5% y un 10%, el impacto en ellos es limitado. “En comparación, el tipo de cambio del dólar tiene un impacto mayor en nosotros.” Es importante señalar que las empresas chinas de OEM de ropa suelen liquidar en dólares y comprar en yuanes.

Varias marcas de ropa funcional confirmaron a Jiemian News que su cadena de suministro está estable. “Hay noticias de aumentos, pero los contratos aún no reflejan realmente esa subida,” dijo un responsable de una marca outdoor.

Cabe destacar que algunas fibras no sintéticas pueden sustituir a las sintéticas, como la viscosa y el poliéster, por lo que en teoría, si el precio del poliéster sube a cierto nivel, las empresas en la cadena inferior podrían cambiar a comprar más viscosa, lo que provocaría un aumento de precios indirecto en esta última por efecto de sustitución.

Pero esta situación aún no ha ocurrido. Datos de Global Textile Network muestran que el precio del filamento de poliéster pasó de más de 6000 yuanes/tonelada en febrero a 8040 yuanes/tonelada el 17 de marzo; aunque los precios de las viscosas también han subido ligeramente desde marzo, todavía hay una diferencia significativa, con el precio más reciente en 13030 yuanes/tonelada.

Fuente de datos: Global Textile Network

Se puede prever que, si los precios de las materias primas permanecen en niveles altos o continúan subiendo, los costos inevitablemente se transmitirán en toda la cadena industrial. La magnitud del impacto en cada etapa dependerá de cuánto margen de beneficio tengan para absorber los aumentos de costos.

Tomando como referencia las empresas cotizadas en China, las dos principales en la industria del filamento de poliéster, Tongkun y Xin Fengming, han tenido márgenes de beneficio bruto en torno al 5% en los últimos dos o tres años. En la producción de telas, empresas como Caidie Industrial, con su línea de telas de poliéster, tienen márgenes brutos superiores al 30%, y en la producción de telas de nylon, Taihua New Materials también tiene márgenes similares. En el sector de la confección, empresas reconocidas como Shenzhou International, Jingyuan International y Veken tienen márgenes de beneficio bruto entre el 15% y el 30%.

Las mayores ganancias en toda la cadena de valor las obtienen las marcas. La práctica habitual en la industria de la moda rápida es que los márgenes brutos de las marcas de volumen suelen superar el 40%, las de gama media y alta oscilan entre el 50% y el 70%, y las marcas de lujo pueden superar incluso el 70%.

Sin embargo, en comparación con los productores en la parte superior de la cadena, las marcas también enfrentan mayores costos de venta, por lo que su margen neto no necesariamente es mayor.

Fuente de la imagen: Jiemian图库

La experiencia más reciente para entender cuánto afectará la subida del precio del petróleo a las empresas de la cadena textil es la crisis del petróleo durante el conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022.

En marzo de 2022, el precio del petróleo Brent alcanzó en intradía niveles que no se veían desde 2008, superando los máximos de los últimos catorce años, y en los primeros meses del año se mantuvo en tendencia alcista, solo en la segunda mitad del año empezó a disminuir, volviendo a niveles bajos a fin de año.

Según los informes financieros de las empresas en ese momento, muchas de ellas vieron disminuir sus márgenes de beneficio.

La empresa Tongkun, en la parte superior de la cadena, reportó en 2022 sus márgenes de beneficio bruto y neto en los niveles más bajos en años recientes, atribuyendo esto en parte al “aumento sustancial de los costos de materias primas”. Shenzhou International también explicó que la caída en sus márgenes en ese año se debió principalmente a “la subida en los precios de materias primas y energía”. Las marcas como Seven Wolves vieron en la primera mitad de 2022 una caída de más de 2.5 puntos porcentuales en su margen bruto, y su responsable explicó que “los costos de los materiales, especialmente las telas, subieron mucho”.

Pero en un análisis más amplio, la mayoría de las marcas de ropa no mencionaron en sus informes financieros que el aumento en los costos de compra afectara significativamente sus beneficios, y los consumidores no percibieron un aumento notable en los precios de los productos de ropa.