El aumento del precio de los tokens ha cambiado la relación oferta-demanda de IA.

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Fuente: Beijing Business Daily

La estrategia de precios en la competencia por la IA ha cambiado radicalmente. El 18 de marzo, Alibaba Cloud y Baidu Intelligent Cloud publicaron simultáneamente anuncios de ajuste de precios, con aumentos en productos relacionados con la capacidad de cálculo de IA que superaron el 30%. En una perspectiva global, esto no es un evento aislado; Amazon AWS, Google y Tencent Cloud también han realizado aumentos de precios desde principios de año.

El “calamar gigante” ha barrido miles de industrias, extendiendo la viabilidad del pago por productos de IA desde empresas y organizaciones del sector B a usuarios comunes del sector C. La barrera de pago más difícil de superar en la comercialización de IA ha caído, y el antiguo equilibrio entre oferta y demanda de capacidad de cálculo comienza a romperse. La era del “almuerzo gratis” que dependía de subsidios para atraer usuarios está desapareciendo a una velocidad visible a simple vista.

Los impulsores directos del aumento de precios no son complejos. La formulación de las grandes empresas es altamente coherente: la demanda global de IA está explotando, y los costos de hardware central y de infraestructura básica han aumentado significativamente.

Pero el costo es solo una apariencia; los servicios en la nube siempre han sido industrias de gran inversión, inversión a largo plazo y difícil rentabilidad a corto plazo. Amazon, Alibaba y Tencent han tenido pérdidas durante años, invirtiendo cientos de miles de millones en infraestructura, pero a menudo ofrecen estrategias de precios aún más agresivas.

El cambio en la motivación más profunda se oculta tras el término técnico “cantidad de llamadas Token”. Cuando la IA comienza a realizar tareas complejas, pasando de responder a preguntas individuales a actuar de manera autónoma llamando a herramientas, el consumo de Token pasa de un crecimiento lineal a un aumento exponencial explosivo. IDC predice que, para 2030, el consumo anual global de Tokens aumentará de 0.0005 Peta en 2025 a 152,000 Peta, un crecimiento de más de 300 millones de veces.

El “calamar gigante” es solo un catalizador para la fusión nuclear de la demanda de Tokens. La aparición de tecnologías de IA está llena de incertidumbre, y también lo está su capacidad de monetización. Antes, lo incierto era que el panorama comercial quizás no fuera tan grande ni tan rápido. Pero ahora, la incertidumbre radica en que, de una forma que no podemos imaginar, ¡el potencial comercial puede ser inmenso!

Pero a diferencia de los recursos tradicionales de TI, la velocidad de suministro de capacidad de cálculo de IA no puede mantenerse al ritmo exponencial de la demanda. Además, su costo marginal no se reduce simplemente con la ampliación de GPU; la escasez de tarjetas gráficas, la falta de chips de almacenamiento y las limitaciones en la capacidad de producción de procesos avanzados mantienen presiones de costos en el lado de la oferta de IA en constante aumento.

Cuando las curvas de costos y demanda dejan de alinearse, el aumento de precios se convierte en una válvula para regular la oferta y la demanda.

Las facturas de capacidad de cálculo comienzan a sonar en la puerta, tanto para los usuarios “calamar” como para los grandes proveedores de infraestructura. Las grandes empresas intentan equilibrar entre “vender modelos” y “vender capacidad de cálculo”, elevando el costo por Token y dirigiendo recursos escasos hacia clientes de alto valor. Esta operación refinada de “aumentar el precio para aumentar el volumen” marca un cambio en la industria, que pasa de la expansión por escala a la fijación de precios basada en valor.

Lo que resulta aún más difícil son las pequeñas y medianas empresas y startups de IA que dependen de API y llamadas Token. Tras enfrentar la escalada de costos, las aplicaciones “embaladas” sin valor real se eliminarán rápidamente.

La capacidad, la demanda y los precios, en un sector en auge, siempre están sujetos a cambios impredecibles. Antes, las grandes empresas utilizaban guerras de precios para luchar por el mercado; ahora, la explosión de capacidad de cálculo está reestructurando la relación entre oferta y demanda. La subida de precios puede parecer estimulante, pero generalmente es el dolor de crecimiento que enfrentan todas las industrias al madurar.

La capacidad de cálculo es como “agua, electricidad y gas” en la era de la IA, un bien público en términos de demanda y un recurso escaso en términos de oferta. Está al alcance de todos, pero para usarla bien, el precio puede no ser alto, y las necesidades a largo plazo y en escala requieren una planificación cuidadosa.

El buen acero se usa en la hoja, y lo mismo ocurre con los Tokens.

Comentario de Zhang Xuwang, columnista de Beijing Business Daily

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Responsable: Gao Jia