¡De 1 millón a 20 millones! ¡La historia de "creación de riqueza" con un aumento de 20 veces del líder en fibra óptica comienza aquí!

Texto | Water岸

‍Esta semana (del 9 al 13 de marzo), el mercado completó la recuperación en forma de “V” en su lado derecho, aumentando el sentimiento alcista de los fondos, y al mismo tiempo, las áreas de interés continúan rotando. Entre ellas, la tendencia principal en capacidad de IA ha destacado, con una parte en la que las acciones populares alcanzan límites diarios en masa, y otra en la que los líderes siguen alcanzando nuevos máximos, como Longfei Fiber, Hengtong Optoelectronics, Demingli, entre otros, que han multiplicado su valor desde niveles bajos. Nuestro viejo amigo, Bian Huizong, experto en identificar oportunidades de inicio en líderes, ha estudiado previamente casos como Longfei Fiber cuando estaban en niveles bajos.**

La imagen puede haber sido generada por IA.

Actualmente, la oportunidad en el sector de capacidad de IA sigue expandiéndose, con acciones de mediana y baja capitalización en movimiento continuo al alza, y la próxima acción que podría duplicar ya podría estar en marcha.

Entonces, ¿cómo captar en el primer momento el punto de inicio en niveles bajos de las acciones líderes?

Para ello, Bian Huizong tiene un sistema de análisis único, que involucra indicadores clave, estado del mercado, dinámica de fondos principales y otros aspectos. Hoy, el autor revela en exclusiva su sistema de análisis en tiempo real, que ha sido utilizado recientemente, y lo comparte gratuitamente con todos.

Longfei Fiber y otros siguen alcanzando nuevos máximos

Estrategia de captura de acciones en auge según Bian Huizong

Al revisar los puntos destacados del mercado esta semana, en comparación con sectores de alta volatilidad como petróleo y recursos, algunas áreas específicas de capacidad de IA continúan mostrando tendencias a largo plazo, con algunos líderes en camino de ofrecer “estabilidad y felicidad”. Estas incluyen sectores como enfriamiento líquido, comunicaciones ópticas (fibra óptica), y almacenamiento (chips de memoria). En el contenido de hoy, nos centraremos en fibra óptica y chips de almacenamiento.

Por ahora, la atención del mercado hacia las acciones relacionadas con la fibra óptica sigue siendo optimista. Esta semana, Longfei Fiber, Hengtong Optoelectronics, FiberHome, Huiyuan Communications y las acciones de fibra óptica en Hong Kong alcanzaron nuevos máximos. Es importante destacar que, desde la tendencia del 24 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Longfei Fiber ha subido hasta 10 veces, y en ese mismo período, las acciones de fibra óptica en Hong Kong alcanzaron un máximo de 20 veces (ver Figura 1). En menos de dos años, 100,000 yuanes se han convertido en 2 millones.

Desde una perspectiva lógica industrial, la atención del mercado en la línea principal de fibra óptica ha pasado por varias fases: un período de explosión de demanda en la etapa de necesidad de 800G/1.6T de interconexión óptica, y un período de tensión en la entrega de cables y fibras ópticas en la etapa media. Actualmente (marzo de 2026), la especulación en capacidad de fibra óptica está en una nueva fase de auge, impulsada por la percepción de que la capacidad de producción de varillas de fibra óptica en la parte superior de la cadena está enfrentando cuellos de botella, y por el aumento significativo en los precios de la fibra monomodo, lo que ha generado gran atención en el mercado.

Además de la fibra óptica, la línea principal de chips de memoria, también impulsada por la expansión de capacidad, continúa generando acciones en auge. Los hardware de IA, que incluyen capacidad de procesamiento, transporte y almacenamiento, además de GPU y comunicaciones ópticas, consideran los chips de memoria como una línea de inversión a largo plazo. Empresas como Demingli (que alcanzó un límite diario en marzo 13), Buwei Storage, y otras, han alcanzado nuevos máximos esta semana. Empresas como Puran también mantienen una tendencia alcista a largo plazo.

Actualmente, la especulación en chips de memoria está en un ciclo de crecimiento sostenido impulsado por la demanda de IA. En esta etapa, la rápida iteración y actualización de tecnologías de IA ha provocado un aumento en la demanda de chips de alta gama (como HBM), generando un desequilibrio entre oferta y demanda y elevando continuamente los precios, lo que calienta aún más la industria.

Tanto en fibra óptica como en chips de memoria, estas oportunidades de inversión, impulsadas por la industria, los aumentos de precios y la innovación tecnológica, continuarán por más tiempo y se expandirán a áreas más amplias y específicas. Bian Huizong ya realizó investigaciones prospectivas sobre estas oportunidades, y ha realizado un seguimiento a largo plazo de la inversión en capacidad, fibra óptica y chips de memoria, con análisis profundos de la lógica industrial, los fundamentos y los líderes de la cadena. Muchas de las acciones populares mencionadas anteriormente son casos de estudio destacados en su serie “Aprender y Hacer” previa, como Longfei Fiber (28 de mayo de 2025, 10 de diciembre de 2025; ver Figura 2), Hengtong Optoelectronics (28 de mayo de 2025), Demingli (5 de junio de 2025), Puran (16 de septiembre de 2025, 18 de diciembre de 2025; ver Figura 3).

Es importante destacar que, tanto para Longfei Fiber como para Puran, Bian Huizong fue quien captó primero sus puntos de inicio en niveles bajos y las oportunidades de reanudación tras correcciones. ¿Cómo logra detectar estas señales de ruptura? ¿Cómo sigue identificando la próxima acción potencial a largo plazo? Bian Huizong tiene un sistema de análisis propio, que involucra indicadores clave y dinámica de fondos principales. Hoy, el autor resume y comparte su sistema de inversión, que se ofrece gratuitamente.

La cadena industrial de fibra óptica enfrenta múltiples impulsores

Hengtong Optoelectronics y otros amplían su capacidad

¿Qué es la fibra óptica? Es un medio de comunicación que transmite información mediante la reflexión total de la luz en fibras de vidrio o plástico. Su estructura central incluye fibra, recubrimiento y capa de protección. La cadena de la industria de capacidad de IA abarca generación, transmisión, almacenamiento, cálculo y aplicaciones de datos, y la fibra óptica soporta la eficiente circulación y utilización de datos en esta cadena.

Recientemente, con la creciente demanda de capacidad, la tecnología de fibra óptica continúa avanzando en direcciones clave como fibra hueca (Hollow-core Fiber), fibra multimodo (MMF) y fibras especiales. En general, la fibra óptica, con sus características de alta velocidad, baja latencia, gran capacidad y bajo consumo energético, se ha convertido en infraestructura esencial en la cadena de capacidad de IA.

Desde la perspectiva de la cadena industrial, esta se centra en varillas de fibra óptica como núcleo, incluyendo materias primas, fabricación intermedia y aplicaciones finales. Las materias primas superiores incluyen sílice de alta pureza, materiales de recubrimiento de fibra y materiales de fibra especial. Empresas como Feikai Materials, que es uno de los principales proveedores de recubrimientos de fibra en China y en el extranjero, han reportado que, beneficiadas por la demanda en comunicaciones ópticas y centros de datos, la industria de fibra óptica mantiene un optimismo sostenido, lo que puede impulsar pedidos y ventas de materiales de recubrimiento de fibra y cables.

En la etapa de fabricación intermedia, se producen varillas de fibra, fibras y cables. Empresas como FiberHome, cuyo negocio principal es fibra y cables, poseen capacidades completas en toda la cadena, y están invirtiendo en nuevas fibras como fibra hueca, fibra de polarización y fibra resistente a radiación. En las aplicaciones finales, se incluyen redes de capacidad de IA, como centros de datos interconectados (DCI) y construcción de centros inteligentes, además de 5G/6G, comunicaciones marítimas, comunicaciones cuánticas, economía de baja altitud e internet industrial.

¿Seguirá habiendo oportunidades en la cadena de fibra óptica? La respuesta es relativamente afirmativa. Bian Huizong ya destacó oportunidades de inversión en fibra óptica anteriormente, señalando en diciembre de 2025 que los signos de un punto de inflexión alcista en el ciclo de fibra estaban claros, con precios y utilización de capacidad en aumento. El consumo de fibra en centros de datos impulsados por IA es diez veces mayor que en centros tradicionales, y con el aumento de pedidos DCI, se abre un mercado de miles de millones en crecimiento.

En conjunto, la fibra óptica combina lógica industrial a medio y largo plazo con eventos a corto plazo. Por ejemplo, el aumento de precios de la fibra, como indicó Yongding, que se beneficia del incremento en inversiones en infraestructura de IA y en drones de fibra, genera una demanda robusta y aumenta la utilización de las fábricas, elevando los precios de fibra dispersa. Además, eventos como la conferencia y exposición de fibra óptica 2026 (OFC), que se celebrará del 15 al 19 de marzo en EE. UU., también pueden estimular el sector.

Las empresas cotizadas también están ampliando su capacidad. Por ejemplo, Hengtong Optoelectronics anunció que su centro de I+D y fabricación de fibra óptica avanzada está en expansión; la primera fase de expansión ya ha finalizado la construcción y está en fase de instalación de equipos. Desde la segunda mitad de 2025, el precio de sus acciones ha subido varias veces, acumulando más del doble, y recientemente ha alcanzado máximos históricos (ver Figura 4).

Para concluir, como una de las cadenas clave en la industria de capacidad, la industria de fibra óptica continúa creciendo bajo múltiples estímulos, y las oportunidades en acciones populares como “Longfei Fiber” y “Hengtong Optoelectronics” ya están en camino.

(Las acciones mencionadas en el texto son solo ejemplos de análisis, sin recomendación de compra o venta.)