Los tres principales futuros de índices bursátiles suben juntos; la escalada del conflicto en Oriente Medio coincide con la "Semana de Bancos Centrales" y el mercado podría experimentar una volatilidad récord

Movimientos del mercado antes de la apertura

1. El 16 de marzo (lunes) antes de la apertura en EE. UU., los tres principales futuros de índices bursátiles suben. Hasta el momento, el futuro del Nasdaq sube un 1.13%, el del S&P 500 un 1.00% y el del Dow Jones un 0.79%.

2. Hasta el momento, el índice DAX de Alemania sube un 0.60%, el FTSE 100 del Reino Unido un 0.58%, el CAC 40 de Francia un 0.14% y el Eurostoxx 50 un 0.39%.

3. Hasta el momento, el petróleo WTI cae un 1.43%, situándose en 95.46 dólares por barril. El Brent cae un 0.28%, en 102.85 dólares por barril.

Noticias del mercado

El conflicto en Oriente Medio se intensifica justo en la “Semana de los Super Bancos”, ¡la prueba de fe en la IA! Desde que a finales de febrero EE. UU. e Israel lanzaron ataques aéreos en Irán, desatando una nueva ronda de turbulencias geopolíticas en Oriente Medio, la volatilidad del mercado ha aumentado. Esta semana, esta volatilidad, rara en años recientes, podría ser aún más intensa. Tras que Trump afirmara que EE. UU. lanzó un “ataque aéreo intenso” contra el puerto petrolero de Jask en Irán, la tensión en Oriente Medio sigue escalando, sin descartar que Irán tome medidas más agresivas en respuesta. La interrupción del paso por el estrecho de Hormuz y la reducción de producción de los países productores de petróleo en la región podrían impulsar los precios internacionales del petróleo a 150 o incluso 200 dólares. Además, la “Semana de los Super Bancos” mantendrá a los inversores en alerta ante la volatilidad del mercado financiero, ya que la Reserva Federal, el BCE, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, el Banco de Australia y el Banco de Canadá publicarán esta semana sus decisiones de política monetaria, en un contexto macroeconómico marcado por la “estanflación” y el pesimismo. Además, la fe en la IA, que influye en las acciones tecnológicas globales, será puesta a prueba en esta semana: la conferencia GTC de Nvidia y la conferencia global de comunicaciones ópticas (OFC) comenzarán con gran impacto, y la gigante del almacenamiento Micron presentará sus resultados financieros.

La “Jornada de las Cuatro Brujas” se acerca con fuerza! ¿Se avecinan récords de volatilidad en EE. UU.? La “Jornada de las Cuatro Brujas” —que marca la expiración de futuros y opciones sobre índices bursátiles, acciones y opciones sobre acciones— llegará con fuerza este viernes. En esta fecha, los mercados estadounidenses suelen experimentar movimientos extremadamente intensos. La combinación de conflictos en Oriente Medio sin resolver, precios del petróleo en niveles altos y la concentración de vencimientos de derivados esta semana podría provocar una volatilidad récord en EE. UU., y la volatilidad en los mercados globales también aumentará siguiendo a EE. UU. Según un informe reciente de Goldman Sachs, el mercado estadounidense se encuentra en un punto crítico de “colapso” y “cortocircuito”, lo que implica que la reciente ola de volatilidad global, desde los ataques en Irán a finales de febrero, podría intensificarse aún más.

Goldman Sachs “marca el tono” para EE. UU.: expansión de beneficios impulsa el potencial alcista, el S&P 500 podría llegar a 7600 puntos a fin de año. Los estrategas de Goldman Sachs señalan que el mercado de EE. UU. aún tiene espacio para subir, y que para fines de 2026, impulsado por la expansión continua de beneficios empresariales y un crecimiento económico moderado, el S&P 500 podría alcanzar los 7600 puntos. Esta predicción se basa en un análisis profundo de las perspectivas de beneficios de las empresas componentes, estimando que en 2026 el beneficio por acción del S&P 500 alcanzará aproximadamente 309 dólares, y en 2027 subirá a unos 342 dólares, con tasas de crecimiento anual de aproximadamente 12% y 10%, respectivamente. Este crecimiento de beneficios respalda los objetivos de precios, con un potencial de retorno de aproximadamente 14% desde los niveles actuales. La perspectiva refleja que, incluso con tasas de interés altas y un entorno financiero algo más restrictivo, el mercado confía en que la rentabilidad de las empresas seguirá expandiéndose. Además, las empresas tecnológicas siguen siendo el motor principal del crecimiento de beneficios en EE. UU.

¿Precios del petróleo en niveles altos a largo plazo? El S&P 500 podría caer un 15%. J.P. Morgan advierte sobre un “efecto dominó”. El banco privado de J.P. Morgan indica que si los precios del petróleo no bajan, la reciente venta en el S&P 500 podría profundizarse. En un informe dirigido a clientes, los analistas consideran que el aumento de los precios del petróleo podría desencadenar un “efecto dominó” en el mercado bursátil: si los precios permanecen elevados, la presión de venta en las acciones aumentará, extendiéndose a nivel global y afectando el crecimiento económico. El informe advierte que si los precios del petróleo se mantienen por encima de 90 dólares por barril durante un período prolongado, el S&P 500 podría experimentar una corrección del 10% al 15%, con efectos de contagio en mercados internacionales y emergentes.

La estrategia de inversión 60/40 falla bajo presión inflacionaria! Los grandes de Wall Street llaman a apostar por las materias primas. El director de inversiones de One Point BFG Wealth Partners, Peter Buckwalter, afirma que, con la subida de los precios de la energía, la inflación ha reducido la protección que ofrecen los bonos, haciendo que la estrategia tradicional 60/40 (60% acciones, 40% bonos) esté fallando. Buckwalter señala que en las últimas semanas, la parte de bonos en la cartera no ha proporcionado protección contra riesgos. La subida de los precios de la energía, impulsada por la guerra en Oriente Medio, ha generado preocupaciones inflacionarias que ahora dominan el mercado de bonos global. Para quienes buscan alternativas a los bonos, recomienda apostar por las materias primas. Desde 2025, el mercado alcista de materias primas, inicialmente centrado en metales preciosos y metales industriales, se ha expandido a petróleo, gas natural y agricultura, beneficiándose especialmente del suministro interrumpido de fertilizantes y amoníaco.

El oro en una lucha entre alcistas y bajistas, ¡la dirección podría depender de una sola palabra de Powell! La semana más importante del año para los inversores en oro está por comenzar. La Reserva Federal celebrará reuniones los días 17 y 18 de marzo. Las declaraciones del presidente Powell esta semana podrían provocar fuertes movimientos en el precio del oro en cualquier dirección. La fortaleza del dólar ha presionado el precio del oro en las últimas dos semanas, que se mantiene cerca de los 5000 dólares la onza. Los analistas de J.P. Morgan describen la situación actual como un “choque entre preocupaciones geopolíticas y un fuerte rebote del dólar”. Esta situación inusual hace que predecir la tendencia del oro a corto plazo sea muy difícil. La mayoría de los analistas coinciden en que las palabras de Powell y la decisión sobre las tasas de interés son igualmente importantes. Si usa términos como “temporal” o “permanente” al describir el impacto del precio del petróleo, podría mover el precio del oro en cientos de dólares en un solo día.

El bloqueo del estrecho de Hormuz afecta al mercado mundial del aluminio! Bahrain Aluminum se ve obligado a reducir su producción en un 19%, y el precio del aluminio podría superar los 4000 dólares. Debido a la interrupción en la navegación por el estrecho de Hormuz, una de las principales plantas de fundición del mundo, Bahrain Aluminum (Alba), ha tenido que iniciar una reducción de producción a mediados de mes, enfrentando dificultades para exportar metales y recibir materias primas. La compañía ha cerrado en fases tres de sus principales líneas de producción, afectando aproximadamente el 19% de su capacidad anual. Como uno de los principales proveedores de aluminio en el mundo, la interrupción logística en Oriente Medio se ha convertido en una reducción real de producción. Goldman Sachs y otras instituciones financieras internacionales consideran que si la vía marítima en Oriente Medio permanece cerrada y las reservas en la región se agotan, el precio del aluminio podría superar los 4000 dólares por tonelada, impactando profundamente en los costos de la industria global. Hasta ahora, los futuros de LME para el aluminio cotizan en 3390 dólares por tonelada, habiendo llegado a 3494.50 dólares en intradía.

Noticias de acciones

La conferencia GTC de Nvidia (NVDA.US) comienza! ¿Podrá el gigante de la IA mantener su liderazgo? La conferencia GTC de Nvidia 2026 se celebrará del 16 al 19 de marzo en San José, California. El CEO Jensen Huang dará un discurso principal el 16 de marzo a las 2 p.m. hora del Este. Este evento de cuatro días no solo mostrará los avances en chips, centros de datos, la plataforma CUDA, IA y robótica, sino que también será una prueba clave para la estrategia de la compañía. Tras presentar resultados trimestrales por encima de lo esperado pero sin un impacto claro en el precio, los inversores esperan que Nvidia demuestre que su estrategia de reinvertir beneficios en el ecosistema de IA está dando frutos. La firma de investigación eMarketer, a través de su analista Jacob Bourne, dice: “Espero que Nvidia presente una actualización de su hoja de ruta de pila completa, desde Rubin hasta Feynman, con énfasis en razonamiento, IA de agentes, tecnologías de red y la infraestructura de fábricas de IA”. GF Securities opina que este evento puede ser un catalizador tanto para Nvidia como para todo el sector de semiconductores.

Se rumorea que Meta (META.US) planea reducir su plantilla en un 20%: busca optimizar su estructura laboral mediante “IA como reemplazo”, apoyando grandes inversiones de capital. Se informa que Meta planea realizar despidos masivos, afectando a más del 20% de sus empleados, aproximadamente 16,000 puestos de trabajo. La compañía busca compensar sus altos gastos en IA y mejorar la eficiencia mediante la automatización. Se dice que Meta planea invertir hasta 600 mil millones de dólares en capital de IA hasta 2028. Según tres fuentes familiarizadas, aún no hay fecha definida para los despidos ni el tamaño final. Dos de ellas indican que la alta dirección ya ha discutido el plan con otros líderes y les ha pedido que comiencen a planificar cómo implementarlo. Aunque Meta intenta transformarse en una empresa “impulsada por IA”, su desarrollo de modelos centrales ha enfrentado obstáculos recientes, lo que aumenta la presión interna para reorganizarse.

El sector minorista en EE. UU. muestra signos de debilidad: después de Target y Walmart, Dollar Tree (DLTR.US) publica previsiones débiles. La cadena de tiendas de descuento Dollar Tree reportó sus resultados del cuarto trimestre, con un aumento del 9% en ventas, alcanzando 5,5 mil millones de dólares, superando las expectativas; el beneficio ajustado por acción fue de 2.56 dólares, 4 centavos por encima de lo previsto. La compañía atribuye el crecimiento a la mayor cantidad de transacciones. La estrategia de precios bajos de Dollar Tree ha resonado con consumidores afectados por la economía, incluso atrayendo a clientes de mayores ingresos. Sin embargo, la compañía ofrece una perspectiva anual mixta, generando dudas sobre si podrá seguir ganando clientes con precios bajos. Para 2026, prevé ventas entre 20.5 y 20.7 mil millones de dólares, ligeramente por debajo de las expectativas, y un beneficio ajustado por acción entre 6.50 y 6.90 dólares, en línea con lo esperado. Esto indica que Dollar Tree, al igual que Dollar General, prevé un año débil, enfrentando una economía macro volátil y consumidores austeros.

XiaoNiu Electric (NIU.US) supera expectativas en ingresos del Q4, y su guía para Q1 indica fuerte crecimiento. La compañía reportó ingresos de 676.2 millones de yuanes (unos 96.7 millones de dólares), una caída del 17.4% interanual, pero por encima de las expectativas en 5.65 millones de dólares. La pérdida por acción básica y diluida fue de 1.1 yuanes (0.16 dólares). Las ventas de scooters eléctricos fueron de 172,763 unidades, una caída del 23.8%. En China, las ventas de scooters cayeron un 12.9%, y en mercados internacionales un 68.4%. Para el 2026, la compañía estima que los ingresos del primer trimestre estarán entre 887 y 1023 millones de yuanes, con un crecimiento del 30% al 50%, y las ventas anuales entre 1.7 y 1.9 millones de unidades, creciendo aproximadamente un 40% a 60%. Hasta ahora, en preapertura en EE. UU., las acciones de XiaoNiu suben más del 4%.

Previsiones de resultados

Martes por la mañana: XinYe Technology (FINV.US)

Martes antes de la apertura: GDS, TME, HUYA, KRKR