Enfoque en Ganancias del Sector Aeroespacial/Defensa en Acciones de Karman; Acciones de IA Argan, Legence a Reportar

Dos acciones en el grupo de aeroespacial y defensa de IBD — Karman Space & Defense (KRMN) y AAR Corp (AIR) — están en el calendario de ganancias más reciente, junto con la reciente IPO Public Policy Holding (PPHC). La acción de Karman cayó hasta su media móvil de 50 días durante la venta del jueves, pero se recuperó de manera impresionante para cerrar al alza.

Public Policy es una firma de relaciones públicas, que ofrece servicios de cabildeo y comunicación a través de una cartera de 12 firmas miembros. Su debut el 28 de enero fue poco prometedor, cuando se valoró en 12.25 y cerró en 11.28 en su primer día de cotización. Pero el 11 de marzo, salió de una base de IPO con un punto de compra de 13.

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Es una empresa pequeña con una capitalización de mercado por debajo de 400 millones de dólares. Pero se espera que la firma de relaciones públicas gane 43 centavos por acción cuando reporte resultados del cuarto trimestre el lunes después del cierre. En el mismo trimestre del año pasado, perdió 23 centavos. Los analistas encuestados por FactSet esperan ingresos de 49.9 millones de dólares, un aumento del 28% respecto al mismo período del año anterior.

Acción Karman en Modo de Crecimiento

Karman es un proveedor líder para las industrias de drones, misiles y espacio en EE. UU. A principios de este año, se expandió al mercado de defensa marítima con su adquisición de Seemann Composites y Materials Sciences por 200 millones de dólares. Los materiales avanzados de Seemann se encuentran en submarinos, así como en sistemas de propulsión submarinos y superficiales y productos de lanzamiento de misiles.

Karman ha reportado dos trimestres consecutivos de crecimiento de ganancias de tres dígitos. Se espera otro trimestre de crecimiento de tres dígitos cuando la compañía reporte resultados el miércoles después del cierre. FactSet prevé un aumento del 392% en ganancias ajustadas, alcanzando 12 centavos por acción. Se espera que el crecimiento de ingresos se acelere por cuarto trimestre consecutivo, subiendo un 45% a 121.8 millones de dólares.

Cuando Karman reportó resultados del tercer trimestre el 6 de noviembre, las acciones cayeron casi un 6% tras no cumplir con las ganancias. Pero la acción cerró lejos de los mínimos de la sesión, ayudada por un aumento del 42% en ingresos a 121.8 millones de dólares.

Mientras tanto, AAR Corp. realiza servicios de mantenimiento de aviación para clientes comerciales y gubernamentales. Al igual que Karman, es otra acción de alto rendimiento en el grupo de aeroespacial y defensa, con una calificación compuesta de 98. La calificación se ayuda por un historial estable de crecimiento en ganancias y ingresos trimestrales.

La acción superó una consolidación de 14 semanas el 5 de enero, un día antes de su informe de ganancias del 6 de enero. Ese día, la compañía reportó resultados del segundo trimestre fiscal del período que terminó en noviembre, que aceleraron respecto al primer trimestre. Las ganancias ajustadas subieron un 31%, mientras que los ingresos aumentaron un 16% a 795.3 millones de dólares.

Los resultados de AAR se esperan a finales del martes. Wall Street prevé un aumento del 17% en ganancias, alcanzando 1.15 dólares por acción, con un incremento del 16% en ingresos a 812.6 millones de dólares.

Viendo a Argan, Legence

FedEx (FDX) y Planet Labs (PL) fueron fuertes impulsores de ganancias a primera hora del viernes. Y Wall Street podría obtener resultados igualmente fuertes en la próxima semana de Argan (AGX) y Legence (LGN), dos fuertes actores en la base de datos de IBD con calificaciones de Fuerza Relativa en los 90.

En el grupo de construcción pesada de alta calificación, Argan todavía cotiza cerca de sus máximos con resultados previstos para el jueves por la noche. La compañía es conocida por sus grandes instalaciones de generación de energía, incluyendo plantas de energía que sirven como infraestructura clave para centros de datos.

Aunque parece que el crecimiento se ha desacelerado drásticamente en los últimos trimestres en Argan, esto se debe principalmente a comparaciones difíciles con el año pasado, cuando la cartera de Argan era posiblemente su más fuerte. Para su trimestre que terminó en enero, los analistas esperan ganancias ajustadas de 1.98 dólares por acción, una caída del 11% respecto al año anterior, y una disminución del 2% en ingresos a 255.2 millones de dólares.

Después de superar el nivel de 400 el 11 de febrero, la ganancia de Argan desde la entrada de 399.30 alcanzó justo el 20%, activando una regla de toma de ganancias.

La nueva emisión Legence reporta a principios del viernes. Respaldada por Blackstone (BX), Legence es otra acción de infraestructura de IA, como constructora de sistemas energéticamente eficientes para centros de datos, incluyendo sistemas de enfriamiento.

Legence fijó su precio en 28 en septiembre, cerca del máximo de un rango propuesto de 25-28. Debutó el 12 de septiembre y cerró en 30.50 en su primer día de cotización. Legence superó una base clásica de IPO a mediados de octubre y ha mostrado una gran fuerza relativa desde entonces.

Los analistas esperan que la jugada de inteligencia artificial pase a tener ganancias de 5 centavos por acción, desde una pérdida de 18 centavos del año pasado. Se espera que los ingresos suban un 13% a 619.3 millones de dólares.

Estrategia de Trading con Opciones

Una estrategia básica de opciones alrededor de las ganancias — usando opciones de compra (call) — permite a los inversores comprar una acción a un precio predeterminado sin asumir mucho riesgo. Los inversores suelen usar esto durante tendencias alcistas del mercado. Generalmente, se debe evitar durante correcciones del mercado.

Así funciona la estrategia de opciones:

Ver qué acciones están en el Portafolio Modelo de Líderes

Primero, los inversores deben identificar acciones con calificación alta y un gráfico alcista. Algunas podrían estar formando bases en etapas tempranas sólidas. Otras ya podrían haber roto al alza y estar recibiendo soporte en su media móvil de 10 semanas por primera vez. Algunas también podrían estar cotizando cerca de máximos y resistiendo a ceder mucho terreno. Evitar acciones extendidas que estén muy lejos de sus puntos de entrada adecuados.

Una opción de compra equivale a una apuesta alcista en una acción. Las opciones de venta (put) son apuestas bajistas. Además, un contrato de opción de compra da al titular el derecho a comprar 100 acciones de una acción a un nivel específico, conocido como precio de ejercicio.

El Siguiente Paso

Una vez que hayas identificado una configuración alcista en el calendario de ganancias, revisa los precios de ejercicio en tu plataforma de trading en línea o en Cboe.com. También, asegúrate de que la opción sea líquida, con un diferencial relativamente ajustado entre la oferta y la demanda.

Los inversores deben buscar un precio de ejercicio justo por encima del precio de la acción subyacente — fuera del dinero — y verificar la prima. Idealmente, la prima no debería exceder el 4% del precio de la acción en ese momento. En algunos casos, un precio de ejercicio en el dinero está bien, siempre que la prima no sea demasiado cara.

Es mejor escoger una fecha de vencimiento que se ajuste a un objetivo de riesgo. Pero los inversores deben tener en cuenta que el tiempo es dinero en el mercado de opciones. Las fechas de vencimiento cercanas serán más baratas en primas que las más lejanas.

Comprar tiempo en el mercado de opciones implica un costo mayor. Además, la volatilidad implícita tiende a subir antes de un informe de ganancias, lo que puede aumentar el costo de las opciones.

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Operación con Opciones en Karman

Cuando la acción de Karman cotizaba alrededor de 103, una opción de compra mensual ligeramente fuera del dinero con un precio de ejercicio de 105 y vencimiento el 17 de abril tenía una prima de aproximadamente 8.50 dólares por acción. Eso representaba el 8.2% del precio de la acción en ese momento, muy por encima del umbral de riesgo del 4%.

Un contrato daba al titular el derecho a comprar 100 acciones de Karman a 105 cada una. La pérdida máxima en un contrato de 100 acciones sería de 850 dólares. Recuerda también que Karman tendría que subir a 113.50 para que la operación fuera sin pérdidas, considerando la prima pagada.

El movimiento esperado en el mercado de opciones relacionado con las ganancias de Karman es de unos 20 puntos hacia arriba o abajo. Además, los traders pueden encontrar este número sumando las primas de las opciones de compra y venta para el precio de ejercicio en el dinero de 100, con vencimiento el 17 de abril.

Sigue a Ken Shreve en X/Twitter @IBD_KShreve para más análisis e insights del mercado de valores.

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