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North America Home Finance Inc. Obtiene recibo del prospecto final para su oferta pública inicial

TMX Newsfile

Sáb, 14 de febrero de 2026 a las 9:32 AM GMT+9 9 min de lectura

EL PROSPECTO FINAL DISPONIBLE EN SEDAR+

Vancouver, Columbia Británica–(Newsfile Corp. - 13 de febrero de 2026) - North America Home Finance Inc. (“NAHF” o la “Compañía”), una empresa canadiense de financiamiento de bienes raíces residenciales y desarrollo de activos pionera en soluciones de propiedad compartida, anunció hoy que ha obtenido un recibo para su prospecto final (el “Prospecto Final”) en relación con su oferta pública inicial (la “Oferta”) previamente anunciada de unidades de la Compañía (las “Unidades”). El Prospecto Final ha sido presentado ante las autoridades regulatorias de valores en las provincias de Columbia Británica, Alberta y Ontario. La Oferta se realiza en base a esfuerzos comercialmente razonables y está liderada por Hampton Securities Limited, como agente exclusivo (el “Agente”).

La Oferta consiste en un mínimo de 3,400,000 Unidades y un máximo de 10,000,000 de Unidades a un precio de $0.50 por Unidad, para ingresos brutos mínimos de $1.7 millones y máximos de $5.0 millones, sujeto a la opción de sobreasignación (descrita abajo). Cada Unidad consistirá en una acción ordinaria de la Compañía (una “Acción de Unidad”) y una mitad de una garantía de compra de acciones ordinarias (cada garantía completa, una “Garantía”). Cada Garantía dará derecho al titular a comprar una acción ordinaria de la Compañía (cada, una “Acción Garantizada”) a un precio de $0.85 por acción en cualquier momento dentro de los 24 meses posteriores al cierre de la Oferta.

La Oferta se completará de acuerdo con los términos de un acuerdo de agencia fechado el 12 de febrero de 2026, entre la Compañía y el Agente.

La Compañía ha otorgado al Agente una opción, ejercitable total o parcialmente, a discreción exclusiva del Agente, por un período de 30 días desde el cierre de la Oferta, para ofrecer en venta unidades adicionales de hasta el 15% del número de Unidades emitidas en la Oferta en la fecha de cierre y/o cualquier combinación de Acciones de Unidad adicionales y/o Garantías adicionales por esa cantidad.

Se espera que el cierre de la Oferta ocurra aproximadamente el 25 de febrero de 2026, sujeto a condiciones habituales de cierre, tras lo cual se espera que las acciones ordinarias de la Compañía (las “Acciones Comunes”) (incluyendo las Acciones de Unidad y las Acciones Garantizadas) y las Garantías comiencen a cotizar en la Bolsa de Valores de Canadá (“CSE”). La CSE ha aprobado condicionalmente la cotización de las Acciones Comunes, las Garantías y las Acciones de Vivienda (como se define abajo), sujeto a que la Compañía cumpla con todos los requisitos y condiciones de cotización aplicables de la CSE.

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Farris LLP actúa como asesor legal de la Compañía, y DLA Piper (Canada) LLP como asesor legal del Agente.

Oferta de intercambio concurrente para los actuales tenedores de valores

De manera concurrente con la Oferta, NAHF está realizando una oferta de intercambio mediante la cual los tenedores de ciertos bonos y derechos previamente emitidos pueden intercambiar dichos valores por acciones preferentes sin derecho a voto de la serie 1 en el capital de la Compañía (las “Acciones de Vivienda”) a un valor de cambio fijo de $10.35 por Acción de Vivienda (la “Oferta de Intercambio”). La Oferta de Intercambio tiene como objetivo fortalecer la situación financiera de la Compañía y alinear a los inversores anteriores con la creación de valor a largo plazo en la vivienda. El Prospecto Final califica la distribución de las Acciones de Vivienda a los tenedores que presenten válidamente sus valores aplicables en el marco de la Oferta de Intercambio.

Uso de los fondos

La Compañía planea usar los fondos netos de la Oferta para pagar ciertas obligaciones, financiar propósitos corporativos generales (incluyendo gastos administrativos y generales), apoyar el capital de trabajo y cubrir costos asociados con la cotización y el proceso para convertirse en emisor reportante. Una descripción más detallada del uso de los fondos se encuentra en el Prospecto Final.

Disponibilidad del Prospecto Final

El Prospecto Final contiene información importante relacionada con la Compañía, las Unidades, la Oferta y la Oferta de Intercambio. El acceso al Prospecto Final y cualquier enmienda al mismo se proporciona de acuerdo con la legislación de valores relacionada con los procedimientos para acceder a un prospecto o a cualquier enmienda. Una copia del Prospecto Final está disponible en el perfil SEDAR+ de la Compañía en www.sedarplus.ca. Se puede obtener una copia electrónica o en papel del Prospecto Final y cualquier enmienda sin cargo, contactando al Agente en el teléfono (416) 862-8686 y en idesk@hamptonsecurities.com, proporcionando una dirección de correo electrónico o física, según corresponda.

Ninguna autoridad reguladora de valores ha aprobado o desaprobado el contenido de este comunicado.

Las Unidades, las Acciones de Unidad y las Garantías que componen las Unidades, las Acciones Garantizadas que se emitan tras el ejercicio de las Garantías, y las Acciones de Vivienda que se emitan en relación con la Oferta de Intercambio, no han sido y no serán registradas bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, en su versión enmendada (“Ley de Valores de EE. UU.”), ni bajo las leyes de valores de ningún estado. En consecuencia, dichos valores no pueden ofrecerse ni venderse dentro de los Estados Unidos ni a personas estadounidenses (según la definición en el Reglamento S de la Ley de Valores de EE. UU.), a menos que estén registradas bajo la Ley de Valores de EE. UU. y las leyes de valores estatales aplicables, o mediante exenciones de los requisitos de registro. Este comunicado no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores de la Compañía en ninguna jurisdicción donde tal oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Impulsando un nuevo modelo para la asequibilidad de la vivienda

NAHF desarrolla y adquiere propiedades residenciales mientras ofrece a los consumidores vías de propiedad compartida para la equidad en la vivienda. A través de su programa patentado HomePlan™, los residentes pueden construir patrimonio y avanzar hacia la propiedad mientras viven en viviendas de alquiler de alta calidad.

La cartera de desarrollo de la Compañía incluye comunidades de viviendas multifamiliares y unifamiliares en Columbia Británica, con mercados adicionales en evaluación.

Sobre North America Home Finance Inc.

North America Home Finance Inc. es una empresa canadiense de financiamiento de bienes raíces residenciales y desarrollo de activos centrada en ampliar el acceso a la vivienda mediante soluciones de propiedad compartida y vías de propiedad de próxima generación. La Compañía desarrolla, adquiere y gestiona comunidades residenciales productoras de ingresos en Canadá.

Contacto

Relaciones con Inversionistas
North America Home Finance Inc.
9º Piso - 1021 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 0C3
Email: admin@nahomefinance.com
Sitio web: www.nahomefinance.com

Información Prospectiva

Este comunicado contiene información prospectiva según la legislación de valores aplicable. En algunos casos, la información prospectiva puede identificarse por palabras o frases como “puede”, “podría”, “será”, “debería”, “podría”, “espera”, “anticipa”, “continúa”, “planea”, “busca”, “estima”, “indica”, “cree”, “tiene la intención”, “proyecta”, “potencial”, “pronóstico”, “presupuesto”, “objetivo”, “meta”, “objetivo”, “programa”, “es probable que” o su negativo, y otras expresiones similares destinadas a identificar información prospectiva. La Compañía ha basado la información prospectiva aquí contenida en sus expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros y tendencias financieras que cree podrían afectar su situación financiera, resultados operativos, estrategia comercial y necesidades financieras. La información prospectiva aquí contenida incluye, entre otras cosas, declaraciones relacionadas con: los términos esperados y el momento de finalización de la Oferta y la Oferta de Intercambio, el uso esperado de los fondos y los beneficios previstos para NAHF; la cotización de las Acciones Comunes, las Acciones Garantizadas, las Garantías y las Acciones de Vivienda, sujetas a cumplir con todos los requisitos y condiciones de cotización de la CSE; las actividades comerciales planificadas de la Compañía y la estrategia para lograr estos objetivos; NAHF desarrollando y adquiriendo propiedades residenciales mientras ofrece vías de propiedad compartida a los consumidores.

Dicha información prospectiva se basa en varios factores y suposiciones materiales, incluyendo, pero no limitado a, expectativas y suposiciones relacionadas con: que la Oferta y la Oferta de Intercambio se completarán en los términos actualmente contemplados y en el plazo previsto; que la Compañía cumplirá con todos los requisitos y condiciones de cotización de la CSE; que la Compañía logrará los beneficios anticipados de la Oferta y la Oferta de Intercambio; resultados de actividades de desarrollo planificadas; el precio de los activos de vivienda; el costo de identificación, adquisición y desarrollo; que a medida que el negocio continúa desarrollándose, no habrá cambios que afecten materialmente y de manera adversa al negocio; que la financiación estará disponible cuando sea necesaria y en términos razonables; que terceros, proveedores y aprobaciones gubernamentales y otras aprobaciones necesarias estarán disponibles en términos razonables y de manera oportuna; que no habrá revocación de enmiendas adversas ni retrasos en la concesión de aprobaciones gubernamentales; que las condiciones comerciales, económicas, competitivas, sociales y políticas no cambiarán de manera material y adversa; y las suposiciones subyacentes al modelo de negocio de la Compañía; otras estimaciones, suposiciones y pronósticos serán precisos. Aunque la Compañía considera que estos factores y suposiciones son razonables con base en la información actualmente disponible, podrían ser incorrectos.

La información prospectiva implica riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores que pueden causar que los resultados, el rendimiento o los logros reales de la Compañía sean materialmente diferentes de cualquier resultado, rendimiento o logro futuro expresado o implícito en las declaraciones y la información prospectiva. Tales riesgos incluyen, entre otros: que la Oferta y la Oferta de Intercambio no se completen en los términos o en el plazo actualmente contemplados, o en absoluto; que no se obtenga un recibo para el prospecto final de la Oferta y la Oferta de Intercambio; que la Compañía no cumpla con todos los requisitos y condiciones de cotización de la CSE; que los productos HomePlan sean nuevos y puedan estar sujetos a regulación; que los inquilinos de HomePlan no califiquen para financiamiento hipotecario; y que la Compañía no logre algunos o todos sus objetivos comerciales. Consulte “Factores de Riesgo” en el Prospecto Final, así como los factores de riesgo discutidos en el análisis y discusión de la gerencia adjunto al Prospecto Final para una lista completa de riesgos relacionados con una inversión en la Compañía.

Aunque la Compañía ha intentado identificar factores importantes que puedan causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en la información prospectiva, puede haber otros factores que causen que los resultados no sean como se anticipa, estima o pretende. No hay garantía de que dichas declaraciones sean precisas, ya que los resultados reales y eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en dichas declaraciones. En consecuencia, los lectores no deben confiar indebidamente en la información prospectiva.

La información prospectiva contenida en este comunicado se realiza a partir de la fecha aquí indicada y, a menos que la ley aplicable exija lo contrario, la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna información prospectiva, ya sea por nueva información, eventos futuros o cualquier otra causa. La información prospectiva aquí contenida está expresamente calificada por esta declaración de advertencia.

No para distribución a servicios de noticias de EE. UU. ni difusión en los Estados Unidos

Para ver la versión original de este comunicado, por favor visite

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