Los nuevos ETFs apalancados son solo más ‘Bull Crap’ para mí. Aquí está la verdadera bandera roja que los inversores están pasando por alto.

Una imagen conceptual de una bomba encendida por Leigh Prather vía Shutterstock

Rob Isbitts

Sáb, 14 de febrero de 2026 a las 6:17 AM GMT+9 3 min de lectura

En este artículo:

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Aclaremos esto: no quiero criticar a ningún emisor de ETFs. Quiero criticar la idea de que los inversores necesitan perseguir el apalancamiento – y que necesitan aún más herramientas nuevas para hacerlo.

En mi experiencia, este fenómeno es lo que impulsa eventos como el nuevo lanzamiento del jueves de Direxion, un pionero en emitir fondos que ayudan a los inversores individuales a actuar más como traders.

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Para los traders activos, esta semana Direxion añadió a su línea de herramientas apalancadas e inversas, presentando cuatro nuevos ETFs apalancados 2x que buscan ofrecer el doble del rendimiento diario de una acción individual. Añadidos a la lista, y a la abrumadora cantidad de estos tipos de ETFs en el mercado:

Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU)

Direxion Daily BABA Bull 2X ETF (BABU)

Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF (MRVU)

Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF (SOFA)

Mi preocupación no es por estos fondos en sí. Es doble.

Primero, que serán mal utilizados por los inversores. Lo sé, ese es su problema, no el mío. pero cuando alguien apuesta en un ETF apalancado sobre un conjunto de acciones, incluso un conjunto de 10-20 de ellas, hay cierta diversificación. No aquí.

Por supuesto, la clave para usar esto es el tamaño de la posición, del cual hablo mucho aquí. Cuando compro un ETF apalancado, normalmente lo hago con el mismo nivel de exposición que tendría en un ETF sin apalancamiento. Entonces, si estuviera comprando ASMU, me preguntaría: “¿cuál sería mi posición inicial en ASML si la estuviera comprando ahora mismo?” Luego dividiría ese porcentaje de mi cartera y/o monto en dólares a la mitad. Eso es lo que compraría de ASMU.

Segundo, esto me recuerda muchas eras pasadas del mercado, donde las puertas de inundación de productos se abrieron, como si fuera a “sonar una campana en la cima.”

La conclusión sobre los nuevos ETFs apalancados

Vamos a cerrar aquí trazando las acciones subyacentes de esos cuatro nuevos ETFs alcistas 2x de Direxion.

ASML (ASML) está indeciso pero sobrevalorado técnicamente. Y cotiza a más de 50 veces las ganancias trailing.

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Alibaba (BABA): El gráfico muestra una fuga, $120 es un objetivo potencial. La última subida de las acciones chinas fue la típica del 50% en un instante, seguida de unos meses nerviosos. Mira el gráfico para ver cómo esto se ha vuelto rutina para Alibaba. Eso lo convierte en un buen candidato tanto para ETFs largos apalancados como cortos.

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Marvell (MRVL): ¿Alguna acción con un rango de 10 meses desde $120 hasta $50 por acción es apta para ETFs apalancados, verdad? Pero solo si conoces tus límites.

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Sofi (SOFI): Actualmente, la peor del grupo. Este gráfico tiene $10 escrito en él. El Oscilador de Precio en Porcentaje (PPO) está en peor forma que en cualquier punto de esta reciente caída. Traducción: los vendedores están acumulando, y los rallies se venden con fuerza.

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Recuerda qué destruye más el capital, basándose en la larga historia de Wall Street. No es perder la subida, sino ser golpeado por usar el apalancamiento como una herramienta de juego.

Este es un momento en el que las tentaciones son mayores que nunca para los inversores minoristas. Aprende gestión de riesgos.

Irónicamente, en este artículo centrado en cuatro nuevos ETFs largos apalancados 2x, los gráficos aquí hacen más evidente la necesidad de comenzar a buscar fondos que suban cuando las acciones caen.

Y dado que no se pueden señalar acciones específicas, ya que hay cientos que parecen así, hay muchas formas de comenzar a desarrollar habilidades de inversión defensiva. El buscador de ETFs de Barchart es un excelente lugar para comenzar.

Rob Isbitts creó el ROAR Score, basado en sus más de 40 años de experiencia en análisis técnico. ROAR ayuda a los inversores autodidactas a gestionar riesgos y crear sus propias carteras. Para la investigación escrita de Rob, visita ETFYourself.com.

_ En la fecha de publicación, Rob Isbitts no tenía (ni directa ni indirectamente) posiciones en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Toda la información y datos en este artículo son solo con fines informativos. Este artículo fue publicado originalmente en Barchart.com _