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Zura Bio Anuncia la Valoración de la Oferta Pública de $125 Millones en Acciones Ordinarias de Clase A y Warrants Pre-Financiados

Business Wire

Mié, 25 de febrero de 2026 a las 8:30 PM GMT+9 5 min de lectura

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ZURA

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HENDERSON, Nevada, 25 de febrero de 2026–(BUSINESS WIRE)–Zura Bio Limited (Nasdaq: ZURA), una compañía de biotecnología en etapa clínica que desarrolla medicamentos novedosos y diferenciados para mejorar significativamente la vida de pacientes con enfermedades autoinmunes e inflamatorias graves y debilitantes, anunció hoy la valoración de su oferta pública previamente anunciada de 18,200,000 acciones ordinarias de Clase A a un precio de $6.25 por acción y, en lugar de acciones ordinarias de Clase A para ciertos inversores que así lo elijan, warrants pre-financiados para comprar 1,800,000 acciones ordinarias de Clase A a un precio público de $6.249 por warrant pre-financiado, lo que equivale al precio de oferta pública por acción ordinaria de Clase A, menos el precio de ejercicio de $0.001 de cada warrant pre-financiado. Además, Zura ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 3,000,000 de acciones ordinarias de Clase A adicionales al precio de oferta pública, menos descuentos y comisiones de suscripción. Todas las acciones ordinarias de Clase A y warrants pre-financiados serán vendidos por Zura.

Los ingresos brutos para Zura de la oferta se esperan en $125 millones, antes de deducir descuentos y comisiones de suscripción y otros gastos de la oferta pagaderos por Zura. Se espera que la oferta cierre el 26 de febrero de 2026, sujeto a la satisfacción de condiciones habituales de cierre.

Leerink Partners, Piper Sandler y Cantor actúan como gestores conjuntos de la oferta propuesta. Wedbush PacGrow actúa como gestor principal de la oferta.

Las acciones ordinarias de Clase A y warrants pre-financiados se ofrecen por Zura en virtud de una declaración de registro en el formulario S-3, enmendada (Registro No. 333-281905) que fue presentada originalmente ante la Comisión de Valores y Bolsa (la “SEC”) el 3 de septiembre de 2024 y posteriormente declarada efectiva por la SEC el 17 de septiembre de 2024. La oferta se realiza únicamente mediante un suplemento al prospecto y el prospecto adjunto que formarán parte de la declaración de registro. Se ha presentado un suplemento preliminar al prospecto y el prospecto adjunto relacionados con la oferta ante la SEC y están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Se presentará un suplemento final al prospecto y el prospecto adjunto. Copias del suplemento preliminar y el prospecto adjunto, cuando estén disponibles, pueden obtenerse en: Leerink Partners LLC, Atención: Departamento de Sindicado, 53 State Street, 40º piso, Boston, MA 02109, por teléfono al (800) 808-7525, ext. 6105, o por correo electrónico a syndicate@leerink.com; Piper Sandler & Co., Atención: Departamento de Prospectos, 350 North 5th Street, Suite 1000, Minneapolis, MN 55401, por teléfono al (800) 747-3924, o por correo electrónico a prospectus@psc.com; o Cantor Fitzgerald & Co., Atención: Mercados de Capital, 110 East 59th Street, 6º piso, Nueva York, NY 10022, por correo electrónico a prospectus@cantor.com.

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Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender ni la solicitación de una oferta para comprar ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que tal oferta, solicitación o venta sea ilegal antes de la registración o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.

ACERCA DE ZURA

Zura es una compañía de inmunología en etapa clínica, multi-activos, que desarrolla anticuerpos de doble vía novedosos para enfermedades autoinmunes e inflamatorias con necesidades no satisfechas. La cartera de la compañía incluye candidatos a productos diseñados para dirigirse a mecanismos clave del desequilibrio del sistema inmunológico, con el objetivo de mejorar la eficacia, seguridad y conveniencia en la dosificación para los pacientes.

El principal candidato de Zura, tibulizumab (ZB-106), se está evaluando en dos estudios clínicos de fase 2 en adultos: TibuSHIELD, un estudio en hidradenitis supurativa (HS), y TibuSURE, un estudio en esclerosis sistémica (SSc). Otros candidatos a productos, crebankitug (ZB-168) y torudokimab (ZB-880), han completado estudios de fase 1/1b y están siendo evaluados por su potencial en una variedad de condiciones autoinmunes e inflamatorias.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Cualquier declaración contenida en este comunicado que no describa hechos históricos puede constituir “declaraciones prospectivas” según la definición de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Estas declaraciones pueden identificarse por palabras y frases como “creer”, “diseñado para”, “esperar”, “puede”, “planear”, “potencial”, “será” y expresiones similares, y se basan en las creencias y expectativas actuales de Zura. Estas declaraciones prospectivas incluyen las relacionadas con los ingresos brutos esperados de la oferta y la fecha de cierre de la misma. Estas declaraciones implican riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los reflejados en dichas declaraciones. Los riesgos e incertidumbres que pueden causar diferencias incluyen incertidumbres relacionadas con las condiciones del mercado, la satisfacción de las condiciones habituales de cierre relacionadas con la oferta pública, y otros riesgos y incertidumbres que se describen en el Informe Anual de Zura en el formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2024, complementado por sus Informes Trimestrales en los formularios 10-Q para los períodos trimestrales finalizados el 31 de marzo de 2025, 30 de junio de 2025 y 30 de septiembre de 2025, y otros archivos presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa. Cualquier declaración prospectiva habla solo a partir de la fecha de este comunicado y se basa en la información disponible para Zura en esa fecha, y Zura no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea por nueva información, eventos futuros o por otros motivos.

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Contactos

Megan K. Weinshank
Jefa de Asuntos Corporativos
ir@zurabio.com

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