Los fármacos GLP-1 están cambiando cómo comen los estadounidenses. Las empresas alimentarias están corriendo para ponerse al día.

Un mini hamburguesa, mini papas fritas y mini cerveza, la “Mini Comida Pequeña” de Clinton Hall, se muestra junto a un combo de tamaño regular el 8 de diciembre de 2025 en Nueva York. Aproximadamente uno de cada ocho adultos estadounidenses actualmente toma medicamentos de la clase de agonistas de GLP-1, que ahora son populares para la pérdida de peso, según una encuesta de noviembre del grupo sin fines de lucro KFF. Algunos en la industria restaurantera están tomando nota.

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El costo de los medicamentos de GLP-1 está bajando, y las versiones en pastilla están llegando al mercado estadounidense. Para las cadenas de restaurantes y gigantes de snacks, una mayor adopción de tratamientos para la pérdida de peso y la diabetes representa una amenaza para sus ventas — o una oportunidad.

Los medicamentos de GLP-1 ralentizan la digestión, suprimen el apetito de los usuarios y aumentan la sensación de saciedad. Para muchos restaurantes y fabricantes de alimentos envasados, esas reacciones probablemente signifiquen ventas más débiles. Los adultos que usan GLP-1 consumen un 21% menos de calorías y gastan casi un tercio menos en compras de supermercado en promedio, según KPMG. JPMorgan estima que el uso creciente de estos medicamentos podría eliminar entre 30 mil millones y 55 mil millones de dólares en ventas anuales para la industria de alimentos y bebidas para 2030.

Aproximadamente uno de cada ocho adultos en EE. UU. está tomando actualmente un medicamento de GLP-1 como Ozempic o Zepbound, según la Encuesta de Seguimiento de Salud de KFF realizada del 27 de octubre al 2 de noviembre. Esa cifra no incluye a los consumidores que han dejado de usar los medicamentos; el 18% de los encuestados dijo que en algún momento han tomado un medicamento de GLP-1.

Se espera que esas cifras sigan aumentando, especialmente después de que Novo Nordisk lanzara su pastilla Wegovy en enero y Eli Lilly se prepare para lanzar su propio medicamento oral este año. Para 2030, más de 30 millones de estadounidenses podrían estar en un tratamiento de GLP-1, frente a los 10 millones en 2026, según estimaciones de J.P. Morgan.

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Pero el cambio también presenta una oportunidad para restaurantes y empresas de alimentos y bebidas.

Con nuevas opciones ricas en proteínas y fibra, muchas empresas esperan captar a los consumidores de GLP-1 y aliviar las preocupaciones de los inversores sobre cómo los tratamientos afectarán sus resultados financieros.

“Ya sea etiquetando como amigable con GLP-1, reduciendo el tamaño de las porciones, enfatizando el contenido de proteínas, o incluso cuando te pasas al mundo de las bebidas, porque la hidratación ciertamente es una preocupación, hay varios actores que están empezando a reaccionar a esto,” dijo Don K. Johnson, principal de estrategia y ejecución en EY-Parthenon.

Saltarse snacks y desayunos

Aproximadamente la mitad de los usuarios de GLP-1 reportan consumir menos calorías mientras toman los medicamentos, según UBS Evidence Lab. Pero los efectos no son iguales en toda la industria, y “ciertas categorías se ven más impactadas que otras,” afirmó Johnson.

El consumo de snacks, que alguna vez fue uno de los segmentos de supermercado de más rápido crecimiento, ha sido el más afectado. Aproximadamente el 70% de los usuarios de GLP-1 que reportaron consumir menos calorías dijeron que están comiendo menos snacks, según una encuesta realizada por EY-Parthenon en la primavera pasada.

“Creo que tiene que ver con el tipo específico de snack, pero también creo que están comiendo menos… Dicho esto, sí vemos un cambio hacia alimentos más saludables, y eso sin duda incluirá snacks más saludables,” dijo Johnson.

Piensa en más yogur, nueces o fruta, y menos papas fritas o pretzels.

Dado que los medicamentos de GLP-1 llevan a los pacientes a reducir su ingesta calórica, cada caloría que consumen significa más. La ingesta de proteínas es más importante para prevenir la pérdida muscular. También lo es la fibra para apoyar la salud intestinal y la digestión. Y mantenerse hidratado ayuda a mitigar algunos efectos secundarios de los medicamentos, como náuseas y dolores de cabeza.

Los efectos de comer menos también afectan a los restaurantes. Aproximadamente el 60% de los encuestados en el estudio de EY-Parthenon dijeron que comen fuera con menos frecuencia.

Este cambio también podría afectar a los restaurantes de servicio completo, donde los comensales piden una bebida con sus comidas. Aproximadamente el 45% de los encuestados que comen y beben menos dijeron que están bebiendo menos alcohol.

Las encuestas realizadas por Bernstein indican que la frecuencia de visitas a restaurantes entre los usuarios de GLP-1 puede caer hasta un 45%, dependiendo de la categoría de comida y la ocasión, escribió el analista Danilo Gargiulo en una nota de investigación publicada el martes.

La reducción en las visitas a restaurantes no se distribuye de manera uniforme a lo largo del día, afirmó Dana Baggett, directora ejecutiva de estrategia para clientes de restaurantes en RRD, que trabaja con más de 200 marcas de restaurantes.

Hasta ahora, el almuerzo no ha sido afectado, dijo. Pero el desayuno ha sufrido, especialmente entre los usuarios de GLP-1 de altos ingresos, que representan un porcentaje mayor de los pacientes actuales, explicó. En la práctica, eso significa menos bebidas de café azucaradas y donas, aunque opciones como la espuma fría de proteínas de Starbucks podrían motivar a esos consumidores a volver.

Un anuncio de medicamentos de GLP-1 durante la transmisión del Super Bowl LX en pantallas de televisión en un bar en Los Ángeles, California, EE. UU., el domingo 8 de febrero de 2026.

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La cena, especialmente en restaurantes de comida rápida, ha sido la más afectada hasta ahora.

El tráfico en la cena ha caído un 6% entre los consumidores que toman el medicamento regularmente, según Baggett; en otras palabras, las ventas generales en los restaurantes durante la cena han disminuido aproximadamente un 0.4% debido al uso de GLP-1, afirmó. Pero a medida que aumenta el número de consumidores que usan el medicamento de forma constante, también aumentará la presión sobre el tráfico en los restaurantes.

Y los snacks no se limitan a los pasillos de los supermercados. Para los restaurantes de servicio limitado, como McDonald’s o Taco Bell, los snacks representan el 12% del gasto, según Bank of America Global Research.

Aun así, las amenazas para esas grandes cadenas de restaurantes pueden ser solo graduales, lo que les da tiempo para adaptarse.

“Creo que no debería haber pánico en el mercado, pero esta es una tendencia que no va a desaparecer,” dijo Baggett. “Es una oportunidad increíble para que las marcas empiecen a reposicionarse y a enfocarse en lo que los consumidores quieren: menos azúcar, más proteínas y ese enfoque en la fibra.”

Cómo está evolucionando la gran alimentación

Si las recientes llamadas de ganancias son un ejemplo, los ejecutivos de restaurantes y de alimentos también piensan que aún no es momento de entrar en pánico. Para algunas empresas, la tendencia ofrece una oportunidad para llegar a nuevos clientes a través de opciones más saludables.

“Creo que hay más oportunidades que amenazas, pero ambas existen,” dijo el CEO de PepsiCo, Ramon Laguarta, a analistas de Wall Street en la conferencia de resultados de la compañía a principios de febrero.

En los últimos meses, Pepsi ha lanzado Doritos con proteínas, relanzó Gatorade y presentó variedades de SunChips y palomitas Smartfood ricas en fibra. Esos movimientos forman parte de la estrategia más amplia de la compañía para modernizar su portafolio y aumentar ventas atrayendo a consumidores conscientes de la salud, pero también se alinean con la suposición de Laguarta de que los medicamentos de GLP-1 serán adoptados de manera más generalizada.

El CEO de Domino’s Pizza, Russell Weiner, se mostró imperturbable cuando dijo a los analistas el mes pasado que la cadena de pizzas aún no ha visto que los medicamentos de GLP-1 afecten sus ventas.

“La cena, para nosotros, es una ocasión de compartir, así que quizás por eso no estamos viendo impacto, pero vamos a seguir vigilando,” afirmó. “Pero si es necesario innovar en el menú respecto a eso, lo haremos.”

Baggett de RRD dijo a CNBC que cree que las porciones y el tamaño de los snacks serán clave para que los restaurantes atraigan a los consumidores en tratamiento con GLP-1.

Cuando le preguntaron sobre los medicamentos en la conferencia de resultados de McDonald’s el mes pasado, el CEO Chris Kempczinski destacó las opciones de proteínas existentes en la cadena. Pero añadió que también están considerando las preferencias de los usuarios de GLP-1 al crear nuevos productos en el menú.

“También estamos viendo cambios, quizás menos snacks, cambios en algunas bebidas que toman, menos bebidas azucaradas, y todo eso está influyendo en lo que estamos experimentando y probando,” dijo.

Otras cadenas de restaurantes ya han lanzado opciones que atraen a los comensales en tratamiento con GLP-1, incluso si los medicamentos no fueron la principal motivación. Por ejemplo, Chipotle lanzó en diciembre vasos de proteínas para llevar, con la intención de aprovechar la tendencia de proteínas y snacks mientras sus ventas enfrentaban dificultades.

Y Olive Garden, propiedad de Darden Restaurants, lanzó el año pasado un menú de porciones más ligeras, reduciendo algunos de sus platos clásicos a un precio menor. El CEO de Darden, Rick Cardenas, dijo que la cadena introdujo el nuevo menú para ofrecer más opciones a todos sus clientes.

“Justo sucede que beneficia a los consumidores que podrían querer porciones más pequeñas y que están en medicamentos de GLP-1, y tenemos muchas opciones así en todos nuestros menús,” afirmó Cardenas en la conferencia de resultados de la compañía en diciembre.

Marketing dirigido a usuarios de GLP-1

Otras empresas han dirigido explícitamente su oferta a los usuarios de GLP-1, especialmente en innovación.

En 2024, Nestlé lideró el lanzamiento de Virtual Pursuit, una marca de alimentos congelados dirigida a usuarios de GLP-1. Aunque inicialmente el empaque no destacaba que era “amigable con GLP-1,” la compañía lo actualizó posteriormente para incluirlo de manera prominente, impulsando las ventas.

“Es una gran iniciativa para Nestlé,” dijo el CEO de Nestlé USA, Marty Thompson, a CNBC en un evento mediático a principios de marzo. “Habrá productos diseñados para GLP-1, y otros que serán complementarios, claramente resaltando proteínas y fibra, pero no necesariamente diseñados en tamaño de porción o similar para GLP-1.”

El enfoque de Nestlé irá más allá de la alimentación. Thompson mencionó que la compañía planea expandirse a bebidas y citó los batidos de proteínas como una posible forma de atraer a clientes de GLP-1.

Incluso las empresas alimentarias con poca exposición a usuarios de GLP-1 están ampliando sus portafolios para alcanzarlos.

Vista en primer plano de un vaso de helado Dippin’ Dots en la mano de una persona, Santa Cruz, California, 22 de junio de 2024.

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Por ejemplo, J&J Snack Foods, que produce Dippin’ Dots y Icee, obtiene la mayor parte de sus ventas en estadios, parques temáticos y centros comerciales. Debido a su enfoque en la experiencia, el CEO Dan Fachner dijo a CNBC que cree que J&J está más protegido del efecto de los medicamentos de GLP-1 en comparación con sus pares de snacks.

“Aún creo que en la mayoría de los casos, incluso las personas en GLP-1 seguirán usando esas ocasiones para snacks,” afirmó.

Aun así, hace más de un año, Fachner planteó a los empleados un desafío para el negocio de supermercados de la compañía, que representa el 13.5% de las ventas anuales.

“Tomemos los productos principales — pretzels, churros, Icees, Dippin’ Dots y novedades congeladas — dime cómo podemos hacer que sean más amigables con GLP-1 a medida que crecen,” dijo.

Este año, J&J tiene varios productos nuevos en el pasillo de congelados. Se ha añadido proteína a sus pretzels suaves, ahora en una porción más pequeña. Y Luigi’s Italian Ice, tradicionalmente vendido en vaso, llegará en un “mini tamaño de paleta,” con una fórmula que incluye más antioxidantes o ayuda a la hidratación, según Fachner. Si los nuevos productos tienen éxito en las tiendas, J&J planea llevarlos también a sus clientes de servicios de alimentos.

Los nuevos productos de J&J también tienen la ventaja de atraer a un público más amplio que solo los consumidores en tratamiento con GLP-1. Por ejemplo, Fachner espera que los nuevos mini pops de Luigi’s atraigan a madres preocupadas por la salud como snack para sus hijos.

La adopción podría cambiar las estrategias

Para los restaurantes y proveedores de alimentos, los datos actuales sobre los hábitos de alimentación y bebida de los usuarios de GLP-1 están informando sus esfuerzos por atraer a esos consumidores. Pero ese comportamiento aún puede fluctuar.

Alrededor del 5% de los usuarios dejan de tomar los medicamentos, debido a costos, efectos secundarios o porque alcanzan su objetivo de peso. Después de dejarlo, tienden a mantener los mismos hábitos alimenticios durante un par de meses antes de volver a una ingesta calórica mayor.

“Creo que no se habla lo suficiente sobre el hecho de que puede haber un ciclo de comportamientos — personas entrando y saliendo de los medicamentos — que tendrá un impacto interesante en los fabricantes de alimentos porque no hay un ‘antes’ y un ‘después’,” dijo Johnson de EY. “Es un proceso.”

Y un grupo completamente nuevo de consumidores pronto podría estar tomando versiones en pastilla diarias de medicamentos de GLP-1. Es demasiado pronto para saber si los medicamentos orales de GLP-1 resultarán en un uso más constante o en mayores tasas de abandono, y quién exactamente probará la versión en pastilla en lugar de la inyectable.

“No tengo una bola de cristal, pero mi suposición, según nuestra encuesta, es que las personas que usan la versión oral del medicamento serán un grupo nuevo, porque uno de los obstáculos para probarlo — como se puede esperar — es que a mucha gente no le gusta ponerse inyecciones,” afirmó Johnson.

Hay una predicción que es ampliamente aceptada: la versión en pastilla significará una adopción mucho mayor de los medicamentos de GLP-1.

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