Este es un comunicado de prensa pagado. Contacte directamente al distribuidor del comunicado para cualquier consulta.

Prostar anuncia el cierre de financiamiento mediante pagarés convertibles

ProStar

Sáb, 14 de febrero de 2026 a las 8:15 AM GMT+9 7 min de lectura

En este artículo:

MAPPF

+11.76%

MAPS

+4.33%

ProStar

NO PARA DISTRIBUCIÓN A SERVICIOS DE NOTICIAS DE ESTADOS UNIDOS NI PARA SU DIFUSIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS

GRAND JUNCTION, Colorado, 13 de febrero de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – ProStar Holdings Inc. (“ProStar®” o la “Compañía”) (TSXV: MAPS) (OTCQB: MAPPF) (FSE: 5D00), desarrollador de PointMan® Precision Mapping Solutions® y la plataforma de integración empresarial LinQD™, se complace en anunciar que la Compañía ha cerrado su colocación privada no intermediada de pagarés convertibles garantizados previamente anunciada (cada uno, un “Pagaré Convertible”) por un monto principal total de US$675,000 (la “Oferta”).

Cada Pagaré Convertible devenga intereses a una tasa del 12.5% anual (el “Interés”) y vencerá 24 meses después de la fecha de emisión (la “Fecha de Vencimiento”). El monto principal de cada Pagaré Convertible (el “Monto Principal”) será convertible en unidades de la Compañía (cada una, una “Unidad”) a un precio de US$0.10 por Unidad (el “Precio de Conversión”) a opción del tenedor del Pagaré Convertible (“Tenedor del Pagaré”) en cualquier momento antes de la Fecha de Vencimiento.

Cada Unidad está compuesta por una acción ordinaria de la Compañía (una “Acción Común”) y una mitad de una opción de compra de acciones ordinarias (cada opción completa, una “Opción”). Cada Opción completa dará derecho a su tenedor a comprar una acción ordinaria de la Compañía (una “Acción de Opción”) a un precio de US$0.14 por Acción Común durante un período de 5 años desde la fecha de cierre de la Oferta.

En caso de que ocurra alguno de los siguientes eventos (cada uno, un “Evento Desencadenante”), el Monto Principal pendiente del Pagaré Convertible se convertirá automáticamente en Unidades a un precio de conversión, sujeto a las aprobaciones regulatorias aplicables: (a) cuando la Compañía alcance US$2,000,000 en Ingresos Recurrentes Anuales (el “ARR”) en 2026; o (b) cuando la Compañía alcance US$2,500,000 en ARR en 2027.

En caso de conversión voluntaria, vencimiento o en la ocurrencia de un Evento Desencadenante, el Tenedor del Pagaré tendrá la opción de liquidar cualquier parte de los intereses acumulados en efectivo o mediante la emisión de Acciones Comunes. Si opta por esto, la Compañía solicitará rápidamente a la Bolsa de Valores de Toronto (la “TSXV”) liquidar los intereses acumulados en Acciones Comunes a una tasa de conversión igual al Precio de Mercado (según se define en las políticas de la TSXV) de las Acciones Comunes en el momento en que los intereses acumulados sean pagaderos. Cualquier emisión de Acciones Comunes tras la conversión de los intereses estará sujeta a la aprobación de la TSXV.

Los Pagarés Convertibles están garantizados por un interés de seguridad de primer rango sobre todos los bienes y activos presentes y futuros de la Compañía.

Continúa la historia  

Los fondos netos recibidos por la Compañía de la Oferta se destinarán a fines corporativos generales.

La Oferta está sujeta a la aprobación de la TSXV y a todas las demás aprobaciones regulatorias necesarias. Todos los valores emitidos en relación con la Oferta están sujetos a un período de retención de cuatro meses desde la fecha de cierre, de acuerdo con las leyes de valores canadienses aplicables, además de otras restricciones que puedan aplicar bajo las leyes de valores de jurisdicciones fuera de Canadá.

Divulgación de Advertencia Temprana

Wayne Moore, director de la Compañía, a través de Clark For Capital LLC, una sociedad de responsabilidad limitada de su propiedad beneficiaria, adquirió la propiedad beneficiosa y control o dirección sobre Pagarés Convertibles por un monto principal de US$500,000 en virtud de la Oferta.

Antes de la adquisición, el Sr. Moore poseía o controlaba de manera beneficiosa 8,993,333 Acciones Comunes, 850,000 opciones sobre acciones y 5,033,333 opciones de compra de acciones ordinarias, cada una con derecho a comprar una acción adicional de la Compañía mediante pago adicional a la misma. Estas Acciones, opciones y warrants representaban aproximadamente el 5.57% de las Acciones Comunes en circulación sin dilución y aproximadamente el 8.89% en base parcialmente diluida, considerando la conversión de las opciones y warrants en Acciones Comunes.

Inmediatamente después de la adquisición, el Sr. Moore ahora posee o controla beneficiosamente US$500,000 en Pagarés Convertibles, 8,993,333 Acciones Comunes, 850,000 opciones y 5,033,333 warrants, representando aproximadamente el 5.57% de las Acciones Comunes en circulación sin dilución y aproximadamente el 12.79% en base parcialmente diluida, considerando la conversión de los Pagarés y las opciones en Acciones Comunes.

El Pagaré Convertible fue adquirido por el Sr. Moore con fines de inversión. El Sr. Moore puede adquirir más valores de la Compañía, incluyendo en el mercado abierto o mediante adquisiciones privadas, o puede vender valores de la Compañía, incluyendo en el mercado abierto o mediante disposiciones privadas, en el futuro dependiendo de las condiciones del mercado, la reformulación de planes y/u otros factores relevantes.

Este comunicado de prensa se emite de acuerdo con la Norma Nacional 62-103 – El Sistema de Advertencia Temprana y Cuestiones Relacionadas de Oferta Pública y Reporte de Insiders, que requiere presentar un informe de advertencia temprana en el perfil de la Compañía en SEDAR+ en www.sedarplus.ca, con información adicional respecto a los asuntos anteriores. Una copia del informe de advertencia temprana del Sr. Moore aparecerá en el perfil de la emisora de la Compañía en SEDAR+ en www.sedarplus.ca.

Divulgación de Parte Relacionada

Wayne Moore y Jonathan Richards, directores de la Compañía (los “Partes Interesadas”), compraron US$525,000 en Pagarés Convertibles en virtud de la Oferta. La participación de las Partes Interesadas en la Oferta constituyó una “transacción con parte relacionada” según lo definido en el Instrumento Multilateral 61-101 Protección de los Accionistas Minoritarios en Transacciones Especiales (“MI 61-101”). No obstante, los directores de la Compañía han determinado que la participación de las Partes Interesadas en la Oferta está exenta de los requisitos de valoración formal y aprobación de los accionistas minoritarios según MI 61-101, basándose en las exenciones contenidas en las secciones 5.5(a) y 5.7(1)(a) de MI 61-101. La Compañía no presentó un informe de cambio material 21 días antes del cierre de la Oferta, ya que los detalles de la participación de las Partes Interesadas no habían sido confirmados en ese momento, y la Compañía deseaba cerrar de manera expedita por razones comerciales válidas.

Acerca de ProStar:

ProStar Geocorp es un proveedor líder de tecnologías de inteligencia geoespacial con la misión de convertirse en el estándar global para el mapeo y gestión de infraestructura crítica. La Compañía ofrece una solución SaaS y una plataforma de integración empresarial que transforma la forma en que se identifican, gestionan y mantienen los activos de infraestructura crítica en todo el mundo.

Los productos insignia de ProStar, PointMan y LinQD, hacen que el mapeo y la gestión de infraestructura sean más precisos, accesibles y conectados que nunca. PointMan proporciona una solución potente de mapeo de precisión en la nube y móvil, mientras que LinQD integra sin problemas tecnologías emergentes y sistemas heredados en una plataforma unificada. Al simplificar la gestión de infraestructura crítica, las soluciones de ProStar reducen riesgos, mejoran la eficiencia y apoyan el cumplimiento normativo en entornos complejos y de alta responsabilidad.

La base de clientes global en crecimiento de la Compañía incluye corporaciones Fortune 500, principales empresas de construcción e ingeniería, servicios públicos, municipios y Departamentos de Transporte de EE. UU. ProStar ha establecido alianzas estratégicas con líderes tecnológicos mundiales, ampliando aún más su ventaja competitiva y acelerando la adopción.

ProStar también posee una extensa cartera de propiedad intelectual con 16 patentes concedidas en Estados Unidos y Canadá, asegurando su liderazgo en tecnologías de mapeo de precisión.

Con sede en Grand Junction, Colorado, ProStar está comprometida con construir un futuro de infraestructura más seguro, inteligente y resiliente en todo el mundo.

Para más información sobre ProStar, visite www.prostarcorp.com.

En nombre de la Compañía,
Contacto:
Page Tucker
CEO y Director
970-242-4024
Investorrelations@prostarcorp.com

Ni la TSXV ni su Proveedor de Servicios de Regulación (como se define en las políticas de la TSXV) aceptan responsabilidad por la suficiencia o precisión de este comunicado.

Declaraciones de Precaución sobre Información Prospectiva:

Este comunicado contiene información prospectiva según la definición de las leyes de valores canadienses. Dicha información incluye, sin limitación, detalles sobre los términos y condiciones de los futuros planes de la Compañía. Aunque la Compañía cree que dicha información es razonable, no puede garantizar que dichas expectativas sean correctas.

La información prospectiva generalmente se identifica con palabras como: “creer”, “esperar”, “anticipar”, “tener la intención”, “estimar”, “postular” y expresiones similares, o aquellas que, por su naturaleza, se refieren a eventos futuros. La Compañía advierte a los inversores que cualquier información prospectiva proporcionada no garantiza resultados futuros y que los resultados reales pueden diferir materialmente debido a diversos factores, incluyendo, pero no limitándose a: la situación de los mercados financieros para los valores de la Compañía; la situación del sector tecnológico; la volatilidad reciente del mercado; la capacidad de la Compañía para obtener el capital necesario o implementar completamente sus estrategias comerciales; y otros riesgos y factores que la Compañía desconoce en este momento. Se remite al lector a la más reciente Discusión y Análisis de la Gerencia Anual de la Compañía, presentada en SEDAR+ el 25 de abril de 2025, para una discusión más completa de los factores de riesgo aplicables y sus posibles efectos, los cuales pueden accederse a través de la página de la emisora en SEDAR+ en www.sedarplus.ca.

Los valores referidos en este comunicado no han sido, ni serán, registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión enmendada, y no podrán ofrecerse ni venderse dentro de Estados Unidos ni a, o para la cuenta o beneficio de, personas estadounidenses sin registro en EE. UU. o una exención aplicable de los requisitos de registro en EE. UU.

Este comunicado no constituye una oferta de venta de valores, ni una solicitud de ofertas para comprar valores.