¡7 minutos, cierre directo! ¡Musk, ¡gran noticia repentina!

El 20 de marzo, en la apertura del mercado, los sectores de energía fotovoltaica y almacenamiento de energía en las acciones A experimentaron una fuerte subida, con Chint Power abriendo con un límite diario directo a los 7 minutos de cotización, y First Solar subiendo más del 19%. También subieron más del 5% Energo, Huamin, Jinneng, Deye, Sunshine Power y Hema. Como resultado, las acciones de baterías de litio también recibieron un impulso significativo.

Según Reuters, Tesla busca adquirir equipos de producción fotovoltaica por valor de 2.900 millones de dólares a proveedores chinos. Suzhou Mawei Co., Ltd. es uno de los principales candidatos para suministrar los equipos de fabricación para este proyecto fotovoltaico, junto con otras empresas chinas en negociación con Tesla, como Jiejia Weichuang y Laplace. El 20 de marzo, a mediodía, Beike Finance informó que una empresa fotovoltaica confirmó la noticia y reveló que el contrato tiene una escala en gigavatios.

Gran subida colectiva

En la apertura de hoy, Tesla, liderada por Elon Musk, anunció una noticia muy favorable. Reuters informó que Tesla busca comprar equipos de producción fotovoltaica por valor de 2.900 millones de dólares a proveedores chinos, lo que desató una explosión en el mercado.

El 20 de marzo, las acciones relacionadas con la energía fotovoltaica explotaron, con Suntech Electric subiendo el límite diario en 20CM, First Solar subiendo más del 19%, Jiuzhou Group y Energo más del 15%, Jinneng y Yunneng Technology más del 14%. Chint Power abrió con un límite diario en solo siete minutos.

Según WoodMac, para 2025, Chint Power tendrá una participación de mercado del 30.2% en inversores fotovoltaicos comerciales y de infraestructura en Norteamérica, liderando por 9.5 puntos porcentuales a SMA, en segundo lugar. En febrero de 2025, la compañía firmó un pedido de inversores fotovoltaicos de 761 MW con el EPC rumano SHENEVO Group, para un proyecto emblemático de gran planta en Europa, marcando un avance clave en el mercado de plantas terrestres.

Impulsados por el sector fotovoltaico, las acciones de baterías de litio también subieron rápidamente en la mañana, con Penghui Energy y Haike Xinyuan subiendo más del 10%, Putaolai y Shida Shenghua alcanzando el límite, y EVE Lithium y Yunnan Yune más del 8%. Esto llevó al índice de la Bolsa de Emprendedores a subir un 3.3% en la primera mitad del día.

En Europa, también se reportan buenas noticias sobre energías renovables. La escalada de tensiones en Oriente Medio ha aumentado la volatilidad en el mercado energético internacional. Como resultado, en la cumbre de la UE celebrada en Bruselas el 19 de marzo, el foco de atención pasó de mejorar la competitividad europea a abordar temas energéticos. Dentro de la UE, hay claras divergencias sobre cómo responder a la crisis energética actual. Aunque todos reconocen la urgencia de gestionar riesgos en el suministro energético, existen diferencias en las estrategias específicas, y en esta cumbre se discutieron intensamente las emisiones de carbono y el sistema de comercio de derechos de emisión. Polonia, Chequia, Eslovaquia y otros diez países consideran que el sistema ha agravado la subida de precios energéticos y perjudicado sus industrias, y exigen que la Comisión Europea reevalúe el sistema a más tardar a finales de mayo.

Por otro lado, España, Países Bajos, Dinamarca y otros ocho países piden mantener la estabilidad del sistema de comercio de emisiones, oponiéndose a intervenciones administrativas sobre los precios del carbono o las reglas de acceso al mercado.

Recuperación del ciclo sectorial

Actualmente, la industria se encuentra en una fase de ajuste de capacidad y de iteración tecnológica simultáneas. Los precios de materias primas como silicio, obleas y celdas continúan bajando, mientras que los precios de los módulos se estabilizan y los costos de pasta de plata y vidrio enfrentan presión. Los equipos fotovoltaicos lideran el sector de equipos eléctricos, con un rendimiento fuerte en las principales empresas. El tema de inversores fotovoltaicos muestra una tendencia clara hacia la tendencia de “lado derecho” (de crecimiento sostenido).

Ningbo Securities señala que la tendencia de desarrollo se centra en avances en tecnologías de alta eficiencia (como las capas superpuestas de perovskita), construcción de bases a gran escala y nuevas energías de almacenamiento en colaboración. Los impulsores incluyen la planificación del “Décimo Cuarto Plan Quinquenal” que establece diez bases de energía limpia, el objetivo de duplicar la capacidad instalada de energías renovables para 2035, el apoyo industrial local (como el objetivo de 40 mil millones de yuanes en energía fotovoltaica en Yibin) y la construcción de nuevos sistemas eléctricos que impulsan la demanda de integración y almacenamiento. La lógica de inversión se basa en la recuperación de beneficios tras reformas en la oferta, la resonancia entre avances tecnológicos (α) y políticas (β), priorizando empresas líderes y tecnológicamente avanzadas.

Desde el lado de la oferta, según datos de Aijian Securities, en marzo de 2026, la producción de módulos fotovoltaicos aumentará significativamente a 44-45 GW, con un crecimiento mensual del 28-29%. La producción nacional alcanzará entre 32 y 33 GW, y la extranjera entre 11 y 12 GW, manteniendo estable a India, con una reducción en la tasa de inicio en el sudeste asiático debido a riesgos arancelarios, mientras que la producción en EE. UU. se mantiene estable. La producción de baterías de litio también crece, con una capacidad de 219 GWh en China y 232 GWh a nivel mundial, concentrada en celdas de almacenamiento de gran tamaño y en empresas líderes. Los precios de silicio para fotovoltaica continúan bajando, al igual que los precios de las celdas TOPCon, aunque los costos de los sistemas de almacenamiento en general suben.

Maquetación: Wang Lulu

Corrección: Zhu Tianting