Shentong Express planea emitir bonos convertibles de no más de 3 mil millones de yuanes; 22% del capital social total está en garantía

China Economic Net Beijing, 17 de marzo (Reuters) - Shentong Express (002468.SZ) reveló anoche un plan preliminar para emitir bonos convertibles en acciones a destinatarios no específicos. La emisión consistirá en bonos convertibles que podrán convertirse en acciones A de la empresa, y tanto estos bonos como las acciones resultantes de la conversión se cotizarán en la Bolsa de Shenzhen. Cada bono convertible tiene un valor nominal de 100 yuanes y se emitirá a su valor nominal. La duración de estos bonos será de seis años a partir de la fecha de emisión.

La tasa de interés nominal de los bonos y la tasa final para cada año de interés serán determinadas por la Junta Directiva de la empresa (o por una persona autorizada por la Junta) antes de la emisión, en consulta con el patrocinador (principal suscriptor), considerando las políticas nacionales, las condiciones del mercado y la situación específica de la empresa.

El precio inicial de conversión de los bonos no será inferior al precio de mercado promedio de las acciones de la empresa en los veinte días hábiles anteriores al anuncio del folleto de emisión (si durante estos veinte días se produjeron ajustes en el precio de las acciones por derechos de distribución o dividendos, se calculará el precio ajustado en consecuencia) y al precio de mercado del día anterior a la emisión. La Junta Directiva (o una persona autorizada por ella) decidirá el precio inicial de conversión en consulta con el patrocinador, considerando las condiciones del mercado y la situación de la empresa.

La forma específica de emisión de los bonos convertibles será determinada por la Junta Directiva (o una persona autorizada por ella) en consulta con el patrocinador, conforme a las leyes y regulaciones aplicables. Los destinatarios de la emisión serán personas naturales,法人, fondos de inversión en valores, y otros inversores legales que tengan cuentas en la filial de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (excepto aquellos prohibidos por leyes y regulaciones nacionales).

La emisión a destinatarios no específicos tendrá un monto total de recaudación no superior a 3,000 millones de yuanes (incluyendo este monto). Después de deducir los costos de emisión, los fondos se destinarán íntegramente a proyectos de actualización de equipos de logística inteligente y mejora de la red de transporte principal.

Los bonos convertibles se asignarán prioritariamente a los accionistas existentes de la empresa, quienes podrán renunciar a su derecho de preferencia. La emisión no contará con garantías. La empresa contratará agencias calificadoras de crédito calificadas para realizar la calificación crediticia y seguimiento de estos bonos.

Según el informe anual 2024 de la empresa, el total de acciones en garantía es de 340 millones, representando aproximadamente el 22.19% del capital social total.

Según el informe del tercer trimestre de 2025, durante este período, la empresa alcanzó ingresos operativos de 13,546 millones de yuanes, un aumento del 13.62% respecto al año anterior; la utilidad neta atribuible a los accionistas de la empresa fue de 302 millones de yuanes, un incremento del 40.32%; y la utilidad neta después de excluir ganancias y pérdidas no recurrentes fue de 322 millones de yuanes, un aumento del 59.62%.

Desde principios de año hasta el final del período de informe, la empresa logró ingresos de 38,57 mil millones de yuanes, un crecimiento del 15.17%; la utilidad neta atribuible a los accionistas fue de 756 millones de yuanes, un aumento del 15.81%; y la utilidad neta después de excluir ganancias y pérdidas no recurrentes fue de 758 millones de yuanes, un incremento del 18.71%. El flujo de caja neto generado por actividades operativas fue de 1,928 millones de yuanes, lo que representa una disminución del 28.55% respecto al año anterior.

(Responsable de la edición: Sun Chenwei)