3 años, ¡se cancelaron cerca de 100 millones de tarjetas de crédito! Los bancos continúan ajustando este negocio

En los últimos tres años, la industria de tarjetas de crédito en nuestro país ha experimentado una notable “reducción de tamaño”.

Recientemente, el Banco Central publicó la situación general del sistema de pagos en el tercer trimestre de 2025, que muestra que desde 2025, el número de tarjetas de crédito (tarjetas de crédito y débito combinadas en una sola) alcanza los 707 millones. Según un análisis de los periodistas de券商中国, la escala de tarjetas de crédito en todo el país ha continuado la tendencia de disminución constante a lo largo del año, con una reducción de 20 millones en comparación con principios de año; a largo plazo, en los últimos tres años, se han reducido casi 100 millones de tarjetas de crédito.

Los periodistas de券商中国, tras analizar los datos de varias instituciones bancarias que cotizan en bolsa, identificaron que en 2025 se mantienen tres tendencias principales: primero, una reducción significativa en la emisión de tarjetas, con el negocio de tarjetas de crédito pasando de una expansión de escala a una optimización de calidad; segundo, un notable desaceleramiento en el crecimiento del volumen de consumo con tarjetas de crédito, enfrentando cierto retroceso en el mercado; tercero, la calidad de los activos de préstamos con tarjetas en la mayoría de los grandes y medianos bancos muestra fluctuaciones evidentes, además de acelerar la limpieza de las cargas de tarjetas morosas.

Casi 100 millones de tarjetas de crédito “desaparecidas” en tres años

El 2 de diciembre, el Banco Central divulgó el informe “Situación general del sistema de pagos en el tercer trimestre de 2025”, que indica que al final de septiembre de 2025, el número de tarjetas de crédito había disminuido a 707 millones. Comparando con datos anteriores, el número de tarjetas alcanzó un máximo histórico de 807 millones en septiembre de 2022, y ha estado en descenso durante 12 trimestres consecutivos, reduciéndose en aproximadamente 100 millones.

La actividad de tarjetas de crédito es una estrategia clave en la banca minorista, además de ser una fuente importante de ingresos por servicios intermedios y por intereses. En los últimos años, con la regulación financiera que ha fortalecido significativamente la supervisión y regulación de las tarjetas de crédito bancarias, el número de tarjetas emitidas, la base de clientes, la cuota de mercado o la clasificación en el mercado ya no deben considerarse como indicadores principales o únicos para evaluar a los bancos.

En los últimos años, los principales bancos emisores de tarjetas también han acelerado la limpieza de las “tarjetas dormidas”, en respuesta a la supervisión que monitorea dinámicamente la tasa de tarjetas inactivas a largo plazo. La definición de tarjetas dormidas por la regulación indica que son aquellas con más de 18 meses de inactividad, sin transacciones activas, y con saldo de sobregiro y pagos en exceso en cero. Tras la eliminación progresiva de estas tarjetas dormidas, la tasa de tarjetas activas ha mejorado.

Los periodistas de券商中国, tras analizar los datos de varias instituciones bancarias en los últimos dos años, hasta el final del primer semestre de 2025, observaron que los bancos estatales como Banco de Comunicaciones, Banco Industrial y Comercial, Banco de Construcción y Banco Postal vieron disminuir en sus emisiones de tarjetas en comparación con el año anterior, con reducciones de aproximadamente 4.79 millones, 4 millones, 2 millones y 1 millón de tarjetas respectivamente. Por otro lado, bancos como CITIC, Bank of China, Huaxia Bank y China Merchants Bank lograron crecer en emisión, con aumentos de aproximadamente 6.37 millones, 2.34 millones y 1.8 millones de tarjetas, respectivamente.

El experto en tarjetas de crédito con experiencia, Dong Zheng, opina que la contracción del mercado de tarjetas de crédito es resultado de la interacción de políticas regulatorias, competencia en el mercado, cambios en los hábitos de los usuarios y ajustes en las estrategias de los bancos. Por ejemplo, desde la perspectiva de competencia, la transformación del ecosistema de pagos y la competencia de productos impactan en las tarjetas de crédito, ya que los pagos móviles se han integrado profundamente en la vida diaria, y los pagos por internet y en pequeños montos con tarjetas de crédito han reemplazado significativamente a las tarjetas tradicionales en pagos de alta frecuencia y bajo monto.

63 centros de tarjetas de crédito cerraron en el año

La aceleración en la integración y limpieza del negocio de tarjetas de crédito también se refleja en la reducción y cierre de sucursales especializadas en tarjetas en algunos bancos comerciales.

Según la página oficial de la Administración de Regulación Financiera, hasta el momento de esta publicación, ya se han cerrado 63 centros de tarjetas de crédito en bancos como Banco de Comunicaciones, Minsheng Bank y Guangfa Bank en lo que va del año.

En concreto, el banco con mayor número de cierres fue Banco de Comunicaciones, con 56 centros, incluyendo sucursales en ciudades de primer nivel como Shanghái, Pekín, Shenzhen y Guangzhou, que fueron cerradas en el transcurso del año. Además, Minsheng Bank cerró sucesivamente cinco centros en diferentes regiones, incluyendo Norte, Noreste, Centro y Sur de China, y Deyang. Guangfa Bank también cerró los centros en Changji y Mudanjiang.

En realidad, los centros de tarjetas de crédito establecidos por los bancos suelen ser gestionados directamente por la sede central, con costos independientes en personal, marketing y operación de locales, y su creación fue más común en la fase de rápido crecimiento del mercado de tarjetas, cuando se invertía en abrir negocios en ciudades con potencial de mercado.

Con la entrada del mercado de tarjetas en una competencia feroz en los últimos años, y con una regulación cada vez más estricta, los bancos consideran cada vez más la relación entre inversión y retorno en este campo, optando por gestionar con mayor eficiencia y control.

En marzo de 2025, en la reunión de resultados del año 2024, la dirección del Banco de Comunicaciones respondió por primera vez a la tendencia de cierre y reorganización de centros de tarjetas en varias regiones del país, señalando que su estrategia principal es “acelerar la transformación de la gestión local de tarjetas”.

El equipo directivo explicó que, en el pasado, el modelo de gestión centralizada de tarjetas de crédito permitía ventajas en etapas de rápido crecimiento, pero ahora, con la evolución del negocio, esa limitación se ha hecho evidente.

Por ello, la institución ha reformado su modelo de negocio, pasando de una gestión centralizada a una gestión local por sucursales, que ofrecen servicios financieros integrados y de una sola parada para los clientes en cada región, integrando las tarjetas en la oferta de servicios minoristas locales.

El cierre de centros de tarjetas no significa una reducción en el servicio, sino un ajuste en el enfoque de gestión. Según fuentes del sector bancario, tras migrar los clientes a las sucursales locales, se puede seguir ofreciendo servicios mediante una estrategia de integración en línea y presencial, incorporando las tarjetas en escenarios de gestión patrimonial y préstamos al consumo, para mejorar la fidelidad del cliente.

Presión en activos minoristas como préstamos con tarjetas

Además de la desaceleración en la emisión de tarjetas, otra tendencia en 2025 ha sido la disminución en el volumen total de transacciones de consumo con tarjetas, y en algunos bancos, incluso la reducción en el saldo de préstamos con tarjetas de crédito.

Según datos del primer semestre de 2025, de cinco bancos comparados, todos registraron una disminución en el volumen de consumo con tarjetas en comparación con el año anterior. Por ejemplo, el volumen de consumo de tarjetas en Bank of China fue de 2.02 billones de yuanes, una caída de aproximadamente 188.8 mil millones respecto a 2024. Otros bancos como Everbright Bank, CITIC Bank, Industrial Bank y Huaxia Bank también mostraron descensos en sus indicadores.

Otra métrica importante es el saldo de sobregiro (préstamos) con tarjetas, y al comparar los 10 bancos con mayor saldo de sobregiro en tarjetas, en el primer semestre de 2025, además de los bancos estatales como Agricultural Bank y Industrial and Commercial Bank, varias instituciones de propiedad mixta mostraron disminuciones en estos saldos, como Ping An Bank, CITIC Bank, Minsheng Bank y Everbright Bank, con reducciones de aproximadamente 76.1 mil millones, 45.6 mil millones, 25.1 mil millones y 15.4 mil millones de yuanes, respectivamente.

Un informe de Deloitte publicado en septiembre de este año señala que, en el primer semestre de 2025, la disminución en el consumo con tarjetas refleja el impacto del entorno macroeconómico y la confianza del consumidor, con una reducción en el gasto total con tarjetas en algunos bancos, evidenciando una menor demanda de consumo y un aumento en la preferencia por el ahorro preventivo. En general, la tendencia de contracción del mercado de tarjetas de crédito es clara, y todos los bancos enfrentan desafíos en la reducción del volumen de consumo.

Además, según los análisis de券商中国, la tasa de morosidad de las tarjetas en varias grandes instituciones estatales y bancos de propiedad mixta en el primer semestre de 2025 también aumentó respecto al año anterior, afectando la calidad de los activos.

En concreto, bancos como ICBC, Minsheng Bank y Industrial Bank superaron una tasa de morosidad del 3%, y Banco de Comunicaciones se acercó a ese nivel. La morosidad de ICBC subió 0.72 puntos porcentuales hasta 3.75%, la de Banco de Comunicaciones aumentó 0.65 puntos hasta 2.97%, y China Construction Bank y Minsheng Bank registraron incrementos de 0.49 y 0.44 puntos, alcanzando 2.35% y 3.68%, respectivamente. Por otro lado, bancos como Ping An y Industrial Bank lograron reducir notablemente sus tasas de morosidad, con disminuciones de 0.6 y 0.4 puntos porcentuales.

El equipo de investigación de Guoxin Securities, en un informe de noviembre, también señaló que los riesgos en los préstamos minoristas bancarios están en aumento y aún no han alcanzado su pico. Entre estos, los préstamos hipotecarios, préstamos de consumo y préstamos con tarjetas de crédito están en proceso de exposición, y aunque la morosidad ha aumentado en los últimos años, la pendiente de crecimiento se ha desacelerado.