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República de Panamá Anuncia Rendimientos de Referencia para la Oferta de Compra Anunciada Previamente

República de Panamá

Sáb, 14 de febrero de 2026 a las 7:18 AM GMT+9 10 min de lectura

PANAMÁ, Panamá, 13 de febrero de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — La República de Panamá (“Panamá”) anunció hoy los Rendimientos de Referencia para los Valores del Tesoro de EE. UU. de referencia, a las 2:00 p.m., hora de Nueva York, el 13 de febrero de 2026, para su oferta previamente anunciada de compra por efectivo (la “Oferta”) de sus bonos globales en circulación listados en la tabla a continuación (los “Bonos Antiguos”), realizada en los términos y condiciones establecidos en el Documento de Oferta de Compra, fechado el 9 de febrero de 2026 (el “Documento de Oferta”). Todos los términos en mayúscula utilizados pero no definidos aquí tienen los significados especificados en el Documento de Oferta.

De acuerdo con el Documento de Oferta, el Rendimiento de Referencia para cada serie de Bonos Antiguos fue determinado a las 2:00 p.m., hora de Nueva York, el 13 de febrero de 2026. Basándose en dichos Rendimientos de Referencia y el Spread Fijo aplicable, el Rendimiento de la Oferta de Compra y el Precio de Compra para cada serie de Bonos Antiguos se establecen en la tabla a continuación.

Bonos Antiguos

(1) Precio de compra por cada US$1,000 de Bonos Antiguos.

La Oferta expira a las 5:00 p.m., hora de Nueva York, del viernes 13 de febrero de 2026, a menos que se extienda. La liquidación de la Oferta está prevista para el lunes 23 de febrero de 2026, sujeta a las condiciones del Documento de Oferta, incluyendo la Condición de Financiamiento de Nuevos Bonos (según se define en el Documento de Oferta) y sujeta a cambios sin previo aviso. La finalización de la Oferta está sujeta a las condiciones contenidas en el Documento de Oferta y a la exclusiva discreción de Panamá. El pago de los intereses devengados de los Bonos Antiguos se realizará con fondos distintos a los ingresos de la emisión de Nuevos Bonos.

El Documento de Oferta puede descargarse desde el sitio web del Agente de Información en www.dfking.com/panama o solicitarse al Agente de Información, D.F. King & Co. Inc., o a cualquiera de los Gestores de la Oferta utilizando la información de contacto a continuación.

Los Gestores de la Oferta son:

Para consultas sobre la Oferta, puede dirigirse a los Gestores en los contactos anteriores.

**Información de contacto del Agente de Oferta y del Agente de Información: **

D.F. King & Co., Inc.
28 Liberty Street, 53rd Floor
Nueva York, Nueva York 10005
Teléfono gratuito en EE. UU.: +1 (800) 864-1460
Teléfono: +1 (212) 256-9087
Correo electrónico: panama@dfking.com
Sitio web: www.dfking.com/panama

**Aviso importante **

La distribución de materiales relacionados con la Oferta y las transacciones contempladas por la misma puede estar restringida por ley en ciertas jurisdicciones. La Oferta es nula en todas las jurisdicciones donde esté prohibida. Si materiales relacionados con la Oferta llegan a estar en posesión de un tenedor, Panamá requiere que el tenedor se informe y observe todas estas restricciones. Los materiales relacionados con la Oferta, incluyendo esta comunicación, no constituyen, ni pueden ser utilizados en relación con, una oferta o solicitud en cualquier lugar donde no esté permitida por ley. Si una jurisdicción requiere que la Oferta sea realizada por un corredor o distribuidor autorizado y un Gestor de la Oferta o alguna de sus filiales sea un corredor o distribuidor autorizado en esa jurisdicción, la Oferta, según corresponda, se considerará realizada por el Gestor o dicha filial en nombre de Panamá en esa jurisdicción. Los propietarios que puedan participar legalmente en la Oferta de acuerdo con los términos se denominan “tenedores.”

Este comunicado no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores, ni habrá venta de Bonos Antiguos ni ninguna oferta en ningún estado u otra jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación según las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción. La oferta de valores solo se realizará mediante un suplemento al prospecto y el prospecto adjunto, y una oferta de compra en Canadá, bajo las exenciones aplicables de cualquier requisito de prospecto o registro.

La Oferta de Compra y cualquier otro documento o material relacionado no han sido y no serán registrados ante la Comisión Nacional de Valores de Italia (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la “CONSOB”) conforme a las leyes y regulaciones italianas aplicables. La Oferta se realiza conforme a las exenciones previstas en el artículo 101 bis, párrafo 3 bis del Decreto Legislativo No. 58 de 24 de febrero de 1998, en su versión modificada (el “Código Financiero Consolidado”) y en el artículo 35 bis, párrafo 4, del Reglamento de la CONSOB No. 11971 de 14 de mayo de 1999, en su versión modificada.

Los tenedores o beneficiarios de los Bonos Antiguos que residan y/o se encuentren en Italia pueden ofrecer los Bonos Antiguos para compra a través de personas autorizadas (como firmas de inversión, bancos o intermediarios financieros autorizados a realizar dichas actividades en Italia de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/1129, el Código Financiero Consolidado, el Reglamento de la CONSOB No. 20307 de 15 de febrero de 2018, en su versión modificada, y el Decreto Legislativo No. 385 de 1 de septiembre de 1993, en su versión modificada) y en cumplimiento con cualquier otra ley y regulación aplicable o con los requisitos impuestos por la CONSOB u otra autoridad italiana. Cada intermediario debe cumplir con las leyes y regulaciones aplicables respecto a las obligaciones de información hacia sus clientes en relación con los bonos o la oferta relevante.

Ni la Oferta de Compra ni ningún otro documento o material relacionado con la Oferta han sido aprobados por, ni serán sometidos a la aprobación de, la Comisión Mexicana de Valores y Bancos (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la “CNBV”) y, por lo tanto, los Bonos Antiguos no han sido, ni podrán ser ofrecidos o vendidos públicamente en México. Sin embargo, los inversionistas que califiquen como inversionistas institucionales o calificados conforme a la exención de colocación privada establecida en el artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores de México (Ley del Mercado de Valores) pueden ser contactados en relación con, y participar en, la Oferta. La participación en la Oferta se realizará bajo la responsabilidad del propio inversionista.

La Oferta no está dirigida a personas que no sean inversionistas institucionales, de acuerdo con las disposiciones de la Resolución SMV No. 021-2013-SMV-01 emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú, y en sus posteriores modificaciones. No se proporciona asesoramiento legal, financiero, fiscal ni de ningún otro tipo.

**La Oferta de Compra no ha sido y no será registrada como prospecto ante la Autoridad Monetaria de Singapur. La Oferta constituye una oferta de valores en Singapur conforme a la Ley de Valores y Futuros, Capítulo 289 de Singapur (la “SFA”). **

Ni la comunicación del Documento de Oferta ni ningún otro material de oferta relacionado con la misma ha sido aprobado por una persona autorizada para los fines de la sección 21 de la Ley de Servicios Financieros y Mercados de 2000 (en su versión modificada, la “FSMA”). En consecuencia, el Documento de Oferta no se distribuye ni debe ser transmitido al público en el Reino Unido (“UK”). El Documento de Oferta solo se distribuye y se dirige únicamente a (i) personas que se encuentren fuera del UK; (ii) profesionales de inversión que caigan dentro del Artículo 19(5) de la Ley de Servicios Financieros y Mercados de 2000 (Orden de Promoción Financiera de 2005) (en su versión modificada, la “Orden”); o (iii) entidades de alto patrimonio neto y otras personas a quienes legalmente se pueda comunicar, en virtud del Artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden (todas estas personas en conjunto denominadas “personas relevantes”). Cualquier inversión o actividad de inversión relacionada con el Documento de Oferta solo está disponible para personas relevantes y solo se realizará con ellas. Cualquier persona que no sea una persona relevante no debe actuar ni confiar en el Documento de Oferta ni en ninguno de sus contenidos.