AI se "lleva" la capacidad de almacenamiento, ¿cómo responden los fabricantes de teléfonos a la guerra de precios prolongada?

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El impacto del aumento de precios en los chips de almacenamiento sigue vigente.

El 16 de marzo, tras el ajuste de precios anunciado por OPPO y OnePlus, vivo e iQOO también comunicaron oficialmente la modificación de los precios sugeridos de algunos productos: debido a la continua y significativa subida de los costos globales de semiconductores y almacenamiento, tras una evaluación cuidadosa, a partir de las 10:00 del 18 de marzo se ajustarán los precios sugeridos de ciertos productos. Los modelos específicos y sus precios se mostrarán en las páginas de detalles de los productos en los canales oficiales.

Antes de esto, fabricantes principales como Samsung, Honor y Xiaomi ya habían aumentado los precios de sus nuevos lanzamientos, abarcando categorías como teléfonos, tablets y laptops.

La causa profunda de esta ronda de aumentos de precios se origina en la explosión total de la industria de la inteligencia artificial (IA). Desde el año pasado, fabricantes de almacenamiento como Samsung, SK Hynix y Micron han dirigido su capacidad productiva hacia productos empresariales de alto ancho de banda como HBM, lo que ha provocado una escasez continua en la oferta de memoria operativa (DRAM, en forma especializada para teléfonos como LPDDR) y NAND flash en el sector de electrónica de consumo.

En este contexto, fabricantes como vivo han anunciado con anticipación sus planes de ajuste de precios, dejando un breve período de decisión para el mercado y los consumidores, lo que se considera una forma de transición relativamente suave.

A largo plazo, este “superciclo” de chips de almacenamiento está obligando a los fabricantes a reevaluar la resiliencia de su cadena de suministro, su capacidad de innovación en productos y su comprensión del usuario; para los consumidores, “comprar temprano y disfrutar primero” ya no es solo una ventaja en la experiencia, sino también una opción racional de protección contra riesgos.

Incremento generalizado en todos los segmentos de teléfonos

En términos simples, el almacenamiento en teléfonos móviles se compone principalmente de dos partes: la memoria RAM (DRAM), que determina la capacidad del teléfono para manejar múltiples tareas y afecta directamente la fluidez en el uso diario; y el espacio de almacenamiento (NAND flash), que determina cuántas fotos, videos y aplicaciones puede guardar el usuario. Como componentes clave del teléfono, la tendencia de sus precios influye directamente en el costo total del dispositivo.

Las predicciones del mercado indican que, debido a la incorporación de memoria de alta gama, los modelos vivo X300 y X300 Pro ya lanzados se verán afectados; además, los futuros X300s y X300 Ultra probablemente también experimentarán aumentos de precio debido a configuraciones similares. Se estima que el precio inicial del X300s superará los 5000 yuanes, y la versión Ultra de gama alta alcanzará los 10,000 yuanes.

De hecho, esto ya era anticipado por el mercado. La nueva serie Galaxy S26 de Samsung tendrá un aumento de aproximadamente 1000 yuanes respecto a la generación anterior; la nueva versión de la serie plegable Magic V6 de Honor, con 16GB+512GB, subió de 9999 a 10999 yuanes, también un incremento de 1000 yuanes. Ejecutivos de Xiaomi y Honor han declarado que los aumentos en los precios de los teléfonos se deben a “demasiado aumento en los costos de la memoria” y que “los precios de la memoria podrían seguir subiendo durante dos o tres años”.

Los productos de gama media y de entrada tampoco están exentos. En un comunicado, OPPO afirmó que, ante el aumento de costos en componentes clave como hardware de almacenamiento de alta velocidad, desde las 00:00 del 16 de marzo ajustarán los precios de algunos productos ya lanzados, incluyendo la serie A, la serie K y OnePlus. Sin embargo, según fuentes de Beike Finance, los nuevos modelos de la serie Find que lanzarán próximamente también tendrán un aumento de alrededor de mil yuanes.

¿Hasta qué punto es fuerte el aumento en los precios de los chips de almacenamiento? Según un informe de TrendForce, las previsiones de aumento trimestral en los precios contractuales de DRAM convencional para el primer trimestre de 2026 se ajustaron del 55-60% estimado al 90-95%; y los precios de NAND flash también subieron del 33-38% al 55-60%.

Esto ha llevado a que la proporción del costo de almacenamiento en el precio total del teléfono aumente. TrendForce indica que, anteriormente, la memoria representaba entre el 10 y el 15% del costo de materiales en los smartphones, y ahora ha subido al 30-40%. “Aumentar los precios de venta finales parece haberse convertido en una necesidad para mantener la operación, y las marcas deben reajustar la proporción o configuración de sus productos para hacer frente a la continua escalada de los precios de la memoria.”

La IA “roba” memoria a los teléfonos

¿Por qué este aumento en los precios de los chips de almacenamiento es tan agresivo y duradero? La causa principal radica en: la explosión de la industria de la IA, que está “robando” capacidad de memoria que originalmente era para los teléfonos inteligentes.

En comparación con los servidores comunes, cada servidor de IA requiere aproximadamente 8 veces más DRAM y 3 veces más NAND. Con la creciente demanda de IA generativa y entrenamiento de grandes modelos, los principales fabricantes de almacenamiento están redirigiendo su capacidad hacia productos de alto margen como HBM (memoria de alto ancho de banda) y DDR5.

Esto ha reducido significativamente el espacio de suministro de memoria LPDDR para teléfonos inteligentes, ampliando la brecha entre oferta y demanda. Según fuentes de la cadena de suministro, la capacidad de almacenamiento relacionada con IA ya ha sido reservada por los principales proveedores de servicios en la nube, y algunas empresas ya negocian contratos de suministro para 2027. La capacidad de almacenamiento para consumo masivo está siendo continuamente comprimida.

El problema de la escasez de memoria en los teléfonos no se aliviará en el corto plazo. IDC prevé que los desafíos en el suministro de almacenamiento persistirán durante todo 2026 y posiblemente hasta 2027. TrendForce añade que la construcción de nuevas fábricas de almacenamiento requiere al menos 2 años desde su anuncio hasta su puesta en marcha, por lo que la capacidad efectiva no podrá liberarse antes de la segunda mitad de 2027. Esto significa que en los próximos 1-2 años, los fabricantes de teléfonos enfrentaran una volatilidad prolongada en los costos de almacenamiento.

No obstante, esta tendencia abre una ventana clave para la sustitución por parte de fabricantes nacionales de almacenamiento. En el contexto de la estrategia global de ajuste en la capacidad de almacenamiento, los productores nacionales están promoviendo activamente la implementación de sus productos en teléfonos, PCs y otros dispositivos, lo que podría aliviar la presión de costos y garantizar la estabilidad de la cadena de suministro en los terminales nacionales.

¿Cómo pueden los fabricantes de teléfonos atravesar este ciclo?

A largo plazo, aunque esta ola de aumentos de precios provocada por los chips de almacenamiento es imparable, también está forzando a la industria china de teléfonos a salir de la simple competencia de precios. Los fabricantes se ven obligados a ralentizar el ritmo y a reconsiderar el significado de la alta gama: solo con productos sólidos y experiencias diferenciadas podrán sostener rangos de precios más altos.

Tomando el sector de la fotografía como ejemplo, los principales fabricantes están estableciendo alianzas profundas con marcas especializadas en imagen para crear un valor diferencial a largo plazo. Esto puede entenderse como una estrategia de largo plazo para hacer frente a los aumentos en la cadena de suministro: si un teléfono puede mantener una experiencia de primer nivel durante tres o cuatro años, su precio inicial puede reflejar una relación calidad-precio superior a largo plazo.

Desde la perspectiva de la tendencia del mercado, los precios de los teléfonos probablemente seguirán en tendencia alcista. Anteriormente, empleados de varias tiendas de marcas explicaron a Beike Finance que las políticas de subsidios nacionales aún están en vigor, permitiendo subsidios en modelos por debajo de 6000 yuanes; pero tras el aumento de precios, incluso si se puede seguir solicitando el subsidio, la diferencia probablemente se compensará con el incremento del precio.

Esto también implica que esperar puede conllevar el riesgo de futuros aumentos, y que “comprar temprano y disfrutar primero” puede ser una opción más realista para protegerse. En esta ronda de ajuste de precios, vivo estableció un período de gracia de 2 días para comprar a precio original, además de otros períodos de ventana antes de los ajustes de otras marcas, lo que ofrece a los consumidores una oportunidad más racional para adquirir.

Para la industria de teléfonos, aunque las empresas enfrentan presiones de costos a corto plazo, a largo plazo esto también funciona como un filtro. Cuando el precio deja de ser la única forma de competencia, el foco del mercado se desplazará hacia la fortaleza en la cadena de suministro, la tecnología central y la experiencia del usuario: solo las empresas que continúen invirtiendo en estos aspectos podrán atravesar las turbulencias y mantenerse en la competencia.