【IPO de nuevas acciones】Desvé 2526 recaudación máxima de IPO de casi 900 millones de yuanes, desarrolla productos de imágenes médicas Primer día recibe 200 millones de yuanes en margen superuscripción 1.4 veces Tarifa de entrada mínima de una mano 5682 yuanes

德適-B (código de listado: 02526)
La oferta pública será del 20 al 25 de marzo. La empresa de dispositivos médicos, especializada en empresas “Pequeños Gigantes” en China y socia de Tencent Holdings (00700), planea emitir 7.999 millones de acciones H, con un 10% en venta pública en Hong Kong. El rango de precios de la oferta es de 95,6 a 112,5 yuanes, con una recaudación máxima de casi 900 millones de yuanes.

Hasta la tarde del 20 de marzo, DeShi había registrado 220 millones de yuanes en suscripciones con margen, y considerando los 89,99 millones de yuanes recaudados en la venta pública, la demanda superó la oferta en 1,4 veces.

DeShi vende en lotes de 50 acciones, con una tarifa de entrada de 5.681,7 yuanes por lote. Se espera que DeShi comience a cotizar el 30 de marzo. Haitong International es el patrocinador exclusivo.

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DeShi es una empresa de dispositivos médicos centrada en el desarrollo de productos y servicios de imágenes médicas. Ha desarrollado una cartera diversificada de productos que mejoran la eficiencia diagnóstica y la calidad del servicio, incluyendo:

• (i) Seis productos de software de imágenes médicas, incluyendo el producto principal en la fase de registro AI AutoVision®, un producto comercializado AutoVision® y cuatro productos candidatos en fase preclínica;
• (ii) Tres dispositivos médicos comercializados; y
• (iii) Cuatro principales reactivos y consumibles.

El producto principal, AI AutoVision®, es un software de diagnóstico asistido para cariotipo de cromosomas, diseñado para realizar análisis inteligentes de cariotipo. DeShi planea vender este software en China y globalmente mediante computadoras personalizadas con el software preinstalado.

Se espera que AI AutoVision® se utilice para el diagnóstico prenatal de defectos congénitos mediante muestras de líquido amniótico y para análisis de cariotipo en diagnósticos reproductivos asistidos con muestras de sangre periférica. Se pretende que esté aprobado para su uso en prevención de defectos congénitos, cribado prematrimonial y preconcepcional, y en reproducción asistida.

Los ingresos de DeShi provienen principalmente de software de imágenes médicas, dispositivos médicos, licencias tecnológicas, y servicios de análisis y consultoría. En los primeros nueve meses del año pasado, registró ingresos de 110 millones de yuanes (RMB), un aumento del 469,8% respecto al año anterior, con una pérdida de 36,65 millones de yuanes, que se redujo en un 27,9%.

En 2025, establecerá una asociación estratégica con Tencent, combinando su ventaja en inteligencia artificial para imágenes médicas con la experiencia de Tencent en servicios en la nube, capacidades de exportación de algoritmos AI modulares y recursos de marketing integrados.

En esta oferta pública, DeShi no ha incluido inversores institucionales clave.

Usos netos de los fondos recaudados

• 49%: Investigación y desarrollo, y comercialización del producto principal AI AutoVision®
• 10%: Investigación y desarrollo de otros productos de software de imágenes médicas y dispositivos médicos
• 20%: Fortalecimiento del modelo base iMedImage® y tecnologías de inteligencia artificial, además de potenciar el negocio de licencias tecnológicas
• 8%: Mejorar la capacidad de comercialización en China y la penetración en el mercado
• 5%: Expandir operaciones en mercados globales
• 8%: Buscar colaboraciones estratégicas e inversiones con participantes en la cadena de valor médico

Fuente: Anuncio de DeShi

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