ESR-REIT obtiene un préstamo no garantizado de 300 millones de dólares singapurenses vinculado a la sostenibilidad y una línea de crédito rotativo

Rui Si Wangxun: El 19 de marzo, ESR-REIT Management (S) Limited, la entidad gestora de ESR-REIT, anunció que su fiduciario, Perpetual (Asia) Limited, en nombre de ESR-REIT, ha suscrito con varios bancos un acuerdo de línea de crédito a plazo no garantizada y de ciclo abierto, vinculada a la sostenibilidad, por un monto total de 300 millones de dólares de Singapur (SGD 300,000,000) (el “Acuerdo de Línea de Crédito S$300M SL”). Las principales partes involucradas en el acuerdo incluyen a DBS Bank Ltd. y Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, que actúan como coordinadores y prestamistas, además de que Oversea-Chinese Banking Corporation Limited también desempeña funciones de agente de la facilidad y coordinador de sostenibilidad.

Este límite de crédito se compone de dos partes: una, un préstamo a plazo vinculado a la sostenibilidad por 150 millones de dólares de Singapur; y otra, una línea de crédito rotatoria vinculada a la sostenibilidad por otros 150 millones de dólares de Singapur. Los fondos recaudados se destinarán principalmente a usos corporativos generales, incluyendo, pero no limitándose a: pagar deudas existentes, financiar adquisiciones y mejoras de activos, satisfacer necesidades de capital de trabajo y pagar los costos relacionados con esta línea de crédito y otros gastos de transacción.

El acuerdo de línea de crédito establece una fecha de vencimiento clara: para la parte del préstamo a plazo (Facility A), 60 meses después de la primera disposición; y para la parte de la línea de crédito rotatoria (Facility B), 24 meses después de la primera disposición. Es importante destacar que este acuerdo de crédito es sin garantía y no implica ninguna medida de respaldo.

El acuerdo también incluye cláusulas específicas relacionadas con cambios en la gestión y en la participación accionarial del accionista mayoritario. Si la dirección de ESR-REIT renuncia o es removida sin el consentimiento por escrito de la mayoría de los prestamistas, y no logra nombrar dentro del plazo establecido una nueva dirección aceptable para la mayoría de los prestamistas, o si ESR Group Limited deja de poseer directa o indirectamente al menos el 50.1% del capital social emitido de la dirección, sin el consentimiento previo por escrito de la mayoría de los prestamistas, se activarán cláusulas que cancelan las obligaciones de préstamo o exigen el pago inmediato de todos los préstamos no pagados y los intereses acumulados.

Como un REIT líder en la Bolsa de Singapur, enfocado en bienes raíces industriales de alta calidad y preparado para el futuro en la economía digital, ESR-REIT invierte en propiedades industriales de alto rendimiento en mercados clave. Hasta el 31 de diciembre de 2025, su cartera incluye propiedades logísticas, industriales de alta especificación, parques comerciales y otros bienes industriales, con un valor total de aproximadamente 5,9 mil millones de dólares de Singapur, distribuidos en Singapur, Australia y Japón. ESR-REIT ha recibido una calificación de “BBB” con perspectiva estable por parte de Fitch Ratings y está incluido en varios índices globales y regionales de bienes raíces.