Sin atajos: Banca como Servicio (BaaS) requiere inversión y compromiso

La oportunidad de aprovechar la escala y la base de clientes de las empresas fintech puede ser atractiva para los bancos, especialmente porque las fintechs representan una participación creciente y significativa en la apertura de nuevas cuentas bancarias en toda la industria. Como resultado, muchos bancos han optado por participar en “Banca como Servicio” (BaaS), mediante la cual ofrecen productos como cuentas corrientes y de ahorro, tarjetas de débito o préstamos personales a los clientes de las aplicaciones fintech. Los usuarios interactúan con la fintech en la interfaz frontal, y sus cuentas se vinculan en el backend con el banco asociado de manera mayormente invisible y bajo marca blanca.

Las fintechs aprovechan la carta bancaria y los productos relacionados del banco. A su vez, los bancos pueden acceder a los mercados cautivos de las fintechs como una forma de acelerar el crecimiento, particularmente en depósitos. Este tipo de asociaciones es beneficioso tanto para el banco como para la fintech.

Desde la perspectiva de los bancos, BaaS parece cumplir con ese objetivo. Un estudio de S&P de 2022 indicó que, entre un grupo de quince bancos con activos bajo gestión de entre 1 y 3 mil millones de dólares que participan en BaaS, 10 estaban creciendo sus depósitos a un ritmo mucho más rápido que la industria.

La perspectiva de lograr un crecimiento significativo en los depósitos en un entorno de depósitos planos o ligeramente en declive, y a menudo obtener diversificación geográfica para la base de depósitos de un banco, hace que BaaS parezca una oportunidad de crecimiento obvia para los bancos. Pero, por supuesto, no es tan simple. La perspectiva de depósitos “fáciles” y confiables no puede eclipsar los requisitos de construir BaaS de manera tan reflexiva como lo haría cualquier otro negocio de un banco.

Y para maximizar las posibilidades de éxito, todo esto debe ocurrir en el contexto de una sólida asociación entre la fintech y el banco.

Mientras las fintechs desarrollan la tecnología de cara al cliente, los bancos deben vincularse de manera fluida en el backend. Ya sea mediante una tecnología propia o el uso de una plataforma tecnológica adicional, el banco debe asignar los recursos financieros y humanos necesarios para probar, implementar, mantener y adaptar una interfaz de back office confiable y de última generación.

Si el banco decide usar una plataforma tecnológica para apoyar su interacción con las fintechs, como hacemos en nbkc con Helix de Q2, no puede abdicar completamente la relación con el cliente a ese proveedor; más bien, debe ser visible y estar involucrado con la fintech, junto a la plataforma tecnológica. De esta manera, el banco expresa su compromiso con el socio fintech y también refuerza su asociación con la plataforma tecnológica. Esta colaboración con la plataforma y la fintech resulta en un interés compartido y comprometido para lograr el éxito.

Este enfoque, que implica comprometerse con personal significativo, requiere inversión y asegura que, en lugar de ser un proveedor de productos indistinto, el banco sea un socio comprometido que ha invertido materialmente no solo en BaaS, sino también en sus relaciones de BaaS. En general, los bancos que no están a la vanguardia tecnológica no tendrán la credibilidad ni la experiencia para involucrarse en una industria que, por naturaleza, está impulsada por la tecnología. Además, los socios fintech no pueden encajar forzadamente en la estructura operativa existente de un banco. En nbkc, contamos con equipos dedicados a asociaciones fintech, junto con funciones específicas de gestión de riesgos y operaciones para apoyar a nuestros socios fintech.

Los bancos también deben tener una idea clara del alcance de su oferta de productos y, en general, centrarse en productos principales que tengan una posición sólida en el entorno competitivo y estén respaldados por procesos operativos perfeccionados. Por ejemplo, en nbkc, hemos enfocado nuestra oferta de BaaS en productos de depósito, como cuentas corrientes con tarjetas de débito, cuentas de ahorro tradicionales y servicios FBO. También ofrecemos Cumplimiento como Servicio. Sin embargo, aunque el contenido de nuestra oferta es consistente, su uso varía según el socio. La capacidad de personalizar según los objetivos y procesos de implementación únicos de cada fintech es esencial.

Finalmente, y de manera crítica, los bancos deben recordar que las fintechs se vinculan a sus cartas bancarias y a los requisitos regulatorios y la supervisión relacionados. Los reguladores esperarán con razón que los bancos tengan un enfoque práctico y una familiaridad integral con sus socios fintech y su despliegue de productos bancarios. La innovación puede inicialmente superar la supervisión regulatoria, pero la regulación y los reguladores inevitablemente alcanzan a la industria. En el caso de las fintechs, esto ha significado que las relaciones entre bancos y fintechs reciben el mismo grado de supervisión que otras operaciones bancarias, y los reguladores indican que los productos emitidos por el banco a través de fintechs siguen sujetos a todas las regulaciones bancarias. En nbkc, desde el inicio de nuestra iniciativa de BaaS, hemos adoptado un enfoque gestionado por riesgos, con un equipo de cumplimiento dedicado que supervisa nuestras relaciones con fintechs.

Todo esto significa que BaaS, aunque ofrece un canal nuevo por el cual los bancos pueden hacer crecer sus bases de depósitos, no es ni simple ni una vía garantizada hacia el crecimiento. Es, más bien, un negocio complejo que requiere inversión, compromiso, enfoque sostenido, flexibilidad operativa, personal dedicado y una inclinación hacia la innovación tecnológica. La estrategia de negocio de un banco debe coincidir con la mentalidad innovadora de sus socios fintech; sus marcos operativos, de riesgo y cumplimiento deben respaldar los requisitos de su carta bancaria.

Aquellos que se lanzan a la idea de “dinero fácil” sin entender estos requisitos no ganarán la confianza ni la reputación necesarias para ser relevantes en asociaciones fintech. Quienes tengan la tecnología y las plataformas de productos para satisfacer las necesidades de los socios fintech, así como los componentes operativos y de gestión de riesgos en su lugar, tienen la oportunidad de obtener recompensas mutuas.