Demanda explosiva de poder de cómputo impulsa fuertemente equipos de red eléctrica, Sanhuí Electrical logra su primer límite de aumento

(Fuente: Caiwen)

Por primera vez en el informe de trabajo del gobierno se menciona la “coordinación de cálculo eléctrico”, que claramente propone centrarse en la construcción de un nuevo sistema eléctrico, acelerar el desarrollo de redes eléctricas inteligentes, promover enérgicamente la industria de almacenamiento de energía de nueva generación y ampliar el alcance de la utilización de energía verde.

El 17 de marzo, el concepto de equipos de red eléctrica mostró una recuperación en las cotizaciones, con Sanhui Electric (002857.SZ) alcanzando el límite máximo, mientras que Kelun Electric (603050.SH), Ankou Zhidian (300617.SZ), Siyuan Electric (002028.SZ), Baobian Electric (600550.SH) y China Xidian (601179.SH) también subieron.

En cuanto a las noticias, la State Grid Corporation publicó recientemente datos estadísticos que muestran que en enero y febrero se completaron inversiones en activos fijos por un total de 75.700 millones de yuanes, un aumento del 80,6% respecto al año anterior, evidenciando un efecto destacado en el soporte de infraestructura de la red y en la inversión impulsada. Además, en el informe de trabajo del gobierno se menciona por primera vez la “coordinación de cálculo eléctrico”, proponiendo claramente centrarse en la construcción de un nuevo sistema eléctrico, acelerar la construcción de redes eléctricas inteligentes, promover enérgicamente la industria de almacenamiento de energía de nueva generación y ampliar el uso de energía verde; en el mercado internacional, Estados Unidos planea invertir 75 mil millones de dólares en expansión de redes eléctricas, y varias grandes empresas tecnológicas han firmado compromisos de suministro autónomo, lo que ha impulsado aún más el ánimo del mercado en el sector eléctrico.

Por otra parte, recientemente, en el campo de la inteligencia artificial, ha surgido una tendencia de “criar langostas”. OpenClaw es un agente de IA de código abierto que, mediante la integración de capacidades de comunicación multicanal y modelos de lenguaje grande, construye asistentes de IA personalizados con memoria persistente y capacidad de ejecución activa, que pueden desplegarse localmente en entornos privados. Debido a que su icono se asemeja a una langosta roja, los usuarios lo apodan en broma como la “langosta de IA”. Según un informe de Huaxi Securities, OpenClaw, como uno de los proyectos más destacados en atención de los usuarios actualmente, tiene potencial para impulsar la industria de IA hacia la era de los Agentes, generando tres efectos positivos: primero, que los Agentes podrían convertirse en uno de los escenarios de aplicación más tempranos; segundo, que el consumo de tokens aumentará rápidamente, lo que podría impulsar la demanda de capacidad de cálculo y mantener la tendencia inflacionaria en la cadena de suministro de potencia; y tercero, que ayudará a aumentar la demanda de grandes modelos nacionales y acelerará su internacionalización.

El último informe de Kaiyuan Securities señala que el desarrollo de OpenClaw podría mejorar significativamente la demanda de IA en la nube IAAS, beneficiando especialmente a los sectores clave como AIDC, alquiler de capacidad de cálculo y CDN.

Guojin Securities indica que el informe de trabajo del gobierno propone acelerar la construcción de redes eléctricas inteligentes, implementar la coordinación de cálculo eléctrico y otras nuevas infraestructuras, lo que probablemente lleve a una revisión al alza de la inversión en redes eléctricas en el “Plan Quinquenal 14”. Además, las tres principales operadoras de redes eléctricas en EE. UU. han sido autorizadas para proyectos de expansión de transmisión por un total de 75 mil millones de dólares, resaltando la actual ansiedad por la escasez de energía en Norteamérica; considerando la tensión en la capacidad de suministro local en EE. UU., sus transformadores eléctricos enfrentan un déficit del 30% en suministro y los plazos de entrega se han extendido a más de 100 semanas, lo que favorece la continuidad de pedidos para fabricantes nacionales. Como uno de los activos más representativos de tipo HALO, los equipos de red eléctrica están experimentando una reevaluación general de su valor, con especial atención a los líderes en equipos eléctricos con fuerte capacidad de internacionalización y barreras altas o estructuras estables. Además, la ultra alta tensión, como columna vertebral del nuevo sistema eléctrico, podría acelerar significativamente su ritmo de aprobación en el primer año del “Plan Quinquenal 14”.

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