■Resumen del Prospecto de Emisión de Acciones, Bonos Convertibles e Pago en Efectivo para la Compra de Activos y Recaudación de Fondos de Apoyo de Puran Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. (Borrador)

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Código de valores: 688766 Abreviatura: Puran Semiconductor Lugar de cotización: Bolsa de Shanghai

■ Puran Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.

Resumen del borrador del informe de emisión de acciones, bonos convertibles y pago en efectivo para compra de activos y recaudación de fondos complementarios

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Marzo 2026

Declaración de la empresa cotizada

La empresa y todos sus directores y altos ejecutivos garantizan que el contenido de este informe y su resumen no contienen declaraciones falsas, omisiones importantes o declaraciones engañosas, y asumen responsabilidad legal individual y solidaria por su veracidad, precisión y integridad.

Todos los directores y altos ejecutivos garantizan la veracidad y razonabilidad de los datos relevantes citados en este informe y su resumen.

Las cuestiones descritas en este informe no representan juicios, confirmaciones o aprobaciones sustantivas por parte de la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) ni de la Bolsa de Shanghai respecto a los asuntos relacionados con esta reestructuración. La entrada en vigor y finalización de esta reestructuración están sujetas a la aprobación o registro de las autoridades pertinentes. Cualquier decisión u opinión de dichas autoridades respecto a esta transacción no implica una valoración o garantía sustantiva sobre el valor de las acciones de la empresa o los beneficios de los inversores.

El accionista controlador y todos los directores y altos ejecutivos garantizan que, en caso de que la información divulgada o proporcionada durante esta transacción sea falsa, engañosa o contenga omisiones importantes, y sea investigada por las autoridades judiciales o la CSRC, no transferirán las acciones en la empresa cotizada hasta que se concluya la investigación, y en los dos días hábiles posteriores a la notificación de la apertura del expediente, presentarán una solicitud por escrito y las cuentas de acciones en suspensión de transferencia al consejo de administración, que solicitará a la bolsa y a la institución de registro y liquidación la retención de las acciones; si no presentan la solicitud en ese plazo, autorizarán al consejo a verificar y presentar directamente la información de identidad y cuenta a la bolsa y a la institución de liquidación y registro para solicitar la retención; si el consejo no presenta dicha información, autorizará a la bolsa y a la institución a bloquear directamente las acciones relacionadas. Si la investigación revela irregularidades, el accionista o la entidad se comprometen a mantener en retención las acciones para la compensación a los inversores afectados.

Tras la finalización de esta transacción, la variación en las operaciones y beneficios será responsabilidad exclusiva de la empresa; los riesgos de inversión derivados de esta transacción serán asumidos por los inversores.

Al evaluar esta transacción, los inversores deben considerar cuidadosamente los riesgos divulgados en este informe y en los documentos relacionados divulgados simultáneamente. Si tienen dudas, deben consultar a su corredor, abogado, contador u otro asesor profesional.

Declaración de la contraparte

La contraparte ha emitido una carta de compromiso garantizando que toda la información proporcionada para esta transacción, ya sea en forma original o en copia, es verdadera, precisa y completa, y que los documentos copiados o escaneados son idénticos a los originales. Todos los documentos firmados y sellados son auténticos, y las partes firmantes están legalmente autorizadas y han firmado válidamente dichos documentos, sin declaraciones falsas, omisiones importantes o declaraciones engañosas.

La contraparte garantiza que proporcionará oportunamente toda la información relevante a la empresa y a las instituciones intermediarias involucradas, y que las declaraciones, compromisos y confirmaciones emitidos en relación con esta transacción son verídicos, precisos y completos. Si la información proporcionada es falsa, engañosa o incompleta y causa daños a la empresa o a los inversores, será responsable legalmente. La contraparte ha cumplido con sus obligaciones de divulgación y reporte legales, y no hay contratos, acuerdos, arreglos u otros asuntos que deban divulgarse y no hayan sido divulgados.

La contraparte se compromete: si la información proporcionada o divulgada en esta transacción es falsa, engañosa o incompleta y es investigada por las autoridades judiciales o la CSRC, no transferirá las acciones en la empresa hasta que se concluya la investigación, y en los dos días hábiles posteriores a la notificación de la apertura del expediente, presentará una solicitud por escrito y las cuentas de acciones en suspensión de transferencia a la bolsa y a la institución de registro y liquidación, que solicitará la retención. Si no presenta la solicitud en ese plazo, autorizará al consejo a verificar y presentar directamente la información de identidad y cuenta para solicitar la retención. Si se detectan irregularidades, la contraparte se compromete a mantener en retención las acciones para la compensación a los inversores afectados.

Declaraciones de las instituciones y profesionales de servicios de valores relacionados

Guotai Haitong Securities Co., Ltd., Zhonglian Assets Appraisal Consulting (Shanghai) Co., Ltd., Lixin Certified Public Accountants (Special General Partnership), y Zhonglian Asset Appraisal Consulting (Shanghai) Co., Ltd. han emitido declaraciones y aceptan que la empresa utilice sus documentos en este informe y resumen, garantizando que dichos documentos han sido revisados por sus profesionales y que no contienen declaraciones falsas, engañosas o omisiones importantes, asumiendo responsabilidad legal por su veracidad, precisión y completitud. En caso de que existan declaraciones falsas, engañosas o omisiones en la solicitud de reestructuración, y las instituciones no hayan actuado con diligencia, serán responsables solidariamente.

Definiciones

En este resumen, salvo que el contexto indique lo contrario, los siguientes términos tienen los siguientes significados:

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Nota: (1) Los datos financieros y los indicadores citados en este resumen, salvo indicación en contrario, corresponden a los datos consolidados y a los indicadores calculados a partir de dichos datos; (2) Algunas sumas en los totales pueden diferir por redondeo, salvo indicación en contrario.

Avisos importantes

Este apartado contiene términos o abreviaturas que tienen el mismo significado que en la sección “Definiciones” del resumen. La empresa recuerda a los inversores que deben leer cuidadosamente el informe completo de reestructuración y los documentos relacionados publicados en la página de la bolsa.

Tras la divulgación del informe, la empresa continuará divulgando oportunamente los avances de la transacción conforme a las regulaciones, y los inversores deben estar atentos a los riesgos asociados.

Riesgos importantes

1. Riesgos relacionados con la aprobación de la transacción

Hasta la fecha de firma de este resumen, los procedimientos pendientes incluyen:

1. Aprobación por la junta de accionistas de la empresa;

2. Aprobación por la bolsa y registro por la CSRC;

3. Otros permisos o registros requeridos por las leyes y regulaciones aplicables.

El éxito de la transacción y la obtención de dichas aprobaciones o registros, así como los plazos, son inciertos. La imposibilidad de obtenerlos o de hacerlo en tiempo puede llevar a la cancelación de la transacción, por lo que los inversores deben considerar los riesgos.

2. Riesgos de suspensión, interrupción o cancelación

Dado que la ejecución completa de la transacción puede tomar tiempo, existen riesgos de suspensión, interrupción o cancelación por motivos como:

• Uso de un sistema estricto de gestión de información confidencial, minimizando el alcance de personas con acceso a información privilegiada, pero sin excluir totalmente la posibilidad de uso indebido por parte de terceros.

• La necesidad de aprobación por la bolsa y la CSRC, y posibles cambios en las condiciones del mercado o en las regulaciones que puedan afectar la ejecución.

• Riesgos derivados de la integración post-adquisición, incluyendo organización, control interno, gestión de equipos, cadenas de suministro y canales de ventas.

• La ausencia de compromisos de rendimiento o compensaciones, lo que puede afectar los beneficios futuros si los resultados no cumplen las expectativas.

• Riesgos de financiamiento, incluyendo que la recaudación de fondos complementarios no alcance lo esperado.

3. Riesgos relacionados con la empresa objetivo

• Riesgos sectoriales y de mercado, incluyendo fluctuaciones macroeconómicas, cambios regulatorios, competencia y variaciones en la demanda y precios.

• Riesgos tecnológicos, como la innovación insuficiente, retrasos en el desarrollo de nuevos productos y obsolescencia tecnológica.

• Riesgos de la cadena de suministro, especialmente por la concentración de proveedores y posibles interrupciones.

• Riesgos de competencia, con entrada de nuevos actores o avances de competidores existentes.

• Riesgos de pérdida de talento clave y fuga de información confidencial.

• Riesgos de operaciones internacionales, incluyendo cambios políticos, económicos y regulatorios en países donde la empresa tiene presencia.

• Riesgos de tipo de cambio, dado que gran parte de las operaciones y compras se realizan en moneda extranjera.

• Riesgos de garantía de acciones, en caso de incumplimiento de préstamos respaldados por acciones.

• Riesgos de deterioro de goodwill, si los resultados futuros no cumplen las expectativas.

• Riesgos de fuga de talento y de propiedad intelectual.

4. Otros riesgos

• Riesgos de volatilidad del mercado bursátil, que puede afectar el valor de las acciones.

• Riesgos de fuerza mayor, como desastres naturales, conflictos políticos o económicos.

Primera sección: Resumen de la transacción

1. Antecedentes y objetivos

a) Contexto

El gobierno fomenta activamente la reestructuración y adquisición para promover un desarrollo de alta calidad, apoyando a las empresas en la transformación industrial y en la creación de nuevos puntos de crecimiento mediante fusiones, adquisiciones y otros mecanismos, en línea con las políticas nacionales y las regulaciones del mercado de valores.

b) Mercado de memoria

El sector de semiconductores, clave en la tecnología moderna, tiene un amplio espacio de mercado y una alta barrera de entrada, con concentración en grandes empresas internacionales como Samsung, SK Hynix, Micron, Kioxia, etc. La demanda de memoria, impulsada por aplicaciones en vehículos inteligentes, IA y otros, continúa creciendo, y la tecnología de almacenamiento evoluciona rápidamente.

c) Objetivos de la adquisición

• Mejorar la estrategia de negocio y la capacidad de operación continua.

• Fortalecer la colaboración tecnológica y de productos.

• Profundizar la estrategia de doble motor “Internacional + Nacional”.

• Incrementar la rentabilidad y la sostenibilidad.

d) Sinergias y efectos

La adquisición permitirá a la empresa consolidar su liderazgo en memoria no volátil, optimizar recursos, ampliar la gama de productos y fortalecer su posición competitiva global.

2. Propósito de la transacción

• Implementar la estrategia de desarrollo, mejorar la capacidad de operación y la competitividad.

• Crear sinergias en tecnología y productos.

• Profundizar la estrategia de doble motor “Internacional + Nacional”.

• Mejorar la capacidad de sostenibilidad y crecimiento a largo plazo.

3. Sinergias con la actividad principal

La empresa y la adquirida comparten líneas de productos y tecnologías complementarias, lo que facilitará la integración y el fortalecimiento de la posición en el mercado.

4. Estrategia de crecimiento

La adquisición apoya la estrategia de “Memoria +”, promoviendo la innovación, la expansión internacional y la consolidación del liderazgo en memoria no volátil.

(Continuará en la misma línea con detalles específicos de la evaluación, estructura de la transacción, riesgos, y otros aspectos relevantes).