¡Alianza importante! Nvidia se asocia con BYD, Geely y otras empresas automotrices, la ola de producción en masa de conducción autónoma L4 está llegando

(Fuente: Zhejiang Securities Margin Financing and Securities Lending)

1. NVIDIA anuncia el plan de colaboración para la plataforma DRIVE Hyperion, acelerando la comercialización de la conducción autónoma por parte de las principales empresas automotrices

Según IT之家, en la conferencia GTC 2026 celebrada en San José, California, NVIDIA (NVDA) anunció que colaborará con fabricantes de automóviles líderes como BYD, Geely, Isuzu y Nissan para desarrollar vehículos de conducción autónoma de nivel L4 basados en la plataforma NVIDIA DRIVE Hyperion. La plataforma equipa dos procesadores Thor con arquitectura Blackwell, ofreciendo más de 2000 TOPS de rendimiento en IA.

Esta colaboración representa un hito clave en la transición de la conducción autónoma avanzada, de la verificación tecnológica en laboratorio a la producción en masa a gran escala. La estrategia central consiste en que NVIDIA, mediante su plataforma de producción completa DRIVE Hyperion, elimina las barreras principales en el desarrollo de conducción inteligente de nivel L4 para las automotrices, acelerando el proceso de comercialización en toda la industria. La adopción comercial de la conducción autónoma de nivel L4 se anticipa mucho antes, aumentando la penetración global de vehículos inteligentes, con la capacidad de procesamiento en los vehículos convirtiéndose en el núcleo competitivo. Las empresas de la cadena industrial con capacidades de colaboración ecológica y soporte para producción en masa serán las primeras en beneficiarse de los dividendos del crecimiento del sector, acelerando la industrialización de la conducción avanzada. Los sectores relacionados con la conducción autónoma, la capacidad de procesamiento en vehículos, los controladores de dominio de conducción inteligente y los sensores vehiculares se beneficiarán directamente. La demanda de producción en masa de los principales fabricantes se trasladará a los proveedores upstream, y la cadena de suministro nacional de conducción inteligente aprovechará los beneficios de la producción en masa para ampliar la demanda, impulsando un crecimiento sostenido en la industria.

2. Shanghai reduce nuevamente los requisitos de compra de vivienda, apoyando la estabilidad y mejora del sector inmobiliario

Según la sucursal del Banco Popular de China en Shanghai, el 16 de marzo, emitieron el aviso “Sobre la ajuste del porcentaje mínimo de pago inicial para préstamos hipotecarios de viviendas comerciales en Shanghai”. A partir del 16 de marzo de 2026, el porcentaje mínimo de pago inicial para préstamos de viviendas comerciales (incluyendo viviendas de uso mixto comercial-residencial) en Shanghai se ajustará a no menos del 30%. Los bancos locales podrán determinar razonablemente los porcentajes específicos de pago inicial según su situación.

La reducción del porcentaje de pago inicial para préstamos de viviendas comerciales en Shanghai envía una señal clara de política para activar de manera precisa la demanda del mercado de oficinas y viviendas comerciales, ayudando a la recuperación estable del mercado inmobiliario. Es la primera gran modificación en casi 20 años en la política de préstamos para oficinas y viviendas comerciales en Shanghai. La lógica central de la política es reducir las barreras de entrada para la compra de oficinas y viviendas comerciales, revitalizar los activos existentes y aliviar la alta inventario de propiedades comerciales y de oficinas. Con la relajación continua de las políticas en varias regiones, la energía de recuperación del mercado inmobiliario se acumula gradualmente. Como ciudad de primer nivel, Shanghai tiene un fuerte efecto demostrativo; se espera que ciudades clave como Beijing y Shenzhen sigan su ejemplo ajustando sus políticas de préstamos. Con el soporte de la estabilización de los precios, el mercado de oficinas y viviendas comerciales mostrará una recuperación estructural, priorizando la demanda en ubicaciones clave y proyectos de alta calidad, estabilizando progresivamente el sector. Gracias a la flexibilización de las políticas de préstamos en Shanghai y la reducción continua de las caídas en los precios, las valoraciones de las acciones inmobiliarias se recuperarán relativamente. Los fondos se concentrarán en las principales empresas con alta previsibilidad de resultados, que operan en el sector de oficinas y viviendas en ciudades clave, y en empresas de servicios inmobiliarios con capacidad de gestión de activos y flujo de caja abundante, promoviendo la recuperación de las valoraciones en estos sectores.

3. La proporción de energía verde en los centros neurálgicos de computación nacionales no será inferior al 80%. El sector de energía verde experimenta una doble recuperación en rendimiento y valoración

Según Caixin, recientemente el gobierno ha establecido que los nuevos centros de datos en los nodos de los centros neurálgicos de computación nacionales deberán tener al menos un 80% de energía proveniente de fuentes verdes. Este requisito no solo crea un escenario de consumo adicional para la energía verde, sino que también impulsa la rápida implementación de nuevos modelos comerciales como “energía verde conectada directamente”, “integración fuente-red-uso y almacenamiento”.

Con el crecimiento explosivo de la demanda de capacidad de computación, la industria de energía verde, como base energética principal, también experimentará un crecimiento acelerado. El Instituto de Información Científica y Tecnológica de China señala que, con la implementación de chips de mayor capacidad y la expansión de clústeres de inteligencia artificial, se estima que para 2030, la demanda eléctrica de los centros de datos en China alcanzará hasta 7000 TWh, representando aproximadamente el 5.3% del consumo eléctrico total del país. El proyecto “Energía del Este, Cálculo del Oeste” promueve la planificación coordinada de bases de energías renovables y centros de computación, transportando recursos eólicos y solares del oeste a través de líneas de alta tensión a los centros de computación del este, formando una colaboración transregional de “energía verde + capacidad de cálculo”, ampliando aún más el espacio para la absorción de energía verde. Con el impulso de las políticas para aumentar la demanda de energía verde en capacidad de computación y centros de datos, se espera que el sector de energía verde experimente una doble recuperación en rendimiento y valoración. Se recomienda prestar atención a las empresas líderes con reservas de recursos, ventajas tecnológicas y capacidades de colaboración industrial.

4. La llegada de fibras de carbono de ultra alta resistencia a escala! La aplicación masiva y la demanda en sectores emergentes impulsan el crecimiento sectorial

Según Caixin, recientemente, la fibra de carbono de ultra alta resistencia SYT80 (grado T1200), desarrollada de forma independiente por Zhongfu Shenyan, filial de China National Building Material Group, ha sido oficialmente implementada, alcanzando niveles de liderazgo mundial y logrando la producción en masa de varias centenas de toneladas.

El crecimiento explosivo del sector aeroespacial comercial ha impulsado una demanda rígida de fibras de carbono, que ahora se utilizan de forma estándar en satélites y cohetes. En el campo del almacenamiento y transporte de hidrógeno, los cilindros de hidrógeno de alta presión son un mercado clave para las fibras de carbono. La aceleración en la construcción de estaciones de carga de hidrógeno y la promoción de vehículos con pilas de combustible de hidrógeno, impulsadas por el avance en la neutralidad de carbono, aumentarán la demanda de remolques de tubos largos y cilindros de almacenamiento de hidrógeno en vehículos. En la industria de vehículos y robótica, las fibras de carbono también crean un mercado potencialmente enorme. Para 2026, la economía de bajo vuelo en China superará el billón de yuanes, con una demanda creciente de fibras en vehículos eVTOL y drones. La demanda global de fibras para palas eólicas alcanzará aproximadamente 200,000 toneladas en 2030, mostrando una tendencia de crecimiento significativa. En la tendencia de reducción de peso en robótica, los brazos mecánicos de fibra de carbono se convertirán en estándar, con una proyección de mercado en China de 780 mil millones de yuanes en los próximos cinco años y una demanda anual que podría superar las 10,000 toneladas. Los analistas consideran que la industria de fibras de carbono ha entrado en una fase de inversión en valor, en la que la mejora tecnológica y el aumento de la demanda impulsarán una mayor valoración del sector. Se recomienda seguir a las empresas que se beneficien del aumento de precios y que tengan pedidos en los sectores de economía de bajo vuelo y aeroespacial comercial.

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