Las ganancias de Alibaba se desplomaron 67%


¿La razón? Inversión excesiva en IA. El crecimiento del negocio en la nube se ralentiza
Desglosándolo:
Primer nivel: Alibaba está en all-in IA. Es una inversión, es decir, pérdidas
Segundo nivel: La desaceleración del negocio en la nube indica que la velocidad de adopción de la nube en empresas chinas ha alcanzado su límite
Tercer nivel: Para las acciones de IA de EE.UU., en realidad es positivo—los competidores están quemando dinero para ponerse al día, lo que indica que el foso competitivo de NVDA es aún más profundo
No me importa si Alibaba sube o baja. Lo que me importa es: empresas chinas de IA quemando dinero colectivamente → demanda de chips se dispara → NVDA se beneficia, los que entienden la cadena de suministro ganan dinero. Los que se fijan en el precio de las acciones son cosechados.
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