La Asociación de la Industria de Valores de China publica el modelo de capacidades y cualidades de los asesores de inversión de casas de bolsa, dividiendo en tres niveles: asesor de inversión asistente, asesor de inversión y asesor de inversión jefe

Grain Hui 19 de marzo｜La Asociación de Valores de China publica el “Modelo de Competencias y Cualidades para Puestos Clave en Empresas de Valores (Categoría Asesores de Inversión)”, para que las firmas de corretaje lo utilicen como referencia en la mejora de su equipo de asesores de inversión. El modelo divide el equipo de asesores en tres niveles: Asistente de Asesor de Inversión, Asesor de Inversión y Asesor de Inversión Principal. El asistente se enfoca en tareas básicas de servicio y apoyo, el asesor debe ofrecer servicios estandarizados de proceso completo de forma independiente, y el asesor principal debe tener habilidades para soluciones integradas personalizadas y desarrollo de estrategias. Las diferencias en responsabilidades clave como desarrollo de clientes, diagnóstico de cuentas y recomendaciones de inversión, establecen una trayectoria clara de desarrollo profesional.