¿Ir hacia la izquierda o hacia la derecha? Reposicionamiento de empresas fintech de origen bancario

Después de varios años de la ola de “empoderamiento tecnológico en las finanzas”, las filiales de tecnología financiera del sector bancario se encuentran en una “encrucijada” estratégica: ¿seguir expandiéndose hacia el exterior y crear modelos de rentabilidad orientados al mercado, o volver a centrarse en el servicio a la matriz y su transformación digital?

Recientemente, instituciones como Bank of China Hong Kong y Huaxia Bank han ajustado la orientación de sus filiales tecnológicas. Bajo la presión de obstáculos en la expansión del mercado externo y la necesidad de mejorar la eficiencia de la colaboración interna, estas empresas de tecnología financiera bancarias están consolidando recursos o renombrándose para enfocarse más en la “pragmatismo y eficiencia”, reforzando su papel en el servicio a la matriz. Entre ellas, la más destacada es la profunda integración de los recursos tecnológicos en China de Bank of China Hong Kong.

Para mejorar la eficiencia operativa y fortalecer su presencia en la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, Bank of China Hong Kong fusionó “Bank of China Information Technology Services (Shenzhen) Co., Ltd.” (abreviado “BOC Information”) y “Bank of China Digital Services (Nanning) Co., Ltd.”, ambas fundadas en 1993, y estableció un nuevo “Centro de Tecnología de la Información de Hong Kong de BOC en Shenzhen”. Este centro hereda el equipo central de la antigua BOC Information y está dirigido por Wu Shaozhong, subgerente general del Departamento de Tecnología de la Información de Bank of China Hong Kong.

Según fuentes del periódico Shanghai Securities, varias instituciones bancarias en Shenzhen ya han establecido filiales tecnológicas, cuyos bancos matriz son Citic Bank (International), TMB Bank de Tailandia, Oversea-Chinese Banking Corporation de Singapur, entre otros.

A nivel nacional, según estimaciones no oficiales, hay al menos 28 filiales de tecnología financiera del sector bancario, cubriendo bancos estatales, bancos de acciones, bancos urbanos, bancos rurales y bancos privados.

En sus primeros años, las filiales tecnológicas bancarias tenían grandes expectativas: podían aislar los negocios de la tecnología y transformar los departamentos tecnológicos de alto costo en centros de beneficios. Sin embargo, tras años de desarrollo, la mayoría ha optado por volver a la estructura de la matriz. Por ejemplo, en marzo de este año, Huaxia Bank renombró su filial de propiedad total “Longying Zhida” como “Huayin Digital Technology (Beijing) Co., Ltd.” para fortalecer su papel en el soporte digital tecnológico a la matriz.

Un técnico de sistemas de transacciones distribuidas en una empresa de tecnología financiera dijo a Shanghai Securities que los productos de las filiales tecnológicas bancarias provienen de arquitecturas y procesos específicos de la matriz, con fuerte personalización y baja estandarización, lo que dificulta su reproducción y promoción a bajo costo. Además, enfrentan estrictos requisitos regulatorios, barreras de datos altas y mecanismos de incentivos rígidos, lo que limita su respuesta al mercado, sistemas de operación y comercialización, y su capacidad de iteración. La inversión en I+D en infraestructura básica es elevada y difícil de convertir en beneficios a escala en el corto plazo.

Dong Yaohui, subdirector del Instituto de Estabilidad Financiera de Shenzhen, dijo a Shanghai Securities que la posición central de las filiales tecnológicas bancarias está acelerando su transición de “centros de beneficios independientes” a “centros de costos y motores de capacidades para apoyar la transformación digital de la matriz”. Esto es una reestructuración estratégica racional y necesaria para que las instituciones financieras se adapten a la situación económica y financiera actual.

Sin embargo, según fuentes del sector, todavía hay confianza en el futuro de las filiales tecnológicas bancarias. Dong señaló que, con la creciente importancia de la “finanza digital”, la tecnología se está extendiendo desde las principales instituciones hacia las medianas y pequeñas, entrando en una fase de liberación de beneficios tras la inversión inicial. Tras la integración estratégica, estas filiales, siempre que respeten la seguridad de datos y las regulaciones, se convertirán en motores clave para impulsar un desarrollo financiero de alta calidad y servir a la economía real, con un amplio potencial futuro.

Mientras la mayoría de las instituciones optan por reducir su alcance, algunas todavía buscan abrirse camino hacia el exterior. Por ejemplo, WeBank Technology, fundada en Hong Kong en enero de 2025, ha expandido rápidamente a mercados en Indonesia, Malasia y Tailandia, con más de 20 instituciones en negociación para colaborar.

Pengbo Wang predice que: por un lado, la mayoría de las instituciones se centrarán claramente en los servicios internos de TI del grupo, reduciendo gradualmente su salida al exterior; por otro lado, algunas con ventajas tecnológicas o transfronterizas explorarán rutas diferenciadas de internacionalización. “La aplicación de IA y la seguridad de datos serán capacidades clave, y el sector en general pasará de una expansión en escala a un enfoque en calidad y cumplimiento,” afirmó.